- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 26 October 2016 15:24
- Hits: 1541
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ผันผวนขาขึ้น
Stock of the town : AJD KOOL
หุ้นแนะนำพิเศษ : BJC
หุ้นมีข่าว : IRPC COM7 PF
SET วานนี้ยังคงปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อดักผลประกอบการ Q3/59 ที่จะทยอยประกาศถึงกลางเดือนพ.ย. รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 50 US/Barrel หนุนให้ SET ปิดที่ 1,506.47 จุด (+6.10 จุด) Vol. 4.7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -573 ลบ.,TFEX Net +1,219 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนต.ค. ร่วงลงสู่ 98.6 (จากเดือนก.ย.ที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 104.1) รวมถึงผลประกอบการ Q3/59 ของบริษัทฯที่ผันผวน
- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงล่าสุด 49.4 US/Barrel หลังอิรักไม่ร่วมมือในข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก
- ราคาหุ้นดอยซ์แบงก์ -3% หลังแหล่งข่าวระบุว่าการจ่ายค่าปรับของดอยซ์แบงก์ต่อทางสหรัฐจะยืดเยื้อต่อไป และไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 8 พ.ย.
- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 2 วันติดต่อกันราว 1.1 พันลบ.
+ ยูโรโซนปล่อยเงินกู้ 2.8 พันล้านยูโรแก่กรีซหลังการปฏิรูปคืบหน้า
+ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีเดือนต.ค. พุ่งสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี แตะที่ระดับ 110.5
** 28-29 ต.ค. การประชุมกลุ่มโอเปก และประเทศนอกกลุ่มโอเปก
** 1- 2 พ.ย. การประชุมนโยบาการเงิน BOJ และ FOMC
** 8 พ.ย. การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ โพลล์ล่าสุดนางฮิลลารี คลินตัน ยังมีคะแนนนำ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ 50% ต่อ 44%
ดัชนีหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงหลังอิรักไม่ร่วมมือในการลดกำลังการผลิตน้ำมัน ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อดักผลประกอบการ Q3/59 จะช่วยพยุงไม่ให้ดัชนีอ่อนตัวลงมาก ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนขาขึ้นโดยมีกรอบการเคลื่อนตัวที่ 1,490 - 1,520 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น BJC KCE CPALL SPALI ANAN BEAUTY GFPT FSMART TPCH WICE ACAP
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 100.1 US/Ton
- GENCO SUPER CWT WHA GLOW SCC BWG PSTC กกพ.ประกาศผลไฟฟ้าขยะอุตฯ 50 MW 28 ต.ค.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BJC ราคาปิด 52 บาท Consensus สูงสุด 55 บาท
Consensus คาดกำไรปี 2016 ที่ 3.7 พันลบ. (+36%YoY) โดยคาดกำไร Q3/16 จะโตก้าวกระโดดเป็น 2.2 พันลบ. จาก FX Gain ราว 1.3 พันลบ. หลังบริษัทคืนเงินกู้กว่า 3.1 พันล้านยูโร ประกอบกับธุรกิจ Packaging ขยายตัวหลังได้ order ขวดแก้วเขียวแบบใหม่ตั้งแต่ต้นปี
คาดกำไรปี 2017 ขยายตัวขึ้นเป็น 6.7 พันลบ. (+79%YoY) จากการรับรู้รายได้และกำไรจากการเข้าซื้อ BIGC เต็มปี , ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจากการเพิ่มทุนกว่า 8 หมื่นลบ. รวมถึงออกหุ้นกู้ 5.4 หมื่นลบ.ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงธุรกิจกระป๋องและขายสินค้าในเวียดนามของ BJC มีการขยายตัวต่อเนื่อง
หุ้นมีข่าว
IRPC (ราคาปิด 4.86 ราคาเหมาะสม 5.85) เผยกลุ่มปตท.ลดขนาดลงทุนปิโตรฯคอมเพล็กซ์เวียดนามคาดชัดเจนที่ตั้ง-พันธมิตรร่วมทุนปี 60 โดยปรับขนาดการลงทุนโรงกลั่นน้ำมันลงเหลือ 2 แสนบาร์เรล/วัน จากเดิม 4 แสนบาร์เรล/วัน เพื่อเน้นเป็นวัตถุดิบป้อนผลิตปิโตรเคมีเป็นหลัก และในอนาคตอาจจะได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า โดยการปรับลดขนาดการลงทุนดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการลงทุนปรับลดลงเหลือราว 1-1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมที่ 1.8-2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
COM7 (ราคาปิด 12.50 ราคา Consensus สูงสุด 12.00) ได้ฤกษ์เปิดขายมือถือ "iPhone7" และ "iPhone7 Plus" ในไทยที่ Studio7 บอสใหญ่ชี้หากลุล่วงตามฝัน หนุนผลงาน Q4/2559 แจ่ม (ที่มาทันหุ้น)
