- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 31 October 2016 16:20
- Hits: 1937
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
SET Index : ขายที่แนวต้าน 1500
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1494.44 จุด ลดลง 3.92 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,926 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1500-1505 จุด ทำให้โครงสร้างหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1480 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงจากแรงขายต่อเนื่องที่บริเวณแนวต้าน 1500 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงตามกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับในระยสั้นที่ 1480 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1430 จุด และมีแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อหุ้นอีกครั้ง
กลยุทธ์ :SET Index ยังคงมีแรงขายต่อเนื่องที่บริเวณแนวต้านที่ 1500 จุด และการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1500 จุดขึ้นไปยังเสี่ยงต่อการถูกขายที่แนวต้าน 1505-1510 จุด โดยมีแนวรับที่ 1480 จุด ถ้าหลุดลงไปต่อเนื่อง จะมีแนวรับถัดไปที่ 1430 และ 1420 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นอีกครั้ง
Asia Fund Flow : 28 ตุลาคม 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 27 ล้านเหรียญ (31 ต.ค.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 38 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 3 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 13 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 28 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
JAS ขายที่แนวต้าน 8.20-8.30 แนวรับ 7.40 7.80 / 7.40 8.20 / 8.30
JAS-W3 ขายที่แนวต้าน 4.90-5.00 แนวรับ 4.20 และ 4.00 4.50 / 4.20 4.90 / 5.00
SQ ขายที่แนวต้าน 4.20 แนวรับ 4.14 และ 4.00 4.14 / 4.00 4.20 / 4.24
PTT แนวโน้มลงทดสอบ 340 แนวต้าน 350-352 347 / 344 352 / 354
SCC แนวโน้มลงทดสอบ 490 และ 484 แนวต้าน 500-504 494 / 490 500 / 504
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 170 และ 165 แนวต้าน 174 170 / 168 173 / 174**
BDMS ขายที่แนวต้าน 22.80 แนวรับ 22.20 และ 22.00 22.20 / 22.00 22.50 / 22.80
BJC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 55.00 แนวรับสำคัญ 50.00 51.00 / 50.00** 52.50 / 54.00
AOT แนวโน้มลงทดสอบ 370 และ 364 แนวต้าน 386-390 378 / 374 386 / 390
BWG ขายที่แนวต้าน 2.36-2.40 แนวรับ 2.20 2.24 / 2.20 2.30 / 2.36
WHA Corporation (WHA TB; THB 3.28) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.58
แนวรับ : 3.28 และ 3.24
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ WHA โดยมีแนวรับที่ 3.28 และ 3.24 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 และ 3.58 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.20 ลงไป
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.98) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.12 และ 3.24 / แนวต้านสำคัญ 3.40
แนวรับ : 2.98 และ 2.94
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ VIBHA โดยมีแนวรับที่ 2.98 และ 2.94 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.12 และ 3.24 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.90 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
TASCO แนวรับสำคัญ 18.00 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวรับถัดไปที่ 16.60 18.00** / 17.50 18.50 / 19.00
UPA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 0.77 เป้าหมาย 0.88 0.70 / 0.68 0.74 / 0.75
LPH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.60 และ 10.00 แนวรับสำคัญ 8.85 9.30 / 9.20 9.50 / 9.60
TPCH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 19.80 และ 20.30 แนวรับสำคัญ 18.30 18.70 / 18.50 19.50 / 19.80
BDMS ขายที่แนวต้าน 22.80 แนวรับ 22.20 และ 22.00 22.20 / 22.00 22.50 / 22.80
GLOBAL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.00 และ 17.50 แนวรับสำคัญ 15.40 5.80 / 15.60 16.50 / 17.00
THCOM สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 21.00 และ 21.30 แนวรับสำคัญ 19.40 19.80 / 19.50 20.50 / 21.00
PLANB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.45 และ 5.60 แนวรับสำคัญ 4.96 5.25 / 5.20 5.45 / 5.60
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ซึมๆ
สถานการณ์ในต่างประเทศ ในสัปดาห์นี้ คงยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆ หากจะมีคือ การประกาศงบ Q3/16 และข่าวความคืบหน้าของการเลือกตั้งของสหรัฐ ซึ่งตอนนี้พอๆที่จะเดาได้ว่าใครคือประธานาธิบดีของสหรัฐ ประเด็นที่ถือว่าสำคัญจริงๆกับตลาดหุ้นไทย คือ การประกาศการเพิ่มลดน้ำหนักของ MSCI ในวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งตอนนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะมีหุ้นตัวไหนหรือกลุ่มไหนที่จะได้ปรับลดและเพิ่มน้ำหนัก หรือที่ถูกถอดเข้าถอดออก จาก MSCI Global standard และ Small cap. ส่วนผลการดำเนินงาน Q3/16 ของสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมา ปรากฏว่าตอนนี้อัตราการทำกำไรของบริษัทใน S&p 500 ใน Q3/16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.5% จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะติดลบ 0.5%
ประเด็นในประเทศที่ยังต้องติดตามคือ การประกาศงบ Q3/16 ของหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้หุ้นพลังงานใหญ่น่าจะทยอยประกาศงบออกมา รวมๆ แล้วประเด็นที่กระทบกับตลาดในตอนนี้จะเหลือก็แค่การประกาศของ MSCI ส่วนงบที่กำลังทยอยประกาศออกมา จะส่งผลต่อหุ้นรายตัว ส่วนแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในไทย คาดจะยังมีต่อไปอีกระยะ
