- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 November 2016 17:30
- Hits: 2982
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,480-1,520
SET ปรับสูงขึ้นต่อ +0.50% ปิด 1,509.84 จุด คาดคลินตัน ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ ด้วยปริมาณการซื้อขาย 6.5 หมื่นล้าน ต่างชาติขาย 130 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
SET มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นไปที่ 1,515-1,520 จุด คาด กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.5% วันนี้ ขณะที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดวันนี้ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 11.00-13.00 น. ซึ่ง Swing State ที่ต้องติดตามผลได้แก่ Florida (29 เสียง), Ohio (18 เสียง), และ Pennsylvania (20 เสียง)
ทำอะไรดี:
"ซื้อ" กลุ่มหุ้นที่ผลการดำเนินงาน 3Q16 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงกลุ่มรับเหมาฯ ที่ได้รับผลดีลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน:-
1.กำไร 3Q16 ดีกว่าคาด และมีโอกาสถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น: "ซื้อ" BJC (กำไรดีกว่าคาด และมีลุ้นเพิ่มในดัชนี MSCI/SET50), MTLS (กำไร 3Q16 +82% y-y และ 34% q-q สินเชื่อเติบโตแกร่ง 65% YTD), CPALL (กำไร MAKRO ที่ 1.4 พันล้าน +13% y-y ดีกว่าคาด ซึ่ง CPALL ที่ถือหุ้น 97.88% ได้ประโยชน์โดยตรง)
2.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน…ก.คมนาคมวางแผนลงทุน 6 แสนล้าน: "ซื้อ" CK (ราคาหุ้นสะท้อนแค่มูลค่าธุรกิจลูกที่ 30.5 บาท/หุ้น) "เก็งกำไร" STEC (ถือหุ้น TSE 10% เพิ่มโอกาสก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต)
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ "ถือ" AOT BJC CPALL CPF CK EA INTUCH IRPC TMB และ THANI ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Fundamental:
ผลการดำเนินงาน 3Q16 : MAKRO MTLS SAWAD กำไร 3Q16 ดีกว่าคาด, CPN และ KCE กำไรใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ ADVANC กำไรอ่อนแอกว่าที่คาดไว้
Today's News:
ครม.เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร: วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท นอกจากข้าวหอมมะลิใน 23 จังหวัดยังรวมข้าวเจ้า 1.05 หมื่นบาท/ตัน ข้าวหอมปทุมฯ 1.13 หมื่นบาท/ตัน
คมนาคม วางแผนลงทุน 6 แสนล้านบาท: ในปี 2017 รวม 30 โครงการ โดยมีโครงการที่พร้อมขออนุมัติ ครม. 14 โครงการ, โครงการที่อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา 4 โครงการ และ 8 โครงการที่เริ่มก่อสร่างภายในปีงบประมาณ 2017 เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มรับเหมาฯ แนะนำ "ซื้อ" CK "เก็งกำไร" STEC (Trade Code แนะนำ "ซื้อ" วันนี้ แนวต้าน 29 บาท)
ส่งออกจีน: เดือน ต.ค. -7.3% y-y ที่ US$178,200 ล้าน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะทีเกินดุลการค้า US$49,100 ล้าน
Technical Story: Technical SET range: 1,495-1,528
ดูดีมีลุ้น..รอสัญญาณก่อนเพิ่มลุ้น: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET เริ่มทะลุด่าน 1,508 จุดขึ้นมา มีลุ้นขึ้นต่อไปทดสอบ 1,513 และ 1,518-1,520 จุด ทะลุได้อาจเล็งขึ้นต่อไปทดสอบ 1,528 จุดหรือสูงกว่า ส่วนแนวรับอาจมีที่ 1,502-1,505 และ/หรือ 1,495-1,497 จุด
หุ้นแนะนำ:
SCB เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 147 บาท เป้าหมาย 151 / 155 บาท
BH เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 186 บาท เป้าหมาย 193 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"รอเปิด" Long หาก S50Z16 ทะลุ 950 จุด เป้าหมาย 968 / 984 จุด
Block Trade STEC เป้าหมาย 29.00 บาท…Leverage 10.8 เท่า
TradeCode: Buy > STEC, DTAC, JMT
(ดูรายงาน Trade Code)
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4991
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