TCMC คาดว่าปีนี้รายได้จะเติบโตเท่าตัวจากปีก่อนที่มีรายได้ 2.4 พันล้านบาท หลังจากตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าลงทุน 100% ใน DM Midlands (DMM) ในสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้โซฟา มูลค่า 1.61 พันล้านบาท ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4/59 และจะส่งผลให้ปี 60 รายได้เติบโตเท่าตัวต่อเนื่องจากปีนี้ด้วย (อินโฟเควสท์)
TPCH ซื้อหุ้น "สยาม พาวเวอร์" เพิ่ม 5% ส่งผลให้ถือหุ้นรวม 50% หวังปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม แย้มเตรียมยื่นโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขนาด 10 MW คาดภาครัฐเปิดให้ยื่นเดือน พ.ย.นี้ หวังดันยอด PPA เพิ่มขึ้น พร้อมลุ้นเซ็น MOU โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลาว (ข่าวหุ้น)
CWT จ้องขายหุ้นเพิ่มทุน PP ครั้งที่ 2 จำนวน 247.6 ล้านหุ้น ภายในปี 2560 หวังโกยเม็ดเงินเทกโอเวอร์-ร่วมทุน โรงไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย 60 เมกะวัตต์ ก่อนผลักดัน CWTG เข้าตลาดหุ้น จับตา 28 ตุลาคมนี้ ลุ้นฮุบโรงไฟฟ้าขยะของ กกพ. 8 เมกะวัตต์ พร้อมลุยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 8 เมกะวัตต์ ล่าสุดซื้อหุ้น APCON ลุยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ทันหุ้น)
WIIK ได้รับสัญญาออกแบบก่อสร้าง-เดินระบบผลิตน้ำประปาให้นิคมฯเวลโกรว์ เป็นเวลา 20 ปี
ITD ได้งานปรับปรุงทางรถไฟในกัมพูชา มูลค่า 113.63 ลบ.
ITEL รับงานสำรวจออกแบบติดตั้ง-จัดหาอุปกรณ์พร้อมบริหารคลังสินค้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ 75.86 ลบ.
SQ ได้ฤกษ์เข้าเทรดวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พร้อมโชว์จุดแข็งรับเหมางานเหมืองครบวงจรรายเดียวของไทย ปัจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 3.64 หมื่นล้านบาท รับรู้ยาวต่อเนื่อง 10 ปี แถมยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศ (ที่มาทันหุ้น)
SCC วันนี้ประกาศงบไตรมาส 3/59 คาดกำไรสุทธิพุ่งเฉียด 15,000 ล้านบาท โตสนั่น 66% รับผลบวกธุรกิจปิโตรเคมีเติบโตแข็งแกร่ง หนุน 9 เดือนโชว์กำไรสุทธิกระฉูด 44,472 ล้านบาท ลุ้นงบสิ้นปีนี้กำไรสุทธินิวไฮ 49,338 ล้านบาท(ที่มาข่าวหุ้น)
PF ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให้บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 895-0-44 ไร่ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ตามที่กรมธนารักษ์เสนอ และให้กรมธนารักษ์พิจารณาจัดให้บริษัทเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว ตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของทางราชการต่อไป
ความเห็น : จากการสอบถามไปยังผู้บริหารแจ้งว่าเป็นที่ดินบริเวณใกล้อ.คลองใหญ่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกัมพูชา มีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและผลไม้ โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดแผนการลงทุนและพันธมิตรเร็วๆนี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -53.76 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,169.27 จุด ลดลง 53.76 จุด หรือ -0.30% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,283.40 จุด ลดลง 26.43 จุด หรือ -0.50% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,143.16 จุด ลดลง 8.17 จุด หรือ -0.38% หลังจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่ผันผวน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานของ Conference Board ซึ่งระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ปรับตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.56 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 56 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 49.96 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 50 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากอิรักส่งสัญญาณว่าจะไม่มีส่วนร่วมในข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
