- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 16 November 2016 16:20
- Hits: 1910
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ดีดตัวระยะสั้น ยังเป็นโอกาสในการขายทำกำไร
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสูงสุดในรอบปี: US Dollar Index แข็งค่าสูงสุดในรอบปี ทำให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Fund flow ไหลออกต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้น และพันธบัตร
- มองเกมส์ Fund flow: หากมองย้อนไปจะพบว่า Fund flow เริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังกรณี Brexit ในวันที่ 23 มิ.ย. โดยปริมาณการซื้อสุทธิสะสมของต่างชาติในขณะนั้นมีอยู่ราว 3 หมื่นลบ. และเร่งตัวมาทำจุดสูงสุดในเดือน ก.ย.ที่ 1.35 แสนลบ. นับเป็นเม็ดเงินราวแสนลบ.ที่เข้ามาในระยะเวลาสั้นๆ ภายใต้ภาวะ Search for yield โดยปัจจุบันเม็ดเงินดังกล่าวได้ออกไปจากตลาดหุ้นไทยแล้วราว 4 หมื่นลบ. จากจุดสะสมสูงสุด หรือ เกือบครึ่งหนึ่งจากที่เข้ามาหลัง Brexit ดังนั้น การขายน่าจะมีต่อเนื่องได้อีกเมื่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมีความชัดเจนขึ้น
- หาจังหวะลดพอร์ตเมื่อรีบาวด์: วานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 5.8% จากความคาดหวังประเด็นการเจรจาลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก จะหนุนหุ้นพลังงานในวันนี้ได้ต่อ อย่างไรก็ดี แรงขายต่างขาติยังมีต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนจากบทสรุปกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันฯ ในช่วงปลายเดือน และการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงกลางเดือนหน้ารออยู่ ดังนั้น หากดัชนีมีการรีบาวด์ยังเชื่อไปได้ไม่ไกล จึงเป็นโอกาสในการลดพอร์ตออกมาตั้งหลักก่อน มองกรอบวันนี้ 1460 -1485 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Stock Selection
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก:Short หุ้น AOT
2. หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: BCH และรับ MAJOR เข้าพอร์ตไปบ่ายวานนี้
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: เล่นได้ถ้าไม่หลุด 1460
ดัชนี 1,476.46 เปลี่ยนแปลง +7.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย 64,492 ลบ.
ดัชนีวกตัวกลับตามสัญญาณซื้อจากกราฟ 60 นาทีได้ก่อนที่จะหลุดแนวรับในช่วง 1465-1460 จุด บริเวณนี้จึงยังถือเป็นแนวรับระยะสั้นต่อไป กลับมาเก็งกำไรกันได้ โดยให้วางจุดถอยหากหลุด 1460 จุด แนวต้านปรับลงมาที่ 1485-1490 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ที่เปิดได้ 918 จุด วานนี้ หากยังไม่ทะลุ 923 จุด กลับขึ้นไปยืน ถือรอทำกำไร 908 จุด / 911 - 921 จุด
BBLZ16 รอเปิด Short อีกครั้งที่ 158 บาท เป้าหมายทำกำไร 152 บาท ตัดขาดทุน เหนือ 159.80 บาท / 155.10 - 158.50 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN MAJOR Buy @ 29.75 ST target @ 32
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357)
Long BCH (14.50), MAJOR (32)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: COMAN
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: YUASA
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
PTTGC Trading 58.75 60.75, 62.00 58.00
BEM Trading 7.40 7.75, 7.95 7.30
TKN Trading 26.00 29.00, 30.00 25.00
ปัจจัยน่าติดตาม
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขค้าปลีก
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI, ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง, Fed Chair Yellen Testifies
