- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 November 2016 16:39
- Hits: 1810
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เทรดตาม Sentiment แต่ไม่น่าไปไกลมากนัก
หุ้นสหรัฐวิ่งขึ้นต่อเนื่องลุ้นนโยบายใหม่: ดาวโจนส์ปรับตัวในแดนบวกต่อเนื่อง จากความคาดหวังของนักลงทุนในนโยบายเศรษฐกิจที่จะมาจาก ปธน.คนใหม่ คือ นาย โดนัล ทรัมป์ อาทิ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 35% เหลือ 15% แต่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะชัดเจนขึ้นในการประชุมรอบเดือน ธ.ค. นี้
ต่างชาติขายต่อเนื่อง: มองแนวโน้มเงินทุนที่เข้ามาจากการ Search for yield ในตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยเริ่มกลับทิศ จากโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่สูงขึ้นอีกทั้งผลตอบแทนของหุ้นสหรัฐที่จะมีมากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดอัตราภาษีดังที่กล่าวไป โดย ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติคงเหลือการซื้อสุทธิสะสมเพียง 1.03 แสนล้านบาท เทียบกับระดับสูงสุดของปีที่ซื้อสุทธิสะสม 1.35 แสนล้านบาท ในเดือน ก.ย. จะเห็นได้ว่าลดลงแล้วกว่า 23%
ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและเปราะบาง: ปัจจุบันการซื้อขายวิ่งตาม Sentiment จากภายนอกเป็นหลัก ขณะที่พื้นฐานภายในค่อนข้างเต็มมูลค่าหลังซื้อขายบน P/E แถว 16 เท่า จึงมองตลาดจะมีความผันผวนและเปราะบางมากขึ้น การปรับตัวขึ้นค่อนข้างจำกัด ขณะที่การปรับฐานอาจมีให้เห็นเป็นระยะ มองกรอบวันนี้ 1505 -1520 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Stock Selection มากขึ้น
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น AOT
2. หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ตั้งรับ BH, BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: สั้นๆ มีย่อ รอตั้งรับได้
หลังจากเปิดกระโดยก็พยายามทรงตัวในแดนบวกตลอดวันได้แม้ช่วงท้ายจะย่อตัวลงเล็กน้อย สัญญาณจากกราฟ 4 ชั่วโมง เครื่องมือยังให้สัญญาณซื้อแต่เริ่มมี Bearish Divergence แนะนำให้รอซื้ออ่อนตัวแนวรับ 1505 และ 1490 แนวต้าน 1520 และ 1530 จุด ตามลำดับ
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN BH Buy @ 182 ST target @ 194
IN BCH Buy @ 13.2 ST target @ 14.5
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: AUCT, MTLS
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CPF Trading 30.50 32.50-33.00 29.75
CKP Trading 3.48 3.60, 3.70 3.44
TCMC Trading 4.84 4.95-5.00 4.80
ปัจจัยน่าติดตาม
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขค้าปลีก
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI,
ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
