- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 25 October 2016 16:30
- Hits: 3254
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น แต่เป็นไปอย่างจำกัด? เราคาดว่า SET Index ยังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากแรงเก็งกำไรตัวเลขผลประกอบการ Q3 ที่จะทยอยประกาศออกมาตลอดเดือนนี้จนถึงกลางเดือนหน้า อย่างไรก็ตามแนะติดตาม 2 ประเด็นที่ยังมีความไม่แน่นอน และคาดสร้างความผันผวนให้ภาพรวมตลาดฯ (1) การพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประเดือน ธ.ค. (2) ราคาน้ำมัน ถึงแม้ว่าโอเปกจะมีมติปรับลดกำลังผลิตในรอบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่แอลจีเรีย แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกันได้ โดยโอเปกจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 พ.ย. ที่ประเทศ ออสเตรีย
ส่วนทางด้านประเด็นในประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือน ก.ย.เติบโต 3.43%YOY หากไม่รวมทองคำและน้ำมันจะเติบโตถึง 5%YoY ส่งผลให้ยอดส่งออก 9 เดือน ติดลบเพียง 0.65%YoY สอดคล้องกับสำนักคาดการณ์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่คาดไว้อยู่ระหว่าง –1% ถึง 0% นอกจากนี้ ยังคงมีแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ Q3 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศงบออกมาจนถึงช่วงกลางเดือน พ.ย.
นอกจากนี้แนะติดตามหุ้นในกลุ่มค้าปลีก รวมถึงหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เน้นลูกค้าระดับล่าง – กลาง เช่น DCC และ DRT เป็นต้น ที่คาดได้รับประโยชน์จากการที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย โดยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ที่คาดช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(2) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG และ SCC
(3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากยอดโอนในช่วงที่เหลือของปี 59 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ANAN, AP และ SPALI
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐ เช่น CK, SYNTEC
SET SET50 SET100
1,500.37 +7.64 947.01 +2.49 2,129.42 +8.72
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดต่างประเทศ DJIA +77.32, NASDAQ +52.43, S&P +10.17,FTSE -34.07, CAC +16.51 และ DAX +50.44
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขผลประกอบการ Q3/2016 ที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยบริษัท 120 แห่งในดัชนี S&P500 รายงานตัวเลขผลประกอบการ มีถึง 78% ที่ตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. -US$0.33 อยู่ที่ US$50.52 ต่อบาร์เรล จากการให้สัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักว่าไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมในข้อตกลงลดกำลังผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก ทั้งนี้กลุ่มโอเปกมีข้อตกลงในการประชุมที่ประเทศแอลจีเรียช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่จะลดกำลังผลิตลงสู่ 32.5-33 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยละเอียดจะตกลงกันในรอบการประชุมที่ 30 พ.ย. ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียอีกครั้ง
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. -US$4 อยู่ที่ US$1,263.70 ต่อออนซ์ จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยดัชนี PMI เดือน ต.ล. ของสหรัฐ อยู่ที่ 53.2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 51.2 นอกจากนี้ยังได้รับแรงกดดันจากช่วงสัปดาห์นี้จะมีคณะกรรมการ FED หลายๆท่านออกมาส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้นักลงทุนขายทองคำเพื่อลดความเสี่ยง
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
22.06 1.92 3.15
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 48,511.96
สถาบัน 1,335.63
บัญชีหลักทรัพย์ 446.77
ต่างประเทศ -547.22
ในประเทศ -1,235.18
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -547.22 ล้านบาท สะสม YTD +120,860 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
ประเด็นที่ต้องติดตาม 25-28 ต.ค. 2559
25/10/1959
การกล่าวสุนทรพจน์ของคณะกรรมการ FED (Evans และ Powell)
ยอดขายรถยนต์เดือน ก.ย. ของไทย
การกล่าวสุนทรพจน์ของ นาย มาริโอ ดรากี ประธาน ECB
26/10/1959
การกล่าวสุนทรพจน์ของคณะกรรมการ FED (Lockhart)
ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย. สหรัฐ
27/10/1959
ตัวเลข GDP Q3 ของอังกฤษ
ตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย. สหรัฐ
Jobless Claims สหรัฐ
28/10/1959
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ย. ญี่ปุ่น
ตัวเลขการว่างงานเดือน ก.ย. ญี่ปุ่น
(5) กลุ่มพลังงาน ในขณะที่หุ้นหลักอย่างเช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ในขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ BANPU ยังได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูง
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO, KAMART และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มขนส่ง ในส่วนของธุรกิจการบินและสนามบิน เช่น AAV และ BA
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี - อยู่ที่ 1.7665% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.32 อยู่ที่ 13.02
หุ้นแนะนำ : VNG
นักวิเคราะห์ : ประวิทย์ เจียก๊ก โทร .02-684-8797
