- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 November 2016 17:24
- Hits: 2683
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1515-1520
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1509.43 จุด ลดลง 0.41 จุด มูลค่าการซื้อขาย 93,329 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1490 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1500 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1500 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1515-1520 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นมีกรอบที่จำกัด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
กลยุทธ์ :SET Index เกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1500 จุด แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นมีแนวต้านถัดไปที่ 1515-1520 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงต่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1480 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
TRUE ขายที่แนวต้าน 7.60 แนวรับ 7.30 7.50 / 7.40 7.60 / 7.70
MTLS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 23.50 แนวรับสำคัญ 22.00 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย 22.20 / 22.00** 23.00 / 23.50
BEM เคลื่อนไหวในกรอบ แนวรับ 7.60 แนวต้าน 8.00 7.80 / 7.70 8.00 / 8.10
IVL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.00 แนวต้านสำคัญ 35.50 แนวรับสำคัญ 31.00 32.00 / 31.50 34.00 / 35.50
PTT สัญญาณฟื้นตัว แนวรับสำคัญ 340 แนวต้าน 350 และ 360 344 / 340 348 / 350
ESSO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 14.00 และ 14.40 แนวรับสำคัญ 11.50 12.00 / 11.50 12.50 / 13.00
KBANK ขายที่แนวต้าน 174-175 แนวรับสำคัญ 167 170 / 168 172 / 174
BCPG ขายที่แนวต้าน 15.00 แนวโน้มลงทดสอบ 14.00 14.50 / 14.20 15.00 / 15.20
SCB แนวต้านสำคัญ 146-147 เป็นจังหวะขาย แนวรับ 140-141 142 / 141 145 / 146
JAS ขายที่แนวต้าน 9.80 แนวรับ 9.00 9.40 / 9.20 9.70 / 9.80
Total Access Communication (DTAC TB; THB 33.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 36.00 และ 38.00
แนวรับ : 33.75 และ 33.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลง และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ DTAC โดยมีแนวรับที่ 33.75 และ 33.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 36.00 และ 38.00 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 31.50 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 28.00
Asefa (ASEFA TB; THB 7.70) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.30 / เป้าหมาย 9.00
แนวรับ : 7.70 และ 7.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ASEFA โดยมีแนวรับที่ 7.70 และ 7.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.40 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
CHG แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.00 และ 3.10 แนวรับสำคัญ 2.72 2.84 / 2.80 3.00 / 3.10
TNP ขายที่แนวต้าน 2.70-2.74 แนวรับ 2.60 และ 2.50 2.60 / 2.50 2.72 / 2.74
NUSA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 0.50 และ 0.52 แนวรับสำคัญ 0.45 0.47 / 0.46 0.50 / 0.52
SOLAR แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.16 และ 4.40 แนวรับสำคัญ 3.74 3.80 / 3.74** 3.90 / 4.00
CSS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.00 และ 3.10 แนวรับสำคัญ 2.72 2.80 / 2.76 3.00 / 3.10
PSL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 7.00 และ 7.15 แนวรับสำคัญ 6.20 6.70 / 6.50 7.00 / 7.15
IVL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.00 แนวต้านสำคัญ 35.50 แนวรับสำคัญ 31.00 32.00 / 31.50 34.00 / 35.50
STPI แนวโน้มขึ้นทดสอบ 10.90 และ 11.40 แนวรับสำคัญ 10.00 10.70 / 10.50 11.40 / 11.50
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ผลเลือกตั้งสหรัฐออมาผิดคาด
ผลการเลือกตั้งสหรัฐ ออกมาผิดคาด คือนาย Donald Trump ชนะนาง Hillary Clinton ชนิดหักปากกาเกือบทุกโพลส์สำรวจ คล้ายๆกับช่วง Brexit vote ของอังกฤษ ผลที่เห็นๆ กัน คือ ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงทุกตลาด ตามมาด้วยค่าเงินของตลาดหุ้นเกิดใหม่ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนผลกระทบที่จะเกิดกับตลาดหุ้นเกิดใหม่ ยังต้องติดตามดูกันต่อ แต่ในช่วงสั้นๆ คาดผลดังกล่าวจะกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกต่อไปอีกระยะ เพียงแต่จะลงไปเท่าไรหรือจะหยุดเมื่อไร
สำหรับผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐ หากนาย Donald trump ชนะ เดิมคาดกันว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะลงไปมากกว่า 5 % (ดาวโจนส์ล่วงหน้าลงไปใกล้เคียง) แต่สวนทางกับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้คือปิดเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 200 จุด ส่วนผลกับตลาดหุ้นไทยคาดจะผันผวนตามดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก เรามองว่าผลที่เกิดขึ้น จุดรับหุ้นไทยจะอยู่ที่ต่ำกว่า 1500 จุด คือ มองไว้ที่ 1460-1450 จุด โดยลักษณะการลงจะผันผวนแรงในช่วงแรก แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆ ซึมลง โดยอาจมีแรงกดรอบที่ 2 จากการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ในต้นสัปดาห์หน้า
หลังการประกาศผลเลือกตั้งสหรัฐจบลง หลังจากนี้น่าจะเห็นความผันผวนในดัชนีหุ้นตลาดสหรัฐ แต่จะแรงอย่างที่นักวิเคราะห์คาดไว้หรือไม่ที่คือมากกว่า 5% ยังต้องติดตาม เพราะคงต้องรอการประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากนโยบายของนาย Donald Trump ต่อภูมิภาคเอเชียการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่รวมทั้งความคิดเห็นของบรรดากองทุนทั่วโลก หากจะมองการลงรอบนี้เทียบกับช่วง Brexit vote ในวันที่ 23 มิ.ย. เรามองว่าผลรอบนี้ ลงไปพอๆกันแต่การรีบาวน์จะเร็วกว่า โดยช่วง Brexit vote ดัชนีหุ้นในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น (MSCI Asia ex Japan) ลงไปประมาณ 3% ดัชนี MSCI Thailand ลงไป 2%กว่าๆ (แล้วเด้งใน 1 วัน) ส่วนดัชนีดาวโจนส์ลงไปเกือบ 5% ในช่วง 2 วัน ขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นประมาณ 5% ส่วนรอบนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นประมาณ 1.7% ส่วนไทยลดลงเล็กน้อย
หลังดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐสามารถปิดในแดนบวกได้ คาดจะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดขึ้นมาในแดนบวก ส่วนตลาดหุ้นไทยก็น่าจะดีดตัวขึ้นตาม แต่คงไม่แรง เนื่องจากตลาดหุ้นไทยรีบาวน์ระหว่างวันไปเมื่อวานนี้แล้ว ประเด็นของผลการเลือกตั้งในสหรัฐจะส่งผลอย่างไรกับตลาดหุ้นทั่วโลก ยังคงต้องรอการแถลงนโยบาย วันนี้มองแนวต้านที่ 1520-1525 จุด ส่วนแนวรับที่ 1502-1498 จุด หุ้นที่แนะนำ เก็งกำไร คือ ธนาคารอย่าง TISCO TCAP และสื่อสาร ADVANC และ CPALL กลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำ ให้เก็งกำไร มากกว่าที่จะซื้อลงทุน
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,522.61 จุด เพิ่มขึ้น 13.18 จุด (+0.87%) มูลค่าการซื้อขาย 40,744.71 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมปัได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ นักลงทุนมีความหวังว่านโยบายของทรัมปัจะหนุนภาคเศรษฐกิจให้เติบโต
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้นต่อ กลยุทธ์หลักกลับมาเน้นเก็งกำไรรายตัว หลังผลการดำเนินงาน Q3/16 ทยอยออกมาต่อเนื่อง โดยปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐถือว่าจบไปแล้ว โดยหลังจากนี้น่าจะมุ่งไปที่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้า ซึ่งก็ถือว่าเร็วเกินไปที่จะมากังวล ระยะสั้นตลาดน่าจะเลือกเข้าเก็งกำไรในหุ้นที่ปัจจัยหนุนเฉพาะตัว โดบเฉพาะตัวที่ผลการดำเนินงานออกมาดีและมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง เรายังแนะนำ TWPC : Consensus Target Price 9.7 บาท ( มีโอกาสถูกปรับขึ้น) หลังรายงานผลการดำเนินงาน 3Q16 มีกำไรสุทธิ 184 ล้านบาทเติบโต 116% yoy ดีกว่าที่เราคาดถึง 53% โดยเรามองว่าแนวโน้มจะดียิ่งขึ้นเนื่องจาก 4Q เป็นฤดูที่มันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากที่สุดในรอบปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อ TWPC เนื่องจากจะมีวัตถุดิบราคาถูกมาผลิตแป้งมันเพิ่มขึ้น
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
General Engineering (GEL TB; THB 0.52) - ซื้อ
East Coast Furnitech (ECF TB; THB 3.32) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : AUCT*, DEMCO*, INET* , MTLS*, TNP*, TRUE*, YUASA* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
