- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 November 2016 15:18
- Hits: 1712
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เริ่มเห็นสัญญาณการปรับฐาน
- ตลาดหุ้นไทยกับการเลือกตั้งสหรัฐ: จากสถิติการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐ 5 ครั้งหลังสุด พบว่า SET Index มักจะปรับตัวลงประมาณ 1% ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง หากเทียบกับระดับดัชนีในปัจจุบัน ดัชนีน่าจะปรับตัวลงมาแถว 1491 จุด
- Sentiment เริ่มไม่ดีนัก: เมื่อพิจารณา P-FG Index ที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อวัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด เริ่มกลับตัวสู่ภาวะ Fear อีกครั้ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของดัชนีที่ไม่แข็งแรงนัก ทำให้น่าระวังการปรับฐานจากความเสี่ยงของผลการเลือกตั้งสหรัฐที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยตลาดทุนทั่วโลกมีความกังวลที่ชัดเจน หากทรัมป์ชนะในการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ ครั้งนี้
- เริ่มมีสัญญาณการปรับฐานให้เห็น: Fund flow กลับทิศอย่างชัดเจน โดยในสัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุ้นไทยประมาณ 6,838 ลบ. น่าสังเกตการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่ม Big Cap นำโดยกลุ่มธนาคาร และแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงมาซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า 45 เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั้นน่าระวังการหลุดแนวรับ 1480 จุด ที่ทางฝ่ายมองว่าหากหลุดแนวรับดังกล่าวดัชนีมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงระยะสั้นได้ มองกรอบวันนี้ 1480 - 1500 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: ลดการเก็งกำไรหากดัชนีหลุด 1480 จุด
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT ( AOT เลื่อนจุดทำกำไรลงมาที่ 357 บาท)
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: เหมือนจะย่อ ควรรอตั้งรับ
ดัชนี 1,493.08 เปลี่ยนแปลง -5.57 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,419 ลบ.
ช่วงท้ายตลาดอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยังยืนในกรอบ Sideways ได้ แต่หากดูจากเครื่องมือแล้วมีความเสี่ยงที่จะยืนไม่อยู่ ระยะสั้นอาจลงมาตั้งหลักรอแถว 1490 และ 1480 จุด (ต่ำกว่านี้ถอยก่อน) ส่วนแนวต้านปรับลงมาที่ 1500-1505 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 รอเปิด Short ใหม่ที่ 929 จุด เป้าหมายทำกำไร 918-920 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด / 918 - 932 จุด
CKZ16 Long ที่เปิดไว้ 31.18 บาท ถ้ายังยืนเหนือ 30.70 บาทได้ ถือรอทำกำไรที่ 32.10 บาท / 30.25 - 31.60 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT BCH Take @ 13.6 P/L @ 7.8%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (357)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *: PSTC, PSTC-W1
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
STPI Trading 9.50 10.30-10.50 9.35
ICHI Trading 11.00 11.60, 12.00 10.70
FER Trading 0.82 0.95, 1.00 0.78
ปัจจัยน่าติดตาม
4 พ.ย. สหรัฐ: การจ้างงาน นอกภาคเกษตร, ตัวเลขผู้ว่างงาน
8 พ.ย. จีน: ตัวเลขส่งออก - นำเข้า
9 พ.ย. จีน: CCI, PPI ไทย: ประชุม กนง.
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
