- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 27 October 2016 16:31
- Hits: 1997
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงตัวเท่ากับวันก่อนหน้า แกว่งตัวผันผวนเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1507.20 จุด เพิ่มขึ้น 0.73 จุด ก่อนที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องด้วยการทำจุดต่ำสุดที่ 1492.11 จุด ลดลง 14.36 จุด โดยเป็นการปรับตัวลงกระจายตัวแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรง ส่งผลให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 15.09 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ BANPU, KBANK, BEM, PTT, CBG, SCC, BJC, CPALL, SPRC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1492.12 จุด ลดลง 14.35 จุด (-0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 46,358 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีเริ่มมีทิศทางที่ชะลอตัววันแรก ถึงแม้เปิดตลาดดูเหมือนจะไปต่อได้ แต่ทำได้ดีสุดที่ 1507 จุด ขณะที่รูปแบบการแกว่งตัวทั้งวันอยู่ในเชิงลบ ก่อนที่จะทำปิดที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1492 จุด ส่งผลให้รูปแบบของกราฟแท่งเทียนแสดงในเชิงลบ ไม่ว่าจะทำปิดต่ำกว่าเปิด // High-Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า พร้อมกับมาอยู่ใต้เส้นแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลงที่เพิ่งขึ้นไปจากวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน Indicators พร้อมใจกันส่งสัญญาณในเชิงลบทำให้แนวโน้มดัชนีมีโอกาสพักตัวลงต่อ โดยมองแนวรับ 1470-1480 จุด แนวต้าน 1500-1505 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนในเชิงลบ
Support 1445 // 1350 จุด Resistance 1500-1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) BCP: คาดกำไร 3Q16 อ่อนตัวลงจากฐานที่สูง ลุ้นค่าการกลั่นปลายปี
(0) SCC: รายงานกำไร 3Q16 สูงกว่าคาดเล็กน้อย ปิโตรเคมียังดีพยุงวัสดุก่อสร้าง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 5.61 หมื่นล้านเหรียญ ลดลงจากเดือนก่อน และตัวเลขขายบ้านใหม่สูงขึ้น 3.1% จากเดือนก่อน ตัวเลขที่อกอมาดี หนุนให้โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค.มีมากขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่าดอลล่าร์นั้น แม้จะบวกตามตัวเลขเศรษฐกิจ แต่กลับอ่อนเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร เรามองการที่เงินยูโรกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง หลังจากลงไปต่ำสุดที่ 1.0872 เหรียญ/ยูโร น่าจะเป็นผลมาจากนักลงทุนลดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและ BRExit ลงมาระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การที่กระแสการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่คาดจะมีผลต่อการปรับการถือสินทรัพย์ทางการเงินของนักลงทุนทั่วโลก จะเป็นปัจจัยที่มีผลมาถึง Fund Flow ทั่วโลก เพราะเรายังเห็นการขายหุ้นในตลาดหุ้นเอเซียอื่นๆ ไม่เพียงแค่ของไทย
วันนี้ Deutsche Bank จะรายงานผลประกอบการ และพรุ่งนี้ เป็น UBS จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะวัดความแข็งแรงของระบบสถาบันการเงินของยุโรป นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-สุโรป กำลังอยู้ในช่วงของการรายงานผลประกอบการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเฉพาะตลาด
