- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 15 November 2016 19:27
- Hits: 2341
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1480 แนวโน้มลงทดสอบ 1440
SET Index: 1472.30 เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณ 1470 จุด หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ 1500 และ 1480 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มหลักของ SET Index ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1430-1440 จุดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่การฟื้นตัวยังอยู่ในกรอบจำกัดบริเวณ 1480 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับ 1420 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1360-1370 จุดเป็นจังหวะซื้อหุ้นเพิ่ม
แนวต้าน : 1474 และ 1478
แนวรับ : 1467 และ 1464
DTAC = 34.00 / 35.00, TRUE = 7.00 / 7.15, THAI = 22.50 / 23.30, CPALL = 60.00 / 61.00, JAS = 8.20 / 8.40
Thai Foods Group (TFG TB; THB 5.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.35 และ 5.80 / แนวต้านสำคัญ 5.90
แนวรับ : 5.10 และ 5.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TFG โดยมีแนวรับที่ 5.10 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.35 และ 5.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.86 ลงไป
The Union Mosaic Industry (UMI TB; THB 3.32) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.60 และ 3.70 / แนวต้านสำคัญ 4.00
แนวรับ : 3.32 และ 3.28
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหลังจากทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ UMI โดยมีแนวรับที่ 3.32 และ 3.28 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.60 และ 3.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.16 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 906-908 ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Short เพื่อรอการฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบ 920 หรือ 925 จะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Short โดยมีเป้าหมายลงไปที่ 870
แนวต้าน : 915 และ 918
แนวรับ : 910 และ 907
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Short ใน S50Z16 ที่บริเวณแนวต้าน 920 และ 925 เนื่องจากแนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 870
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 927 ขึ้นไป
THAIZ16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้าแรง หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 28.00 และปรับตัวลดลงหลุดระดับ 25.00 ลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 20.00 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 18.20
แนวต้าน : 23.20 และ 23.60
แนวรับ : 22.20 และ 21.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน THAIZ16 ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงระดับ 23.50 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 20.00
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า THAIZ16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 24.20 ขึ้นไป
TRUEZ16X
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 7.00 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ 7.30 ลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 7.00 และ 6.80 แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 7.40
แนวต้าน : 7.20 และ 7.30
แนวรับ : 7.05 และ 7.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน TRUEZ16X ที่แนวต้าน 7.20 และ 7.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 7.00 และ 6.84
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TRUEZ16X ทะลุผ่าน 7.40 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังเผชิญกับแรงขาย
เรามองว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ของตลาดหุ้นทั่วโลก น่าจะยังซึมตัวลงในสัปดาห์นี้ จากแรงกดดันของการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรทั่วโลก จากการคาดหวังว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของนาย Donald Trump จะไปกระตุ้นเงินเฟ้อโดยปัจจัยหนุนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ยังคงเป็นสภาพคล่องในประเทศ ขณะที่ต่างชาติยังคงขายต่อเนื่อง ภาพรวมๆของตลาดหลังจากนี้โอกาสที่จะเห็นความผันผวนแรงๆ คงไม่มี แต่จะเป็นการซึมลง ดังนั้นตัวแปรที่เป็นตัวกำหนดดัชนี คือ ผลการดำเนินงาน และตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน โดยรวมๆ ยังคาดกันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจใน Q4/16 ยังคงขับเคลื่อนไปได้ แต่อาจจะชะลอตัวลง ขณะที่กำไรของตลาด อาจชะลอไปถึง Q4/16
วันนี้ทาง MSCI ประกาศน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ในส่วนของผลการดำเนินงานที่ทยอยประกาศออกมา ปรากฏว่าตลาดไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ซึ่งน่าจะมาจากมองปัจจัยโดยรวมยังกดดันดัชนี จึงไม่มีการเข้าไปเล่นเก็งกำไร สัญญาณการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐ (สูงสุดรายสัปดาห์)นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2009 คาดจะยังคงกดดันตลาดหุ้นเอเชียไปอีกพัก แต่จะเริ่มไม่รุนแรง โดยมองตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นน่าจะลงไปมากกว่า 5%
ตลาดยังคาดกันว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรทั่วโลก จะยังกดดันให้เกิดเม็ดเงินไหลออกจากเอเชีย หลังค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น ขณะที่ค่าเงินในเอเชียกลับอ่อนตัวลง โดยตลาดคาดการณ์ว่าทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.ถึง 91% สำหรับดัชนี MSCI Thailand ยังลงไปในระดับเดียวกันกับ MSCI EM ส่วนทิศทางราคาน้ำมันยังคงอ่อนตัวลงจากแรงกดดันของสต๊อกน้ำมันของสหรัฐและการแข็งต้วของค่าเงินดอลลาร์
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังเผชิญกับแรงขายของต่างชาติและการอ่อนตัวของค่าเงินในเอเชีย แรงกดดันที่เกิดขึ้นจะบรรเทาลงหรือไม่ ยังต้องติดตามการแถลงนโยบายของนาย Donald Trump โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1475-1480 จุดและแนวรับที่ 1460-1455 จุด จุดรับหุ้นรอบนี้เรามองว่ากรอบแรกที่ 1460-1450 จุด แต่หากยังผันผวนและยังมีเม็เงินไหลออก จนรับไม่อยู่ มองกรอบที่สองที่ 1430-1420 จุด กลยุทธ์การลงทุนยังคงให้หลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่ วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร MALEE TKN COM7 TFG และ KCE
หุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน Global standard คือ KCE BJC และหุ้นที่ได้เข้า Small Cap คือ COM7 MALEE TKN TFG ส่วนหุ้นที่ถูกถอดออกมาจาก Small Cap คือ KCE ASP BJCHI CBG COL CGD DNA ROJNA
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,472.30 จุด เพิ่มขึ้น 3.07 จุด (+0.21%) มูลค่าการซื้อขาย 34,010.60 ล้านบาท ตลาดไทยเช้านี้แกว่งผันผวนในกรอบ 1460-1480 จุด ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐาน รอปัจจัยใหม่มาหนุน ติดตามกระแส Fund Flow และทิศทางของค่าเงินบาท
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย หากรีบาวด์จะเป็นจังหวะขายลดพอร์ต ภาพรวมตลาดยังถูกกดดันจากการไหลของเม็ดเงินต่างชาติ ปัจจุบัน Bond yield 10 ปีของสหรัฐเริ่มปรับตัวลงมาบริเวณ 2.2% จากที่ดีดขึ้นไปเกือบ 2.3% เรามองว่า Bond yield ที่ลดลงมาเป็นแค่การปรับลดในระยะสั้นยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนการประชุมเฟดเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งโดยตลาดรวมมองว่ามีโอกาสสูงถึง 92% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.นี้ ปัจจัยดังกล่าวจะยังทำให้ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์กลับได้ไม่มาก ดังนั้นหาก SET ดีดตัวขึ้นจะเป็นจังหวะขายลดพอร์ต โดยมองว่าไม่น่าจะดีดตัวเกินระดับ1485 จุด ระยะสั้นเน้นเก็งกำไรในรายตัว โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทกลุ่มที่เกียวเนื่องกลับการส่งออก เราแนะนำ KCE ราคาเหมาะสม 120 บาท และ NYT ราคาเหมาะสม 19.20 บาท
Technical Pick (PM) ...
Thai Foods Group (TFG TB; THB 5.10) - ซื้อ
The Union Mosaic Industry (UMI TB; THB 3.32) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
