- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 November 2016 16:35
- Hits: 1407
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Sell on fact หรือ Fear on fact
ลุ้นผลการเลือกตั้งสหรัฐวันนี้: ตลาดหุ้นไทยวันนี้ น่าจะซื้อขายในกรอบแคบระหว่างรอผลการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเริ่มทยอยรับรู้ผลในเช้านี้
Sell on fact หรือ Fear on fact: ตลาดทุนทั่วโลกให้น้ำหนักทางบวกมากกว่าหากนางฮิลลารีเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง หากผลออกมาตามคาดตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนักอาจมี Sell on fact ออกมาบ้าง แต่หากผลออกมาพลิกโผผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นนายทรัมป์ตลาดน่าจะปรับตัวลงแรงคล้ายกรณี Brexit โดยหากเกิดกรณีดังกล่าวทางฝ่ายประเมินแนวรับที่ 1460 จุด (มองการปรับฐานราว 3%) ขณะที่ยังมีปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงกลางเดือนหน้ารออยู่
Upside เริ่มจำกัดมากขึ้น: หลังดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใกล้เป้าหมายของปีนี้ที่ทางฝ่ายประเมินไว้แถว 1520 จุด หากมองจากปัจจัยภายในยังไม่เห็นตัวเร่งที่จะพาดัชนีไปได้ไกลกว่านี้นัก จากผลประกอบการที่หุ้นใหญ่หลายตัวออกมาไม่โดดเด่น ขณะที่การประชุมกนง.วันนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับเดิม จึงไม่น่าส่งผลต่อตลาดนัก ดังนั้น การปรับตัวขึ้นในรอบนี้มาจาก sentiment ภายนอกเป็นหลัก และยังมียอดซื้อสุทธิที่ผิดปกติของนักลงทุนสถาบันซึ่งปกติจะไม่เข้าซื้อลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในภาวะที่ดัชนีไม่ถูกนักโดยปัจจุบัน SET Index ซื้อขายแถว Fwd’ P/E 15.9 เท่า มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1480 – 1520 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: คงพอร์ตรอผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (357)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: DEMCO, INET
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุน้ เดน่ ประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
DTAC Trading 32.75 35.00, 36.50 32.25
STA Trading 14.20 15.00, 15.70 13.90
ORI Trading 12.70 13.50, 14.10 12.50
ปัจจัยน่าติดตาม
9 พ.ย. จีน: CCI, PPI
ไทย: ประชุม กนง.
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พอไปได้
ดัชนีค่อยๆ ยกตัวชึ้นบนเส้น EMA ระยะสั้น เครื่องมือ Modified Stochastic ในกราฟ 60นาที แม้จะอยู่ในเขต Overbought แต่ก็เลี้ยงตัวเหนือเส้น Signal Line ได้ มองน้ำหนักยังอยู่ในทางขึ้น โดยมีแนวรับ 1505-1500 จุด แนวต้าน 1513-1518 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 942 จุดเป้าหมายทำกำไร 950 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 939 จุด940 – 949 จุด
CKZ16 Long ที่เปิดไว้ 31 บาท รอทำกำไรที่32.10 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 30.50บาท30.25 – 31.55 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
