- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 November 2016 16:00
- Hits: 1484
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดด้วยความสดใสปรับตัวขึ้น 4.43 ยืนเหนือ 1500 จุด พร้อมกับแกว่งตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และแบงก์ ด้วยการทำจุดสูงสุด 1507.74 จุด เพิ่มขึ้น 12.02 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดที่ 1499.76 จุด เพิ่มขึ้น 3.94 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.08 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ BANPU, IVL, BCPG, TOP, CK, SCC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1504.52 จุด เพิ่มขึ้น 8.80 จุด (+0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 54,664 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เริ่มฟื้นตัวได้หลังจากที่แกว่งตัวภายในกรอบ 1490-1500 จุด มาหลายวัน ด้วยการขึ้นมายืน 1500 จุด ตั้งแต่เปิดตลาด ขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1507.7 ซึ่งเข้าใกล้ High เดิมที่ 1508 ทำให้ดัชนีพักตัวลงอีกครั้ง ก่อนที่จะทำปิดที่ 1504 จุด ซึ่งยืนเหนือ Downtrend Line และค่า Indicators เริ่มกลับมาส่งสัญญาณบวกโดยเฉพาะ RSI // MACD + Signal สามารถยืนเหนือ Zero Line ได้ทั้งคู่ ทำให้แนวโน้มดัชนีมีโอกาสไปต่อ แต่อย่างไรก็ตามภาพรายชม.เริ่มส่งสัญญาณ Overbought ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสพักตัวเช่นกันที่คาดว่าไม่น่าจะลงลึก มองแนวรับ 1490-1498 จุด แนวต้าน 1510-1520 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1445 // 1350 จุด Resistance 1500-1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) กลุ่มรับเหมาฯ: ครม.เห็นชอบรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง นครปฐม-หัวหิน, หัวหิน-ประจวบฯ,ลพบุรี-ปากน้ำโพ รวม 5.5 หมื่นลบ.
(+) AAV: คาดกำไรปกติ 3Q16 ยังทำได้ดี เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY
(+) BANPU: ได้ sentiment เชิงบวกราคาถ่านหินระดับสูง หนุนกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง
(+) Company visit highlight - TKN: ลุยตลาดจีนหนุนการเติบโต
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ออกมาตามที่ตลาดคาด คือ คงนโยบายการเงินไว้ และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลง ด้านตลาดหุ้นต่างประเทศก็ผันผวนสูงในคืนที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นเพราะการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC ที่เริ่มขึ้นแล้ว จะทราบผลคืนนี้ (ตามเวลาในสหรัฐฯ) ตลาดหุ้นยังให้ความสนใจกับ การที่ FBI เข้าตรวจสอบ email ของนางฮิลลารี่ หากที่สุดแล้วพบว่ามีความผิดจริง อาจทำให้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเปลี่ยนไปจากที่เคยคาดกันว่านางฮิลลารี่จะชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผลสำรวจคะแนนนิยมของนางฮิลลารี่ล่าสุดลดลงด้วย ขณะที่บาง poll ระบุว่า นายทรัมป์ กลับมามีคะแนนนำ นางอิลลารี่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นมา คือ 46% ต่อ 45% (ที่มา : ABC News/Washington Post)
ราคาสินทรัพย์ทางการเงิน หลายตัว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเงินดอลล่าร์ปรับตัวลง ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯสูงขึ้น และราคาทองคำสูงขึ้น 3 ตัวนี้ เป็นมาตรวัดความเสี่ยงว่าตลาดกำลังมีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวลดลง
ด้านราคาน้ำมันดิบ ก็ปรับตัวลดลง หลังตัวเลข stock น้ำมันดิบสหรัฐฯ รายงานโดย API เพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา และปัจจัยลบเดิมๆ คือความหวังที่ผู้ผลิตน้ำมันจะตกลงกันได้ที่จะลดกำลังการผลิตมีน้อยลง หรือลดได้ก็ไม่มากนัก
