- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 18 November 2016 16:44
- Hits: 3941
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อย แกว่งตัวแคบ ๆ โดยมีแรงซื้อขายต้านกันระหว่างหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่โดยได้แรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน-แบงก์นำโดย KBANK, PTT, SCB, GL ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1478.30 จุด เพิ่มขึ้น จุด ก่อนที่ช่วงบ่ายเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และอาหาร กดดัชนีไหลเข้าสู่แดนลบ ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1467.36 จุด ลดลง จุด ส่งผลให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 10.94 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงได้แก่ BANPU, CPF,TRUE, SCC, BPP, JAS, ESSO ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1473.85 จุด ลดลง 0.79 จุด (-0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 51,298 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ภาพดัชนีวานนี้น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลงจากสัญญาณเตือนในเชิงลบ แต่เป็นเพียงการแกว่งตัวออกข้างในกรอบแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 10 กว่าจุด ดึง Low ที่ 1467 จุด ซึ่งยังไม่ทำ Low ใหม่ ขณะที่จุดสูงสุดที่ทำได้ 1478 จุด ซึ่งยังไม่สามารถกลับขึ้นไป 1480 ได้ ทำให้ทิศทางดัชนีน่าจะมีการแกว่งตัว Sideway สักระยะก่อนที่จะเลือกทิศทางที่ชัดเจน หากพิจาณาสริมในภาพรายชม.จะเห็นว่าดัชนีมีโครงสร้าง+Indicators ที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ทำให้มีโอกาสดีดขึ้น แต่มองแนวต้านยังจำกัด 1480-1485 จุด และแนวรับ 1463 // 1454 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1463 // 1454 // 1433 จุด Resistance 1490-1500 // 1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์
Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110
Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) CPF: ประกาศเข้าทำสัญญาซื้อกิจการอาหารแช่แข็ง เตรียมบุกตลาดสหรัฐ
(0) BANPU: รับ s entiment เชิงลบจากราคาถ่านหินที่อ่อนตัว ลุ้น lock ราคาสิ้นปี
(+) BH: ขยายฐานลูกค้าสู่ตลาด Southeast Asia
(+) KTBST news comment - LIVESTOCK (CPF, GFPT, TFG): เกาหลีอนุญาตนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย สร้าง sentiment เชิงบวกให้กับผู้ส่งออกไก่โดยรวม
(+) TMT: แนวโน้ม 4Q16 สดใส อานิสงส์ AD เหล็ก / ปันผลยังสูงมากกว่า 10%
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
คืนที่ผ่านมา ประธาน Fed นางเยลเลน แถลงภาวะเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรส ไปแล้ว ตามข่าวที่ออกมา พูดในเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐฯว่าต้องปรับขึ้นเดือน ธ.ค. และตนเองจะอยู่จะครบ term ในเดือน ม.ค.61 และยังเตือนในเรื่องการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เป็น full Employment การตอบรับต่อตลาด จะเป็นค่าเงินดอลล่าร์ขึ้นต่อ ตัวแปรที่ที่น่าจับตาดูในวันนี้คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร หรือ Bond Yield อายุ 30 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กลับขึ้นมาแตะ 3.0% อีกครั้ง ถ้าจำกันได้ 14 พ.ย.ตลาดหุ้นไทยลง ส่วนหนึ่งมาจากตัวนี้ ถ้าวันนี้ Bond Yield ตัวนี้ ยังขึ้นต่อก็จะลบต่อตลาดหุ้นไทย ค่าเงินบาทเช้านี้ ขึ้นไปแตะ 35.54 บาท/ดอลล่าร์
ราคาน้ำมัน ตลาดให้น้ำหนักในทางบวกต่อการประชุมของ OPEC และผู้ผลิตน้ำมันบางรายในช่วงวันหยุดนี้ แต่การแข็งค่าของเงินเป็นลบต่อราคาน้ำมัน จึงคาดราคาน้ำมันจะ sideway เพื่อรอดูผลประชุมช่วงวันหยุดนี้ ........ ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยังเอาแน่นอนไม่ได้ เพราะกำลังมีการ weight ระหว่าง demand ของจีนกับแผนลงทุนใหม่ๆของสหรัฐฯ
