- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 17 November 2016 16:22
- Hits: 1424
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: กลับมากังวลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง
- ตลาดกลับมากังวลการขึ้นดอกเบี้ยเฟดอีกครั้ง: ปัจจุบัน Bloomberg consensus ปรับโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรอบนี้เพิ่มขึ้นเป็น 94% ทำให้ความกังวลใน การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือน ธ.ค. กลับมากดดันตลาดอีกครั้ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง วันนี้น่าติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดที่น่าจะมีการส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการแถลงต่อสภาคองเกรสในคืนนี้
- ยอดขายต่างชาติยังกดดัน: ดัชนีหุ้นไทยวานนี้มีการปรับตัวลงท้ายตลาดหลังการรีบาวด์ในช่วงเช้า Fund flow ยังไหลออกต่อเนื่อง โดยหากนับตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.จะพบการขายสุทธิของต่างชาติ 28 จาก 32 วันทำการ
- หลีกเลี่ยงหุ้น Big cap: หุ้นกลุ่ม Big Cap ยังคงได้รับแรงกดดันจาก Fund flow ไหลออกเป็นผลให้ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง Sentiment ลงทุนโดยรวมจึงยังดูไม่ดีนัก หากมองในเชิงเทคนิคหากดัชนีวันนี้ปิดต่ำกว่าระดับ 1460 จุด อาจเป็นปัจจัยให้ต่างชาติเร่ง การขายหุ้นไทยเร็วและแรงขึ้น มองกรอบวันนี้ 1460 - 1485 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่ม Big Cap ที่ยังมีแรงกดดันจากการไหลออกของ Fund flow และเน้น Stock Selection มากขึ้น
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น AOT
2. หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ถือ BCH, MAJOR และรับหุ้น Upside Momentum เข้าพอร์ตไปบ่ายวานนี้ ได้แก่ BCP, SYNTEC, BANPU ส่วนวันนี้ตั้งรับ SAT เพิ่มเข้าพอร์ตอีกตัว
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขึ้นไม่ไหว ไหลกลับที่เดิม
ดัชนี 1,474.64 เปลี่ยนแปลง -1.82 จุด มูลค่าการซื้อขาย 56,882 ลบ.
เปิดตัวดี แต่วกกลับมาปิดต่ำในช่วงท้าย พร้อมสัญญาณขายจาก Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาที มีแนวโน้มว่าวันนี้จะย่อลงมายังแนวรับเดิมคือ 1465-1460 จุดอีกครั้ง ควรรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อรอบต่อไปจึงกลับเข้าตลาด แนวต้านคงไว้ที่ 1485-1490 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 912 จุด เป้าหมายทำกำไร 905 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 916 จุด / 905 - 921 จุด
TTAZ16 รอเปิด Long ที่ 9.60 บาท เป้าหมายทำกำไร 9.94-10.12 บาท ตัดขาดทุนต่ำ กว่า 9.40 บาท / 9.40 - 9.94 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN BCP Buy @ 32 ST target @ 34
IN SYNTEC Buy @ 4.14 ST target @ 4.6
IN BANPU Buy @ 18.9 ST target @ 20
IN SAT Buy @ 13 ST target @ 13.8
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357)
Long BCH (14.50), MAJOR (32), BCP (34), SYNTEC (4.6), BANPU (20)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *: COMAN
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: YUASA
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
KTB Trading 16.80 17.40, 17.80 16.60
BCH Trading 13.40 14.50, 15.00 13.20
STPI Trading 9.85 10.30, 10.80 9.65
ปัจจัยน่าติดตาม
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI, ตัวเลขการขอ อนุญาตก่อสร้าง, Fed Chair Yellen Testifies
22 พ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
23 พ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบ้านใหม่
