- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 November 2016 15:45
- Hits: 1394
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทะลุผ่าน 1505 ยังต้องระวัง 1515
SET Index: 1507.22 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1505 จุดขึ้นมาได้ พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1480 จุด ซึ่งเรายังคงคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ SET Index ยังอยู่ในกรอบที่จำกัด โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1515 จุด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1500 จุดลงไปทดสอบ 1420-1430 จุด จึงยังคงแนะนำให้เน้นการถือเงินสดต่อเนื่อง
แนวต้าน : 1508 และ 1510
แนวรับ : 1500** และ 1495
TRUE = 7.10 / 7.30, JAS = 9.20 / 9.50, BEM = 7.80 / 8.00, ESSO = 11.00 / 11.40, KBANK = 168 / 171
Nusasiri (NUSA TB; THB 0.47) – ซื้อ
แนวต้าน : 0.50 และ 0.52 / แนวต้านสำคัญ 0.54
แนวรับ : 0.47 และ 0.46
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ NUSA โดยมีแนวรับที่ 0.47 และ 0.46 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 0.50 และ 0.52 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.45 ลงไป
Solartron (SOLAR TB; THB 3.86) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.16 และ 4.40 / แนวต้านสำคัญ 4.50
แนวรับ : 3.86 และ 3.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SOLAR โดยมีแนวรับที่ 3.86 และ 3.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.16 และ 4.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.74 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 938-940 ขึ้นไป ซึ่งเรากำหนดให้เป็นจุด STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อน เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 954-955 ตามกรอบแนวโน้มขาลง แต่ควร Short ถ้าปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 938
แนวต้าน : 942 และ 944
แนวรับ : 938** และ 934
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน S50Z16 มาอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 940 ขึ้นไป ควร STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อน
STOP LOSS สถานะ Short หลังจาก S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 940 ขึ้นไป
JASZ16
ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่ 9.60-9.80 ซึ่งเราดาดว่า น่าจะมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร โดยมีแนวรับที่ 9.00 ถ้าหลุดลงไปต่อเนื่อง จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 8.60 และ 8.40
แนวต้าน : 8.90 และ 9.00
แนวรับ : 8.60 และ 8.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Short ใน JASZ16 อีกครั้งที่บริเวณแนวต้าน 8.90-9.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 8.60
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า JASZ16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 9.10 ขึ้นไป
TRUEZ16X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 7.00 ไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 7.30 ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น น่าจะมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร และมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.00 และ 6.80 อีกครั้ง
แนวต้าน : 7.32 และ 7.36
แนวรับ : 7.15 และ 7.05
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Long ใน TRUEZ16X พร้อมกับ Open Short ที่แนวต้าน 7.30-7.32 เพื่อรอการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.00
STOP LOSS สถานะ Short ใน TRUEZ16X ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 7.40 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy
SET… ยังแกว่งได้ทั้งเชิงบวกและลบ
หลังทาง FBI ออกมาตรวจสอบการใช้ email ของนาง Hillary Clinton ว่าไม่มีความผิด ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นมาแรงถึง 371 จุดหรือ +2.08% หลังลงติดต่อกันถึง 9 วัน แต่ผลดังกล่าวกลับไม่ได้ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้ คึกคักมากขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งผลดังกล่าวอาจจะมาจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ที่หลายฝ่ายมองว่า FED น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.นี้ นอกจากนั้นอาจะเป็นแรงกดจากราคาน้ำมันเบรนท์ที่กำลังลงมาแตะ 45 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ หลังซาอุฯ ขู่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน หากอิหร่านปฎิเสธ แผนการลดกำลังการผลิตในการประชุมของกลุ่ม OPEC ในปลายเดือน พ.ย. นี้