เช้าวันนี้ (18) เวลาประมาณ 9.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นายกฯของญี่ปุ่น จะเข้าพบนายทรัมป์ ประเด็นที่ต้องตามคือ เรื่อง TPP ที่คนกังวลอยู่ ถ้าผลออกมาดี จะช่วยหนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตลาดเอเซียอื่นๆด้วย
ภาพรวมๆ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ จะมีความผันผวนจากหลายปัจจัยที่ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯว่าจะนำมาใช้มากขนาดไหน ขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐฯที่จะมีการปรับขึ้น จะเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศยังอยู่ในฝั่งขายหุ้น(พันธบัตร) กันต่อ เป็นแรงกดตลาดมาตลอด ตั้งแต่นายทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ตลาดจะบวกได้หรือไม่ อยู่ที่การหารือของญี่ปุ่น-สหรัฐฯ เช้านี้
กลยุทธ์การลงทุน แม้จะมีทั้งข่าวบวกและลบ แต่ด้วยความไม่ชัดเจนในทิศทาง เรายังแนะนำนักลงทุนชะลอการลงทุนหรือเล่นสั้นๆไว้ก่อนจนกว่าตลาดจะนิ่งและชัดขึ้น ...... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ CPALL , KCE , SCN , SLP
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (17 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,473.85 จุด ลดลง 0.79 จุด หรือ -0.05% มูลค่าการซื้อขาย 51,297.65 ล้านบาท ตลาดปรับตัวลง โดยยังคงมีความกังวลเรื่องกระแสเงินจากต่างชาติไหลออกอยู่
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,903.82 จุด เพิ่มขึ้น 35.68 จุด หรือ +0.19% นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารหลังนางเจเน็ต เยลเลนส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +0.6% ปิดที่ 340.60 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 24 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 45.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังEIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐกิจโลก - องค์กรวิจัยเศรษฐกิจระดับโลก คาดว่า GDP ปี 2017 ของทั่วโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 2.8% ในปี 2017 เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.5% ในปี 2016
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า และจะมีความเสี่ยง หากเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่าตนจะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระในเดือนม.ค.2018
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือนในเดือนต.ค. โดยดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 19,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 235,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย.1973
เศรษฐกิจจีน - กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันนี้ว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 4.2% เทียบรายปี สู่ระดับ 6.663 แสนล้านหยวน (ประมาณ 9.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เศรษฐกิจไทย - บอร์ด คนพ. เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้ง 173 โครงการ 12 แผนงาน มูลค่า 7 แสนล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) แบ่งเป็นงบลงทุนของรัฐบาล 1.5 แสนล้านบาท
News Release :
CPFทุ่มงบ 3.82 หมื่นล้านลุยซื้อกิจการBellisioโบรกฯชี้ราคาซื้อแพงไป ฉุดหุ้นร่วง 3.48%
+ "ซีพีเอฟ" เทงบ 3.82 หมื่นล้านบาท เข้าซื้อกิจการกลุ่ม Bellisio ลงทุนธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในสหรัฐฯ จตลาดอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้านราคาหุ้น CPF ปรับลดลง 3.48% ฟากโบรกฯ มองราคาเข้าซื้อ Bellisio แพงไป (ข่าวหุ้น)
8 อสังหาฯเล็กกำไร Q3 เด่นโตเกิน 100%
+ 8 หุ้นอสังหาฯรายกลาง-เล็ก "MJD-ORI-UV-GOLD-S-SPALI-QH-LPN" แจ้งงบไตรมาส 3/59 โชว์กำไรสุทธิโตเด่นเกิน 100% สวนอสังหาฯรายใหญ่กำไรสุทธิทรุดถ้วนหน้า เหตุรับรู้รายได้โอนโครงการอสังหาฯ เพิ่มขึ้น (ข่าวหุ้น)
EPG วิ่งเป้า 18.30 บาท กำไรปี 60 พุ่ง 1.6 พันล.