ปัจจัยในประเทศ ความแรงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวนั้นมากและชัดมากขึ้นเรื่อยๆ วานนี้ มีเรื่องข้าว เราน่าจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นแบบรายสัปดาห์ไปอีกหลายสัปดาห์ติดต่อกัน จึงนับเป็นความโชคดีของตลาดหุ้นไทย ที่อาจสวนทางตลาดอื่นๆด้วยหุ้น Domestic Play ที่เป็นตัวพยุงตลาดหุ้นไว้
ความเห็นของเราต่อผลการประชุม ครม.วานนี้ (1 พ.ย.) ที่มีการอนุมัติเรื่องสำคัญๆ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง เงินช่วยเหลือชาวนา ในเรื่องราคาข้าว 13,000 บาท/ตัน และ ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เรามองว่า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งฝั่งรัฐบาลและเอกชน เพิ่มรายได้ ที่จะมีผลไปถึง GDP ที่จะขยายตัวได้ดีในช่วงต่อๆไป ซึ่งจะเป็นบวกโดยตรงต่อ หุ้นกลุ่มรับเหมาฯและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หุ้นที่มีฐานรายได้ในเขตภูมิภาค และหุ้นกลุ่มค้าปลีก
กำไร 3Q-59 ของตลาด ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกมาดี ณ 1 พ.ย. กำไรของบริษัทจดทะเบียน 3Q-59 จำนวน 22 บริษัท อยู่ที่ 8.1 หมื่นล้านบาท +355% YoY และ +1.8% QoQ
ภาพตลาดหุ้นวันนี้ น่าจะยังถูกชี้นำด้วยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ หุ้นที่อิงเศรษฐกิจ (GDP) บางตัวที่ลงมาเยอะๆ น่าจะดีขึ้น เช่นธนาคาร ดัชนีฯ ยังมีโอกาสบวกต่อ แม้ปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นลบก็ตาม ..... สำหรับการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ เราคาดจะยังไม่กลับมาซื้ออย่างจริงจังในช่วงเวลาอันใกล้ หุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้ที่เคยซื้อไว้มากๆ อาจต้องเลี่ยงไปก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยต่างประเทศยังไม่เสถียรนัก เป็นตัวถ่วงตลาด แต่เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ที่มีน้ำหนักมากกว่า หุ้นที่เข้าลงทุนในวันนี้ จึงเน้นไปที่ Domestic Play หรือหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการดังที่กล่าวไป และหุ้นขนาดเล็กที่เก็งผลประกอบการว่าจะอกอมาดี ........ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ BANPU , STEC , FPI , CENTEL
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,504.52 จุด เพิ่มขึ้น 8.80 จุด หรือ +0.59% มูลค่าการซื้อขาย 54,663.78 ล้านบาท คาดตลาดมีการเก็งกำไรรับผลประกอบการไตรมาส 3 นอกจากนี้ตังเลขเศรษฐกิจจีนยังออกมาดีกว่าคาดอีกด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,037.10 จุด ร่วงลง 105.32 จุด หรือ -0.58%นักลงทุนกลับมามีความกังวลเลรื่องการเลือกตั้งสหรัฐฯหลัง FBI มีการรือคดีอีเมลส่วนตัวของ ฮิลลารี คลินตัน เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.1% ปิดที่ 335.33 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 19 เซนต์ หรือ -0.4% ปิดที่ 46.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากผลสำรวจของนักวิเคราะห์ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะพุ่งขึ้นกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ISM ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้น 0.4% ที่ระดับ 51.9 ในเดือนต.ค. เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 50.3
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - CNBC Fed Survey พบว่า นักวิเคราะห์ที่ถูกสำรวจทั้ง 100% เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. เหตุไม่ต้องการกระทบเลือกตั้ง