ช่วงก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งของสหรัฐ คือในวันพรุ่งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลก คาดจะยังผันผวนแต่คงไม่มากหลังตลาดคลายความกังวลเรื่องการสอบสวนของ FBI เพราะในตลาดหุ้นสหรัฐเองส่วนใหญ่ต่างอยากให้นาง Hillary Clinton ได้เป็นประธานาธิบดี โดยมองว่าหากได้รับชัยชนะ ตลาดหุ้นของสหรัฐจะปรับตัวขึ้น แต่ไม่มาก ทางตรงข้ามหากผิดคาด คือนาย Donald trump ได้รับชัยชนะ ต่างคาดกันว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะลงมากกว่า 5 % ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้
หากเกิดผลในเชิงบวก ดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะได้รับอานิงสงค์ แต่คงไม่แรง เนื่องจากในภาพใหญ่ คือ อัตราการทำกำไรของตลาดในปีหน้า(MSCI Thailand) กำลังเผชิญกับการชะลอตัวลง คือถูกปรับลดจากเดิมที่ประมาณ 14 % เหลือตอนนี้ที่ 10.4% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการเติบโตของภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น (12.5%) ดูจากรูปด้านซ้าย เรามองว่าอัตราการเติบโตของตลาดในปีหน้าที่ชะลอตัวลง อาจจะเป็นเพียงชั่วคราว หลังรัฐบาลกำลังหามาตรการช่วยเหลือราคาข้าวและกำลังจะออกมามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ โดยจุดตัดสินคงต้องไปดูการประกาศน้ำหนักของ MSCI ในวันที่ 14 พ.ย. ว่าจริงๆ แล้วหุ้นในดัชนี MSCI Thailand จะมีตัวไหนบ้างที่ถูกลดน้ำหนัก
ข้อมูลที่เห็นได้ชัดมากกว่า หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำลังถูกลดกำไรต่อหุ้นในปีหน้าลดลง ดูได้จากอัตราการทำกำไรของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคาร คือ BBL KBANK KTB SCB และ BAY กำลังชะลอตัวลงจากการประมาณการณ์เดิมที่ประมาณ 15 % เหลือเพียง 9% (ดูรูปด้านขวา) โดยเรามองว่า ราคาหุ้นได้ลงไปรับข่าวพอสมควรแล้ว แต่ยังเข้าไปรับไม่ได้ เนื่องจาก ต้องดูการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ด้วยว่าหุ้นตัวไหน ถูกลดเท่าไร
สภาพตลาดในวันนี้คาดจะเงียบๆ เพื่อรอดูการประกาศผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ หากจะมีโดดเด่นขึ้นมาบ้างก็น่าจะเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงาน Q3 ออกมาดีกว่าคาด โดยหากผลเลือกตั้งออกมาแล้วนาง Hillary Clinton ชนะ ดัชนี SET จะขึ้นตามดัชนีในภูมิภาค แต่คงไม่แรง โดยหุ้นที่คาดว่าจะรีบาวน์ ขึ้น คือหุ้นในกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP TOP SPRC) ปิโตรเคมี (IVL PTTGC) ค้าปลีก (BJC CPALL HMPRO GLOBAL ROBINS) โยงท่องเที่ยว (CENTEL ERW MINT) และธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB TISCO TCAP) วันนี้มองแนวต้านที่ 1507-1510 จุดและแนวรับที่1490-1495 จุด หุ้นแนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ BJC CPF PTT TISCO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,507.22 จุด เพิ่มขึ้น 4.95 จุด (+0.33%) มูลค่าการซื้อขาย 33,172.67 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยมีแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ว่านางฮิลลารี คลินตันมีแนวโน้มจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ติดตามผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ (คืนนี้) และผลประกอบการ Q3/59 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศ
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย SET ทะลุ 1505 จุดมาได้ทำให้เกิดสัญญาณการเก็งกำไรต่อเนื่อง ช่วงเช้าตลาดดีดตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยรวมตลาดกำลัง price in ว่า ฮิลลารี น่าจะชนะการเลือกตั้ง ซึ่งหากผลออกมาตามคาดว่า SET ก็จะดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีโอกาสเข้าทดสอบแนวต้านใหญ่ที่ 1555 จุด แต่หากผลออกมาตรงข้ามก็จะเกิดปรับฐานแรงระดับ1440 จุด ซึ่งเป็นระดับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน กลยุทธ์หลักยังเน้นถือหุ้นใหญ่บางส่วน หุ้นแนะนำ SAWAD (Target price : 56 บาท) โดยผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทางเทคนิคมีโอกาสดีดตัวทดสอบแนวต้านที่ 44.75 บาท
Technical Pick (PM) ...
Nusasiri (NUSA TB; THB 0.47) - ซื้อ
Solartron (SOLAR TB; THB 3.86) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