+ "EPG" วิ่งรับราคาเป้าหมาย 18.30 บาท อัพไซด์เพียบ 36% โบรกฯการันตีกำไรปี 60 (เม.ย.59-มี.ค.60) กำไรเติบโตแกร่ง 1,600 ล้านบาท ชี้ธุรกิจกลุ่ม "Aeroflex-Aeroklas" ขาขึ้น ลูกค้าออเดอร์งานทะลัก(ข่าวหุ้น)
TACC ส่งซิก Q4 กระฉูดยอดขายพุ่งรับไฮซีซั่น
+ "TACC" ยิ้มรับไฮซีซั่น หนุนยอดขายสินค้าไตรมาส 4 พุ่งกระฉูด วงการเงินชี้กำไรจ่อทำนิวไฮต่อเนื่อง หนุนกำไรปี 59 โตทะลุ 100 ล้านบาท ย้ำพื้นฐานแกร่ง ราคาเป้าหมาย 12.30 บาท (ข่าวหุ้น)
ERW โหนกระแสท่องเที่ยว ทุ่ม2พันล.สยายปีกโรงแรม
+ ERW เดินหน้าอัดฉีด 2 พันล้านบาท สยายปีกโรงแรมใน-นอกเต็มสูบ บิ๊ก "กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์" ปักหมุดปี 2560 รายได้เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปี 2559 รับอานิสงส์ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น ส่วนงบไตรมาส 4/2559 โชว์ฟอร์มสวย ด้านโบรกเกอร์ชี้ทั้งปี 2559 ฟันกำไรโต 70% เคาะราคา 6.00 บาท โชว์ฟอร์มสวย ด้านโบรกเกอร์ชี้ทั้งปี 2559 ฟันกำไรโต 70% เคาะราคา 6.00 บาท(ทันหุ้น)
GUNKULขุมทรัพย์พลังงาน จ่ายไฟลม 60 MW-ยอดพุ่ง
+ GUNKUL เริงร่า! เตรียมรับทรัพย์ "ธุรกิจพลังงานลม" โครงการ "ซับพลูวินด์ฟาร์ม 1 และ 2 วายวินด์ฟาร์ม" จากบริษัทย่อย "พัฒนาพลังงานลม" หลังจ่ายไฟเข้าระบบให้กับ กฟภ.-กฟผ.ครบ 60 เมกะวัตต์ แล้ว บิ๊ก "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์" ชี้ทั้ง 2 โครงการ เริ่มรับรู้รายได้ปีนี้ทันที 100 ล้านบาท แถมหนุนรายได้ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาทปี มั่นใจดันฐานแกร่ง-รายได้กระฉูด(ทันหุ้น)
MK โชว์งบ9เดือน รายได้แตะ 2 พันล. จ่อผุดโครงการใหม่
+ MK เผยผลประกอบการรวม 9 เดือนของปี 2559 มีรายได้ รวม 2,004.32 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหา เพิ่มขึ้น 415.51 ล้านบาท หรือ 34.68% ในขณะที่รายได้จากอสังหา เพื่อการเช่าโชว์ฟอร์มสวยกวาดรายได้ 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 700% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา(ทันหุ้น)
ALT เร่งเจรจาคู่กรณี จ่อปิดคดีฟ้องร้องปีนี้ รับค่าชดเชย 600 ล้าน
+ ALT อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า กรณีลูกค้าผิดสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่คาดว่าจะให้จบภายในปีนี้รับค่าชดเชย 600 ล้านบาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
