- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 November 2016 16:05
- Hits: 3626
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Swing Trade
Stock of the town : UTP EIC
หุ้นแนะนำพิเศษ : TCMC
หุ้นมีข่าว : WICE BIZ BANPU
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นการลงทุน ประกอบกับนลท.ชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอผลการประชุม BOJ และ FOMC ส่งผลให้เป็นแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ก่อนที่ SET จะปิดที่ 1,495.72 จุด (+1.28 จุด) Vol. 4 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -2,450 ลบ. และTFEX Net +2,096 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนต.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันอยู่ที่ระดับ 51.2 และ PMI ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.0 เพิ่มขึ้นจาก 53.7 ในเดือนก.ย.
+ ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด โดยปรับตัวขึ้น 0.5%
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง , ความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯหลัง FBI เตรียมรื้อคดีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตัน
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 46.9 US/Barrel หลังการประชุมกลุ่มในและนอกโอเปกไม่บรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมัน
- 8 พ.ย. การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ โพลล์ล่าสุดนางฮิลลารี คลินตัน มีคะแนนนำ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เพียงเล็กน้อย ที่ 46% ต่อ 45 %
- Foreign เป็น Net Sell 6 วันต่อเนื่องราว 7 พันลบ. และตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. เป็น Net Sell 1.8 หมื่นลบ.
** 1- 2 พ.ย. การประชุม BOJ และ FOMC (คาดคงดอกเบี้ย)
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell ต่อเนื่อง 6 วันราว 7 พันลบ. รวมถึงความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯหลังคะแนนเสียง 2 ผู้ท้าชิงล่าสุดค่อนข้างสูสี อย่างไรก็ตามแรงซื้อดักงบ Q3/59 จะช่วยหนุนไม่ให้ดัชนีทรุดตัวลงแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,485 - 1,505 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น KCE CPALL ANAN BEAUTY GFPT FSMART TPCH WICE ACAP PTTGC BA THAI
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 108.6 US/Ton
- STA TRUBB สยยท.เผยอุตฯมาเลเซียขาดแคลนยางพาราอย่างหนัก ส่งผลให้ขอซื้อยางเครฟจำนวน 2 หมื่นตัน/เดือนจากไทย
- รฟม.เผย CKST, ITD, SY-UN, UNIQ, CRCC-CNT ยื่นประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม เปิดซอง 6 ม.ค. 60
Analyst Meeting
TCMC ราคาปิด 4.98 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจพรม รายได้ราว 650 ล้านบาท/ปี ล่าสุดสถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากลูกค้าบริษัทเป็น Niche market
2. ธุรกิจพรมและผ้าสำหรับรถยนต์ (TCH) รายได้ราว 1,000 ล้านบาท/ปี ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นตามอุตฯรถยนต์
3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCMF) โดยเข้าซื้อหุ้น Alstons Furniture 100% ซึ่งมี Market share อันดับ 8 ในอังกฤษเมื่อ พ.ค.58 ซึ่งมีรายได้ราว 32 ล้านปอนด์/ปี และล่าสุดเข้าถือหุ้น DM Midlands 75% ในเดือนต.ค. 58 ซึ่ง DMM มี Market share อันดับ 8 ในอังกฤษ โดยบ.กู้เงินระยะยาว 7 ปีเพื่อเข้าทำดิว Alstons และ DMM ส่งผลให้ D/E พุ่งขึ้นจาก 1.24 เป็น 1.57 เท่า และมีดอกเบี้ยจ่ายราว 83 ล้านบาท/ปี