ทิศทางราคาน้ำมัน มีข่าวในทำนองที่ว่า รัสเซียให้ข่าวว่าไม่ได้ปิดทางเรื่องลดกำลังการผลิต แต่เรามองว่า ตอนนี้นักลงทุนคงอยากเห็นตัวเลขกำลังการผลิตน้ำมันที่จะลดลงของแต่ละราย (เป้าการลด ของกลุ่ม Non-OPEC อยู่ประมาณ 4 แสนบาร์เรล/วัน) และจะรอดูการเดินสายคุยกันของผู้ผลิตกันอีกรอบในช่วงวันหยุดนี้อีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบจึงน่าจะ sideway แบบลบๆ ต่อไป
ปัจจัยในประเทศ ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ที่ 19,460 ล้านเหรียญ +3.4% YoY และ 3.4% MoM การส่งออกทั้งภาคเกษตร (แปรรูป) และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวทั้งสองกลุ่ม เป็นสัญญาณบวกต่อภาคการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศของไทย เรามองเป็นปัจจัยบวกมาถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้ด้วย ...... เรื่องของผลประกอบการ เพิ่งเริ่มรายงาน ยังไม่มีอะไรที่ surprise นักลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต ยังฝากความหวังที่มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐฯ (ใหม่ๆ)
ภาพของตลาดหุ้นวันนี้ ดัชนีฯมีแนวโน้มลดลงจากวันก่อน ปัจจัยหลักมาจากแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐฯและราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศ อาจยังขายหุ้นต่อในวันนี้ เนื่องจากมีผลต่อราคาหุ้นขนาดใหญ่ของตลาด
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดหุ้น พลิกกลับมาลบหลังนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นมากขึ้น ...... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ แม้อาจจะเห็น technical rebound แต่เรายังแนะนำให้ชะลอดูทิศทางตลาดก่อน หรือเลือกลงทุนในกลุ่มที่มีข่าวบวกในจังหวะที่ราคาอ่อนตัว เช่น หุ้นผลประกอบการออกมาดี หุ้นได้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐฯ หุ้นอิงรายได้กับการส่งออก เป็นต้น .......... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ GLOBAL , DIF , TU , KCE , IVL
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,492.12 จุด ลดลง 14.35 จุด หรือ -0.95% มูลค่าการซื้อขาย 46,358.16 ล้านบาท ตลาดมีแรงเทขายหลังปรับตัวขึ้นมาหลายวันติดต่อกัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,199.33 จุด เพิ่มขึ้น 30.06 จุด หรือ +0.17% ตลาดฯได้รับปัจจัยบวกจากการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดี และผลประกอบการบริษัทโบอิ้งอิงค์ที่สดใส เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.4% ปิดที่ 341.76 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 78 เซนต์ หรือ -1.6% ปิดที่ 49.18 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความไม่แน่นอนที่กลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในประเด็นปรับลดกำลังการผลิต
เลือกตั้งสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 593,000 ยูนิต ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของภาคบริการสหรัฐประจำเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือนก.ย. โดยเป็นการขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2015
เศรษฐกิจไทย - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงตัวเลขการส่งออกและนำเข้าว่า ส่งออกก.ย.โตต่อเนื่อง +3.4% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ -1.3% ถึง -2% ด้านนำเข้าโต +5.57%
เศรษฐกิจไทย - เวิลด์แบงก์ รายงานผลการวัดความยากง่ายหรือความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำปี 2560 พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 46 ปรับดีขึ้นจากอันดับ 49 ในปีที่แล้ว