สำหรับ ราคาน้ำมันยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ คือซึมลง หลังการประชุมของกลุ่ม OPEC กับรัสเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมา ยังหาข้อสรุปเรื่องการลดกำลังการผลิตไม่ได้ เนื่องจากทางอิหร่าน คัดค้าน โดยตลาดมองว่าข้อสรุปของการลดกำลังการผลิตระหว่างกลุ่ม OPEC กับ Non OPEC ยังต้องติดตามในการประชุมของกลุ่มในวันที่ 30 พ.ย. ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตอนนี้ยังอยู่ในภาวะซึมและแกว่งกรอบแคบต่อไป
ทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ยังคงต้องติดตามประเด็นที่ทาง FBI เข้าตรวจสอบนาง Hillary Clinton ในข้อหาการใช้ E-mail ราคาน้ำมันและการประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐในปลายอาทิตย์นี้ ซึ่งยังคาดกันว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีในเดือนนี้และตัวเลข GDP Q3/16 ออกมาดีกว่าค่าดที่ 2.9% จะยังไม่มีผลต่อประชุม FOMC จนกว่าจะถึงการประชุมในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในภาวะซึมตัวลงต่อ
ในอาทิตย์นี้ทิศทางดัชนีคาดจะแกว่งทั้งแดนบวกและลบ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ทิศทางราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยวันนี้มองดัชนี SET จะยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ ต่ำกว่า 1500 จุดจากแรงกดดันของตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยมองแนวต้านที่ 1498-1502 จุดและแนวรับที่ 1489-1485 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CBG GLOW CPF
Analysts : Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: สำหรับราคาน้ำมันยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ คือซึมลง หลังการประชุมของกลุ่ม OPEC กับรัสเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมา ยังหาข้อสรุปเรื่องการลดกำลังการผลิตไม่ได้ เนื่องจากทางอิหร่าน คัดค้าน โดยตลาดมองว่าข้อสรุปของการลดกำลังการผลิตระหว่างกลุ่ม OPEC กับ Non OPEC ยังต้องติดตามในการประชุมของกลุ่มในวันที่ 30 พ.ย. ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตอนนี้ยังอยู่ในภาวะซึมและแกว่งกรอบแคบต่อไป ทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ยังคงต้องติดตามประเด็นที่ทาง FBI เข้าตรวจสอบนาง Hillary Clinton ในข้อหาการใช้ E-mail, ราคาน้ำมันและการประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐในปลายอาทิตย์นี้ ซึ่งยังคาดกันว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีในเดือนนี้และตัวเลข GDP Q3/16 ออกมาดีกว่าค่าดที่ 2.9% จะยังไม่มีผลต่อประชุม FOMC จนกว่าจะถึงการประชุมในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในภาวะซึมตัวลงต่อ ทิศทางดัชนีคาดจะแกว่งทั้งแดนบวกและลบ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ทิศทางราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยวันนี้มองดัชนี SET จะยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ ต่ำกว่า 1500 จุดจากแรงกดดันของตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยมองแนวต้านที่ 1498-1502 จุดและแนวรับที่ 1489-1485 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CBG GLOW CPF
Themes play :
AAV BA EPG TASCO : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันอย่าง AAV BA EPG และ TASCO หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง 1.02 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ -2.1% ปิดที่ 48.70 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากผิดหวังผลการประชุมระหว่างกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 30 ต.ค. ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับการปรับลดกำลังการผลิตลงได้ หลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ได้ตกลงว่าจะลดกำลังการผลิตลงเหลือ 32.5-33.0 ล้านบาร์เรล/วัน นอกจากนั้นอิหร่านยังเป็นประเทศล่าสุดที่ออกมาคัดค้านแผนการปรับลดกำลังการผลิตของโอเปกต่อจากอิรัก ไนจีเรีย ลิเบีย เวเนซุเอลาและอินโดนีเซีย ทำให้ตลาดประเมินโอกาสที่กลุ่มโอเปกจะได้ข้อสรุปการปรับลดกำลังการผลิตในการประชุมประจำปีวันที่ 30 พ.ย. ลดลง โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย AAV ที่ 7.98 บาท (Buy/Hold/Sell : 15/6/0), BA 30.35 บาท (Buy/Hold/Sell : 17/0/0), EpG 17.22 บาท (Buy/Hold/Sell : 6/1/0) และ TASCO 22.63 บาท (Buy/Hold/Sell : 2/1/3)
ประเด็นในสัปดาห์
1 พ.ย. : จีนประกาศตัวเลข Manufacturing PMI เดือนต.ค. โดยตลาดคาด 50.4 จากเดือนก่อนหน้าที่ 50.4
1 พ.ย. : จีนประกาศตัวเลข Caixin China PMI Mfg เดือนต.ค. โดยตลาดคาด 50.1 จากเดือนก่อนหน้าที่ 50.1
1 พ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Markit US Manufacturing PMI เดือนต.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 53.2
Fundamental Stock :
=> PROPERTY : Sector Note (คำแนะนำ : Neutral)
=> MINT : Company Note (คำแนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย :35.00 บาท)
=> GLOW : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 83.00 บาท)
=> BIGC : Company Note (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย : 224 บาท)
=> JASIF : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 13.50 บาท)
=> UNIQ : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย :22.80 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1480 จุด แนวต้าน 1500 จุด
WHA Corporation (WHA TB; THB 3.28) - ซื้อ
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.98) - ซื้อ
SET Index : ผันผวน
Retail Research Team
