- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 November 2016 16:56
- Hits: 2346
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวต้าน 1520 แนวรับ 1430
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1509.84 จุด เพิ่มขึ้น 7.57 จุด มูลค่าการซื้อขาย 64,904 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของกอรบแนวโน้มขาลงที่ 1505 จุดขึ้นไปได้ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1515-1520 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 500 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1505 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1515-1520 จุด แต่เรายังคงคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบที่จำกัด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1430 และ 1420 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1505 จุดขึ้นไปได้ แต่ยังมีแนวต้านสำคัญที่ 1515-1520 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ เรายังคงแนะนำให้ระวังความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1420-1430 จุด
Asia Fund Flow : 8 พฤศจิกายน 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 1 ล้านเหรียญ (9 พ.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 37 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 11 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 2 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 4 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
TRUE สัญญาณซื้อ แนวต้านถัดไป 7.55 แนวรับสำคัญ 7.30 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 7.00 7.35 / 7.30** 7.50 / 7.55
JAS ขายที่แนวต้าน 9.80 แนวรับ 9.00 9.30 / 9.00 9.70 / 9.80
ESSO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 14.00 และ 14.40 แนวรับสำคัญ 11.50 12.00 / 11.80 12.50 / 13.00
BEM สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 8.00 แนวรับสำคัญ 7.60 7.70 / 7.60 7.90 / 8.00
KBANK เคลื่อนไหวในกรอบ 167-172 แนวต้านสำคัญ 174-175 170 / 167 172 / 174
BCPG ขายที่แนวต้าน 15.00 แนวรับ 14.00 14.40 / 14.00 15.00 / 15.20
DTAC สัญญาณฟื้นตัว แนวต้านสำคัญ 34.00 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 35.00 และ 36.00 33.00 / 32.50 33.50 / 34.00**
ADVANC เคลื่อนไหวในกรอบ 150-155 151 / 150 154 / 155
PTT ขายที่แนวต้าน 350 แนวโน้มลงทดสอบ 340 และ 320 340 / 334 350 / 354
ALLA แนวรับสำคัญ 3.40 มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น แนวต้าน 3.60 3.40** / 3.20 3.54 / 3.60
Communication & System Solution (CSS TB; THB 2.84) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.00 และ 3.10
แนวรับ : 2.80 และ 2.76
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 2.80 และ 2.76 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และ 3.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.72 ลงไป
Precious Shipping (PSL TB; THB 6.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 7.00 และ 7.15 / เป้าหมาย 8.00
แนวรับ : 6.40 และ 6.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ล่าสุด ราคาหุ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PSL โดยมีแนวรับที่ 6.40 และ 6.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 และ 7.15 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.15 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
MEGA ขายที่แนวต้าน 25.00 แนวรับสำคัญ 23.0 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย 23.50 / 23.00 24.00 / 24.50
SPCG แนวโน้มขึ้นทดสอบ 21.70 และ 22.20 แนวรับสำคัญ 20.70 21.00 / 20.80 21.50 / 21.70
JWD แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.20 แนวต้านสำคัญ 9.40 แนวรับสำคัญ 8.60 8.70 / 8.60** 9.00 / 9.20
ILINK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 22.00 และ 22.60 แนวรับสำคัญ 21.00 21.20 / 21.00** 22.00 / 22.50
CHG แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.00 และ 3.10 แนวรับสำคัญ 2.72 2.80 / 2.72 2.94 / 3.00
TNP สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวต้าน 2.60 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับสำคัญ 2.30 2.40 / 2.30 2.60 / 2.64
NUSA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 0.50 และ 0.52 แนวรับสำคัญ 0.45 0.47 / 0.64 0.50 / 0.52
SOLAR สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.16 และ 4.40 แนวรับสำคัญ 3.74 3.84 / 3.80 4.00 / 4.16
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขึ้นได้แต่ไม่มาก
วันนี้คงจะทราบผลการเลือกตั้งของสหรัฐ ซึ่งจากการคาดการณ์ถึงตอนนี้ คะแนนของนาง Hillary Clinton ยังนำ โดยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ ตอบสนองไปบางส่วนแล้ว หากผลคะแนนเป็นไปตามคาด ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐคาดจะขึ้นได้อีก แต่คงไม่มาก ส่วนปฏิกริยาตอบสนองของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยคึกคัก เท่าที่ควร เพราะอาจกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐมากกว่า
