- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 21 October 2016 16:21
- Hits: 1838
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) CPALL: คาดกำไร 3Q16 เติบโตต่อเนื่อง พื้นฐานแข็งแกร่งได้ประโยชน์ขึ้นค่าแรง
(+) BBL: 3Q16 กำไรโตตามคาด จากกำไร FX + เงินลงทุนช่วยหนุน
(-) DTAC: กำไร 3Q16 ดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ภาพรวมปีนี้,ปีหน้ายังไม่ฟื้น
ทิศทางตลาดหุ้นไทย
การดีดตัวกลับของเงินดอลล่าร์ อันเป็นผลมาจากทั้ง ตัวเลขบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. ที่ออกมาดี คือ เพิ่มขึ้น 3.2% จากเดือนก่อน และธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB คงนโยบายการเงิน โดยไม่ได้มีท่าทีที่จะปรับลด QE ที่จะสิ้นสุดลง มี.ค.ปีหน้าลงแต่อย่างใด ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ (มูลค่าพันธบัตรที่ ECB ซื้อตามโปรแกรม QE เดือน ก.ย. อยู่ที่ 8.5 หมื่นล้านยูโร) ...... การที่ดอลล่าร์แข็งค่าขึ้น จึงเป็นลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นยุโรป เพราะ ECB ยังใช้ QE อยู่ต่อไป .... ค่า Fed fund futures probability เดือน ธ.ค. ขยับขึ้นเป็น 67.6% จาก 64.3%
ราคาน้ำมันดิบ อ่อนตัวลงเล็กน้อย สวนทางกับค่าเงินดอลล่าร์ ทั้งนี้ นักลงทุนยังเล็งผลบวกจากการลดการผลิตน้ำมันของบรรดาผู้ผลิตน้ำมัน ... ช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้ (22-23 ต.ค.) รมว.พลังงานของรัสเซียและซาอุฯ จะหารือกันในเรื่องแผนการลดกำลังการผลิต ซึ่งสองฝ่ายต่างเป็นตัวแทนของกลุ่ม Non-OPEC และ OPEC
รายงาน Commodity Markets Outlook เดือน ต.ค. ของ World bank เมื่อคืนที่ผ่านมา คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI ปีหน้าเฉลี่ย $55 เหรียญ สูงขึ้นจาก $43 เหรียญ ปีนี้ และประเมินว่า การลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตน้ำมัน (ถ้ามี) จะช่วยราคาน้ำมันได้เพียงสั้นๆ .... เราเห็นว่า upside ของราคาน้ำมันมีไม่มากนัก
ปัจจัยในประเทศ ....... นักลงทุนต่างประเทศเดินหน้าซื้อพันธบัตรต่อและพลิกกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง .... เงินบาทเสถียรมากขึ้น อย่างไรตาม ดัชนีฯตลาดหุ้นไทยที่บวกติดต่อกันสองวัน จากความกังวลที่ลดลง แต่แรงบวกของตลาดนั้น เราเห็นว่ามีอยู่จำกัด จึงประเมินว่า นักลงทุนบางส่วนยังไม่มั่นใจนัก ด้วยวันนี้ ตลาดจะซื้อขายวันสุดท้ายก่อนจะเข้าวันหยุดยาวอีกครั้ง แม้ภาพตลาดเรายังมองเป็นบวก แต่คาดจะน้อยกว่าวันก่อน จากการชะลอการลงทุนของนักลงทุนก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด
ผลประกอบการของบริษัทในตลาด จนถึงวานนี้ กำไรของ 12 บริษัทที่ส่งงบแล้ว รวม 4.8 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 13.48% YoY และ 4.39% QoQ
ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในระหว่างวัน จะเป็นค่าเงินบาท (เทียบกับเงินสกุลเอเซีย) และวันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี มีออก Event เกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายงาน หากข่าวออกมาในทางบวกต่อเศรษฐกิจ จะมีผลมาถึงตลาดหุ้นด้วย
กลยุทธ์การลงทุน เรามองตลาดวันนี้แกว่งในกรอบแคบ อาจมีสลับบวกสลับลบให้เห็น การเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ จึงต้องเลือกเป็นตัวๆไป ต่างจากสองวันที่ผ่านมา .................... หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ CPALL , IVL , ROBINS , TMT , LPH , WICE
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (20 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,492.73 จุด เพิ่มขึ้น 6.45 จุด หรือ +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 51,214.62 ล้านบาท ตลาดยังคงปรับตัวบวกต่อเนื่องสอดคล้องกับภาพตลาดหุ้นต่างประเทศวานนี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,162.35 จุด ลดลง 40.27 จุด หรือ -0.22% จากแรงกดดันราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกว่า 2% และปัจจัยเฉพาะตัวจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ บริษัทเวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่น เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +0.3%
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.17 ดอลลาร์ หรือ -2.3% ปิดที่ 50.43 ดอลลาร์/บาร์เรล คาดนักลงทุนมีการขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้