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า PMI ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 53.7 และภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 51.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 50.4
เศรษฐกิจไทย - กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ต.ค.59 อยู่ที่ 106.85 ขยายตัว 0.34% เมื่อเทียบกับ ต.ค.58 และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัว 0.16%
กลุ่มรับเหมาฯ - ครม. เห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง 403 กิโลเมตร (กม.) รวมมูลค่าลงทุนประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท
News Release :
IRPC ประกาศ Q3 วันนี้ลุ้นกำไรพุ่ง 1.3 พันล้านโชว์ GIM เหนือ 12 ดอลล์ "ซื้อ" เป้า 6.10 บาท
+ วันนี้ "IRPC" จับตาประกาศงบไตรมาส 3/59 ลุ้นกำไรสวยทะลุ 1,300 ล้านบาท โตสนั่น 55% จากงวดเดียวปีก่อน โชว์ GIM แกร่งเหนือ 12 เหรียญสหรัฐ โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 6.10 บาท ชี้ไตรมาส 4 บุ๊คผลบวก UHV เต็มกำลัง (ข่าวหุ้น)
FSMART จับ AIS อัดโปรฯฟรีค่าฟีดึงลูกค้าเติมเงิน
+ "FSMART มั่นใจลูกค้า AIS แห่เติมเงินมือถือผ่าน "ตู้บุญเติม" หน้า 7-11 ทะลัก หลังอัดโปรโมชั่นเติมเงิน 50 บาทฟรีค่าธรรมเนียมบริการ ดันยอดเติมเงินพุ่ง โบรกฯ ชี้ส่งผลบวกงบไตรมาส 4/59 ทันที เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 20 บาท (ข่าวหุ้น)
8 หุ้นกลาง-เล็กพื้นฐานดีแนะลงทุนโอกาสโตแกร่ง
+ เปิดโผ 8 หุ้นกลาง-เล็กอนาคตสดใส "UTP-BIG-ATP30-TACC-SPA-BKD-BWG-ILINK" โบรกฯเชียร์ลงทุน หนีภาวะหุ้นใหญ่ปรับฐาน ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
4หุ้นถ่านหินวิ่งยกแผงรับจีนจ่อคุมเข้มเหมือง
+ 4 หุ้นถ่านหิน "BANPU-EARTH-AGE-LANNA" วิ่งสนั่น! รับปัจจัยบวกจีนจ่อคุมเข้มเหมืองถ่านหินในประเทศต่อเนื่อง ฟาก EARTH ชี้รับประโยชน์ราคาขายถ่านหินพุ่ง-ออเดอร์แน่น ปีนี้ฟาดยอดขายพุ่งสูง 11 ล้านตัน(ข่าวหุ้น)
IVLปริมาณขายสุดแกร่ง ลุ้นEBITDAพุ่งแตะ11%
+ IVL มั่นใจปริมาณขาย Q4/2559 ยังแข็งแกร่งแม้เป็นช่วงโลว์ซีซันหลังมียอดขายจากการเข้าซื้อกิจการเข้ามาหนุน คาดรายได้รวมปี 2559 เติบโต 20% ตามเป้า พร้อมลุ้น EBITDA ขยับตัวแตะระดับ 11.5% จากผลบวกด้านราคาน้ำมัน ฟากโบรกแนะนำ "ซื้อ" IVL เคาะเป้าราคา 42.00 บาท ส่องกำไรไตรมาส 3/2559 โตติดจรวด 272% (ทันหุ้น)
HPT ตั้งฐานทัพกัมพูชา ปูพรมบุก AEC เต็มสูบ
+ HPT เล็งตั้งตัวแทนขายสินค้ากัมพูชา ปูทางขยายฐานสู่ตลาด AEC เต็มรูปแบบ หวังอัพ สัดส่วนรายได้พุ่งเท่าตัว ใส่เกียร์เดินหน้าร่วมทุนพาร์ตเนอร์นอก ฟากผู้บริหาร "นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ" เชื่อผลงานปีหน้าสดใส วางเป้ารายได้โต 20% ชี้เตาเผาใหม่รับออเดอร์ได้เพียบ โบรกส่องแนวต้าน 1.30 บาท (ทันหุ้น)
NDR พร้อมลุยยางรถควักงบ 300 ล.ร่วมทุนดันธุรกิจโตกระโดด
+ NDR พร้อมลุย ตลาดยางรถ 4 ล้อ เชื่อโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรจีนหนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด พร้อมควักกระเป๋าลงขัน 300 ล้านบาท ถือหุ้น 30% (ทันหุ้น)
TOPเร่งลงทุนรองรับส่งออก โบรกส่องงบปีนี้ 1.4 หมื่นล.
+ TOP เดินหน้าโครงการ CFP หวังอัพเกรดกำลังผลิตและผลิตภัณฑ์รองรับตลาดส่งออกคาดเห็นการลงทุนชัดปี 2560 ฟากโบรกประเมินทิศทางผลงาน Q4/2559 ปรับตัวดีขึ้นตามค่าการกลั่น แถมได้แรงหนุนธุรกิจผลิตสาร LAB ผลักดันกำไรทั้งปีโตสวย แตะระดับ 1.4 หมื่นล้านบาท แนะ "ถือลงทุน" เล็งปรับโฟกัสผลงานอีกครั้งหลังประกาศงบไตรมาส 3/2559 (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