News Release :
EAแย้มวินด์ฟาร์ม126MWสร้างเสร็จแล้ว COD ทันปีนี้ จับตา Q3 โตแกร่ง บุ๊คโซลาร์ฟาร์ม 278 MW
+ "EA" แย้มโครงการพลังงานลม 126 MW ก่อสร้างเสร็จแล้ว มั่นใจ COD ทันปลายปีนี้ จับตางบไตรมาส 3 โตแกร่ง บันทึกผลตอบแทนโซลาร์ฟาร์มเต็มมือ 278 MW ฟากหุ้นร้อน-วอลุ่มแน่นทะลัก ดันราคานิวไฮรอบ 20 เดือน(ข่าวหุ้น)
SCCกำไรหรู1.4หมื่นล้าน อานิสงส์ธุรกิจปิโตรฯแจ่ม
+ "SCC" ประกาศงบไตรมาส 3/59 โชว์กำไรสุทธิ 14,091 ล้านบาท โตกระฉูด 57% รับผลบวกธุรกิจเคมีภัณฑ์แจ่มกำไรสุทธิพุ่ง 11,910 ล้านบาท ย้ำปีนี้กำไรสุทธินิวไฮ เล็งปิดดีลพันธมิตรร่วมทุนปิโตรฯคอมเพล็กซ์ที่เวียดนามภายในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)
PTTGC คาด Q3 โต 390% ซดกำไรเฉียด 6 พันล้าน
+ PTTGC ดีเกินคาด จับตางบไตรมาส 3 ฟาดกำไรเฉียด 6,000 ล้านบาท โตสนั่น 390% จากงวดเดียวกันของปีก่อน บุ๊คกำไรพิเศษสต๊อกน้ำมัน-อัตราแลกเปลี่ยนบาน โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 72 บาท(ข่าวหุ้น)
CPF ทุ่ม 1.69 พันล้านซื้อฝูเจี้ยนฯ 70% ลุยจีนขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม-อาหาร
+CPF เข้าซื้อหุ้น Fujian Sumpo ในสัดส่วน 70% มูลค่า 1,688 ล้านบาท หวังขยายฐานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม-อาหารในจีน พร้อมเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่รวม 3 แห่ง ทั้งไต้หวัน-จีน-ไทย (ข่าวหุ้น)
WHA ถึงคิวสะสมเข้าพอร์ต รับข่าวดีบริษัทลูกเทรด SET
+ โบรกแนะสะสม WHA เพื่อสิทธิจองซื้อ บริษัทย่อยผลิตไฟฟ้า WHAUP ซึ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใน Q1/2560 ที่ปัจจุบัน COD โรงไฟฟ้าไปแล้ว 318 เมกะวัตต์ และมีแผน COD เพิ่มในช่วง 3 ปีข้างหน้าอีก 220 เมกะวัตต์ ส่วนแนวโน้มผลงาน Q4/2559 ทำสถิติสูงสุด จ่อบุ๊กการนำสินทรัพย์เข้า REIT 2 กอง มูลค่ารวม 1.2 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
PACE ผลงานโค้งท้ายสุดพีค ผุดโครงการญี่ปุ่นโกยเงิน
+ PACE ส่งซิกผลงาน Q4/2559 สุดพีค อานิสงส์รับรู้ยอดโอน "มหานคร" หนุน พร้อมเล็งเปิดโครงการใหม่ในญี่ปุ่น มูลค่าราว 4 พันล้านบาท เปิดช่องรับทรัพย์ต่างแดนเพิ่มแถมอัดฉีดงบ 1 พันล้านบาท ซื้อที่ดินแปลงสวย ปูทางพัฒนาโครงการในอนาคต ด้านโบรก ฟันธงผลงานเทิร์นอะราวด์ เชียร์สะสมเป้าหมาย 5.20 บาท(ทันหุ้น)
SIAM ลุยโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลิตแท่งเชื้อเพลิงส่งนอก
+SIAM ทุ่มงบลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท ผุดโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ป้อนโรงไฟฟ้าแดนปลาดิบ ที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 3000 เมกะวัตต์ พร้อมจับมือ กยท.-ม.เกษตรศาสตร์ ปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ใช้เป็นกองหนุนด้านวัตถุดิบ ตั้งเป้า 3 ปี ปลูกได้ 1 ล้านไร่(ทันหุ้น)
'TGPRO'ซุ่มเงียบจีน-ญี่ปุ่น สานฝันรุกพลังงานทดแทน
+ TGPRO ซุ่มเงียบบินลัดฟ้าไปประเทศจีน-ญี่ปุ่น หวังสานฝันพลังงานทดแทน ส่งซิกไตรมาส 3/59 ไปได้สวย หลังลูกค้ารายใหญ่ยุโรปและอาเซียนป้อนออเดอร์ แถมบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุนออเดอร์เพิ่มขึ้น ชี้กำลังผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ล่าสุดสั่งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังผลิตแล้ว 10 เครื่อง ลุยขยายฐานต่างประเทศ ปักธงเพิ่มสัดส่วนต่างแดน 50% (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