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเองดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ 1500 จุดได้ ส่วนหนึ่งมาจากการเก็งผลเลือกตั้งในสหรัฐ และมาตรการช่วยเหลือราคาข้าว นอกนั้นจะเป็นเรื่องผลดำเนินงาน อย่างไรก็ตามหากดูกลุ่มหรือหุ้นที่เล่นกันกลับกลายเป็นว่าหุ้นที่นำมาเล่นกันจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่ลงไปลึกหรือหุ้นที่ยังไม่ขึ้น อย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสื่อสาร ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างซึมตามราคาน้ำมัน โดยล่าสุดราคาน้ำมันยังปรับตัวลงต่อหลังสหรัฐ(API) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบารเรลล์
สภาพของตลาดหุ้นหลังดัชนีขึ้นมายืนเหนือ 1500 จุดได้ หากจะไปต่อ ต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มี จะเหลือแค่ผลการเลือกตั้งในสหรัฐที่คาดกันว่า ตลาดหุ้นตอบสนองไปพอสมควรแล้ว ดังนั้นหุ้นที่กลับมาเล่นกัน น่าจะเป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น จนกว่าถึงการประกาศน้ำหนักของ MSCI ในต้นสัปดาห์หน้า ส่วนการประชุม กนง. ในวันนี้คาดที่ประชุมจะทรงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม 1.5%
สภาพตลาดในวันนี้คาดยังซึมขึ้นต่อ เพื่อรอดูการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยหากผลเลือกตั้งออกมาว่านาง Hillary Clinton ชนะ ดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคแต่ไม่แรง โดยหุ้นที่คาดว่าจะรีบาวน์ ขึ้นต่อได้ คือหุ้นในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์และสื่อสาร วันนี้มองแนวต้านที่ 1515-1520 จุด และแนวรับที่ 1504-1500 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ADVANC GFPT GPSC และ TISCO
Analysts :
Kiatkomg Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: สภาพของตลาดหุ้นหลังดัชนีขึ้นมายืนเหนือ 1500 จุดได้ หากจะไปต่อ ต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มี จะเหลือแค่ผลการเลือกตั้งในสหรัฐที่คาดกันว่า ตลาดหุ้นตอบสนองไปพอสมควรแล้ว ดังนั้นหุ้นที่กลับมาเล่นกัน น่าจะเป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น จนกว่าถึงการประกาศน้ำหนักของ MSCI ในต้นสัปดาห์หน้า ส่วนการประชุม กนง. ในวันนี้คาดที่ประชุมจะทรงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม 1.5%
สภาพตลาดในวันนี้คาดยังค่อยๆขึ้นต่อ เพื่อรอดูการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยหากผลเลือกตั้งออกมาว่านาง Hillary Clinton ชนะ ดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคแต่ไม่แรง โดยหุ้นที่คาดว่าจะรีบาวน์ ขึ้นต่อได้ คือหุ้นในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์และสื่อสาร วันนี้มองแนวต้านที่ 1515-1520 จุด และแนวรับที่ 1504-1500 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ADVANC GFPT GPSC และ TISCO
Themes play :
GFPT : เราแนะนำ "ซื้อ" หุ้น GFPT หลังจากเมื่อวานนี้บริษัทประกาศกำไรสุทธิ 3Q16 อยู่ที่ 496 ล้านบาท สูงกว่าที่เราคาด 11% และสูงกว่าที่ตลาดคาด 7.6% ปัจจัยบวกมาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต่ำกว่าคาด และยอดส่งออกที่แข็งแกร่ง โดยเรายังคงมีมุมมองเป็นบวกสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2017 จากความต้องการไก่ส่งออกจากไทยที่ยังคงแข็งแกร่ง และการขยายกำลังการผลิตของบริษัทร่วมทุน เราปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นในปี 2016 ขึ้น 9.4% จากผลประกอบการ 3Q16 ที่ดีกว่าคาด และยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 17.80 บาท หลังเลื่อนปีฐานจากปี FY17 เป็นปี FY18
ประเด็นในสัปดาห์
9 พ.ย. : การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตลาดคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%
9 พ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Wholesale Inventories MoM เดือนก.ย.
11 พ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Empire Manufacturing เดือนพ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ -6.8%
11 พ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Retail sales advance MoM เดือนต.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.6%
14 พ.ย. : จีนประกาศตัวเลข Industrial Produciton YoY เดือนต.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 6.1%
15 พ.ย. : จีนประกาศตัวเลข GDP SA YoY ไตรมาส 3/16
Fundamental Stock :
GFPT : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 17.80 บาท)
ADVANC: Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 205 บาท)
SCN : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 9.40 บาท)
CPN : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 70 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1495 จุด แนวต้าน 1520 จุด
Communication & System Solution (CSS TB; THB 2.84) - ซื้อ
Precious Shipping (PSL TB; THB 6.40) - ซื้อ
SET Index : ระวังแรงขายทำกำไร
Retail Research Team
