- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 November 2016 17:55
- Hits: 3609
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,480-1,520
แรงซื้อตั้งแต่ช่วงบ่ายหนุน SET ฟื้น ปิด -0.03% ที่ 1,509.43 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 2.6 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
ตลาดหุ้น Dow Jones "พลิก" ปิด +1.40% เมื่อคืนที่ผ่านมา แม้โดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ โดยนักลงทุนเริ่มกลับมามองนโยบายทรัมป์ ที่เป็น "บวก" ต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเน้นลงทุนในประเทศ, การจ้างงานในประเทศ, ลดภาษีเงินได้...SET มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามตลาดหุ้นโลก วันนี้ด้วยเป้าหมาย 1,520 +/- จุด ขณะที่ประเมินทางสถิติ และพื้นฐาน SET กระทบ "จำกัด" หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ (ดู Pathumwan Corner วันนี้เพิ่มเติม) และให้ผลตอบแทนเป็นบวกสูง 71% หลังการเลือกตั้งไปแล้ว 3 เดือน
ทำอะไรดี:
"ซื้อ" กลุ่มหุ้นที่อิงการบริโภค และลงทุนภายในประเทศ
1.Domestic Plays: "ซื้อ" BJC (กำไรดีกว่าคาด และมีลุ้นเพิ่มในดัชนี MSCI/SET50), CPALL (คาดกำไร 3Q16 เติบโตแกร่ง) BEAUTY (คาดกำไร 3Q16 เติบโตแกร่ง)
2.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน: "ซื้อ" CK (ราคาหุ้นสะท้อนแค่มูลค่าธุรกิจลูกที่ 30.5 บาท/หุ้น) "เก็งกำไร" STEC
Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)
แนะนำ "ถือ" AOT BJC CPALL CPF CK EA INTUCH IRPC TMB และ THANI ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Fundamental: (หน้า 5)
เศรษฐกิจ: กนง.คงดอกเบี้ย 1.50% มองการเติบโตยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เดิม แต่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมากขึ้น รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ 0 เหรียญ
ผลการดำเนินงาน 3Q16 : BCP EGCO ERW PTTGC TVO กำไร 3Q16 ดีกว่าคาด, AP ILINK QH TOP THCOM กำไรใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ BLA GUNKUL ICHI NYT PS SIM SYMC KBS กำไรอ่อนแอกว่าที่คาดไว้
Pathumwan Corner: มอง SET กระทบจำกัดจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ จาก 1) เศรษฐกิจอาจกระทบจากการตั้งภาษีนำเข้าสูงขึ้น แต่ SET มีสัดส่วนหุ้นส่งออกไม่มาก 2) สถิติในอดีต SET ผันผวนต่ำกว่า Dow Jones มาก และ 3) มี "ตัวช่วย" จาก LTF แนะนำ "ซื้อ" Domestic + Infrastructure Plays
Today's News:
เลือกตั้งสหรัฐฯ: โดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 45 ขณะที่พรรค Republican มีคะแนนเสียงมากกว่า Democrat ในทั้งสภาล่าง และสภาสูง
Technical Story: Technical SET range: 1,485-1,520
ดูดีมีลุ้น...คล้ายช่วง Brexit: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET แกว่งตามโลกคล้ายช่วง Brexit มีลุ้นขึ้นต่อไปทดสอบ 1,513 และ 1,518-1,520 จุด ทะลุได้อาจเล็งขึ้นต่อไปทดสอบ 1,528 จุดหรือสูงกว่า ส่วนแนวรับหากหลุด 1,500 จุดหากยืนไม่อยู่ มีที่ 1,495 และ1,485 จุด
หุ้นแนะนำ:
MTLS เข้าซื้อ และซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 21.9 บาท เป้าหมาย 24 บาท
THAI เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 27.75 บาท เป้าหมาย 32 และ 35 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"รอเปิด" Long หาก S50Z16 ทะลุ 950 จุด เป้าหมาย 968 / 984 จุด
Block Trade CK เป้าหมาย 33.00 บาท…Leverage 10.28 เท่า
TradeCode: Buy > IVL, S11, GPSC
(ดูรายงาน Trade Code)
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4991
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