กำไร Q2/59 อยู่ที่ 43 ลบ. (+107% YoY แต่ -40%QoQ) แต่คาดว่ากำไรใน Q4/59 จนถึงปีหน้า 2560 จะขยายตัวขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเนื่องจากการเข้าซื้อ DMM ซึ่งมีรายได้ราว 70 ล้านปอนด์/ปี หรือราว 3 พันล้านบาท @43 Bath/Pound (มากกว่ารายได้ทั้งปี 58 ของ TCMC ที่ 2.4 พันลบ.) ประกอบกับเตรียมรุกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางและจีนโดยตั้งเป้าเพิ่มยอดขายขึ้นราว 5%หนุนให้รายได้และกำไร ก้าวกระโดดในปี 60
หุ้นมีข่าว
WICE (ราคาปิด 3.36 ราคาเหมาะสม 4.45) มั่นใจรายได้ทั้งปีโตทะยาน 35-40% สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้ที่ 20% หลังเริ่มรับรู้รายได้จาก SUN Express Logistics ในช่วง Q3/2559 แย้มเดือนพฤศจิกายนนี้ เตรียมเซ็นสัญญางานรับบริหารคลังสินค้าของผู้ประกอบการยางรถยนต์หนุนรายได้ไหลเข้าต้นปีหน้า แย้มมีลุ้นสรุปดีลซื้อกิจการหรือร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศ 1-2 รายในปี 2560 ที่มาทันหุ้น
BIZ (ราคาปิด 3.78 ราคาเหมาะสม 3.75) เผยงบ Q3 สวย! เหตุส่งมอบ 2 งานให้ลูกค้ามูลค่ากว่า 270 ล้านบาท หนุนครึ่งปีหลังแจ่มกว่าครึ่งปีแรก ย้ำรายได้ปี 59 โต 50-60% ตุนแบ็กล็อกเกิน 700 ล้านบาท อนาคตเล็งตั้งศูนย์รักษามะเร็ง พร้อมสนใจลุยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่มาข่าวหุ้น
ประเด็นบวก BANPU จากราคาถ่านหิน – เกิดเหตุแก๊สระเบิดถล่มเมืองถ่านหินในจีน คร่าคนงาน15ศพสูญหายหลายสิบ หลังเกิดระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันจันทร์(31ต.ค.) ที่มาเอเอฟพี
ความเห็น ทางการจีนพยายามปรับลดอุปทานถ่านหินในประเทศจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้มและปัญหาด้านความปลอดภัย ส่งผลให้จีนมีแนวโน้มนำเข้าถ่านหินเพื่อไปผลิตไฟฟ้าและใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหากทางการจีนทยอยปิดเหมืองถ่านหินที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติม ซึ่งเราคาดว่าจะส่งผลบวกต่อ BANPU ในด้านราคาขายถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง : กลุ่มรับเหมาะจ่อรับงานพุงปลิ้น รัฐกางแผนลงทุนงบประมาณปี 2560 มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท เตรียมชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าจัดเต็มทั้งรถไฟรางคู่ เฟส 2 รถไฟฟ้า ทางด่วน มอเตอร์เวย์ และขยายสนามบินส่วนภูมิภาค หนุนปริมาณงานในมือเพิ่มขึ้นสร้างสตอรี่ต่อเนื่องยาว (ที่มาทันหุ้น)
JTS - ก.ล.ต.สั่งให้บอร์ดบริษัทชี้แจงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,654,730 บาทในช่วงที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแม่กำลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ JTS มีผลขาดทุน
GL จะเพิ่มทุน 34.65 ล้านหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขายให้ PP,เข้าซื้อหุ้นบางส่วนใน JTrust Bank ในอินโดฯ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -18.77 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,142.42 จุด ลดลง 18.77 จุด หรือ -0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,189.13 จุด ลดลง 0.97 จุด หรือ -0.02% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,126.15 จุด ลดลง 0.26 จุด หรือ -0.01% โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบ รวมทั้งความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนขานรับข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นมากเกินคาดของสหรัฐ รวมทั้งข่าวการควบธุรกิจน้ำมันและก๊าซของบริษัทเจเนอรัล อิเลคทริค (GE) และบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ร่วงลง 1.84 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 46.86 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นการปรับลดการผลิต ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