เลือกตั้งสหรัฐฯ - ผลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย CNN และ ORC เผย หลังการดีเบตครั้งสุดท้าย นางฮิลลารี คลินตัน มีคะแนนนำเหนือนายโดนัลด์ ทรัมป์ คู่แข่ง ไปด้วยคะแนน 52% ต่อ 39%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นายวิลเลียม ดัดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยว่า เฟดใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายนโยบายทางการเงินแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับตัวที่ระดับ 260,000 ราย เพิ่มขึ้น 13,000 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
เศรษฐกิจยุโรป- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 0% ตามคาด และส่งสัญญาณ ไม่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)
น้ำมัน - ธนาคารโลก ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปีหน้า อันเนื่องมาจากสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) มีแนวโน้มที่จะปรับลดกำลังการผลิตมาที่ระดับ 55 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิม 53 ดอลลาร์/บาร์เรล
News Release :
ดักเก็บ4หุ้นจตุรเทพไซส์ขนาดกลาง-เล็กITEL ลูบปาก ลุ้นคว้างานอีก 1.2 พันล้าน
+หุ้น COM7-TACC-ALT และ ITEL เด่นสุดในกลุ่มขนาดกลาง และเล็ก ขวัญใจกองทุน และโบรกฯ แนะ "ซื้อ" แล้วกระเป๋าตุง เหตุแนวโน้มผลการดำเนินงานยังเติบโตต่อเนื่อง ส่วนราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ด้าน "ณัฐนัย" ผู้บริหาร ITEL ลั่น! พร้อมประมูล และมีลุ้นได้งาน ทั้งโครงการประชารัฐกับ TRUE และของ กฟภ.อีก 5 โครงการ รวมกว่า 1.11 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)
BBLกำไรมากกว่าคาดไตรมาส3ซด8พันล้าน
+แบงก์กรุงเทพ (BBL) แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 กว่า 8 พันล้านบาท ปรับลง 11% แต่ยังมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ ส่วนเงินกองทุนยังแกร่งสุดในกลุ่มธนาคาร(ข่าวหุ้น)
NCLวิ่งแรงรับเพิ่มทุนพีพีจับตาแรงขายหลังดีลจบ
+ NCL แรงจัดสัปดาห์เดียวราคาวิ่งขึ้น 33% เก็งกำไรข่าวขายหุ้นเพิ่มทุนให้ JWD ประมาณ 20% เตือนระวังแรงขายทำกำไรหลังข่าวลือเป็นจริง "กิตติ" ยอมรับ NCL กำลังศึกษาแผนเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินขยายการลงทุนสู่กลุ่มประเทศอาเซียน(ข่าวหุ้น)
BIG แตกไลน์ปั๊มรายได้เพิ่มผ่าน AIS ช็อป
+ "BIG" แตกไลน์เพิ่มรายได้ ผนึกกำลัง "เอไอเอส" รับสิทธิ์เข้าบริหารเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ทเนอร์ จำนวน 3 สาขา เป็นระยะเวลา 5 ปี นำร่องเปิดบริการสาขาแรกที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาในเดือน ธ.ค.นี้ โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 5.50 บาท(ข่าวหุ้น)
PTTEP รับโอเปกลดผลิต หนุนราคาน้ำมันเด้งแรง
+โบรกประสานเสียงเชียร์ PTTEP ขานรับกลุ่มโอเปก-นอนโอเปกลดปริมาณการผลิตน้ำมัน หนุนราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น แถมช่วงไตรมาส 4/2559 ไฮซีซันท่องเที่ยวหนุน ดันความต้องการใช้น้ำมันทะลัก โบรกปักธงทั้งปีซดกำไร 1.48 หมื่นล้านบาท จากปี 2558 ขาดทุนสุทธิ 3.15 หมื่นล้านบาท เคาะราคาเป้าหมาย 93 บาท(ทันหุ้น)
'DCON' สบช่องบุกกัมพูชาย้ำเป้ารายได้ทะยาน 1.1 พันล.
+DCON ซุ่มศึกษาเรื่องการบุกตลาดกัมพูชา สยายปีกต่างแดนรับทรัพย์ คาดชัดเจนปีหน้า บอสใหญ่ "วิทวัส พรกุล" ย้ำเป้าปี 2559 รายได้ 1.1 พันล้านบาท รับพอร์ตลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนดีลขายที่ดินโรงงานลพบุรีอีกราว 142 ล้านบาท หวังโอนได้ไม่เกิน Q4/2560 ชี้หากลุล่วงหนุนภาพรวมธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ด้านนักวิเคราะห์ หนุน "เก็งกำไร" ลุ้นชนต้าน 0.68 บาท(ทันหุ้น)
TSEรับทรัพย์โซลาร์ฟาร์ม ลุยพลังงานญี่ปุ่น200MW
+TSE ยิ้มแก้มปริ ผลงานครึ่งปีหลังเติบโตเด่น หลัง COD โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น-โครงการสหกรณ์ในประเทศเพิ่ม ดันสิ้นปีนี้มีกำลังผลิตรวม 110 เมกะวัตต์ "สมภพ พรหมพนาพิทักษ์" ซุ่มเจรจาพันธมิตรลุยพลังงานฟิลิปปินส์ คาดได้ข้อสรุปไม่นานเกินรอ พร้อมปักธง 3 ปีข้างหน้าอัพกำลังผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่นครบ 200 เมกะวัตต์ โบรกเคาะ 7.55 บาท(ทันหุ้น)
JMARTยอดจองไอโฟน7แรง หนุนผลงานเร่งตัวทั้งปีโต30%
+ JMART แย้มผลงานไตรมาส 4/2559 โดดเด่น รับอานิสงส์ไฮซีซันของธุรกิจบวกกับการเปิดตัวไอโฟน7 หนุนยอดจองเครื่องทะลัก หนุนรายได้ปีนี้วิ่งเข้าเป้าโตเพิ่ม 30% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 9.97 พันล้านบาท เดินหน้าขยายสาขาใหม่ต่อเนื่อง พร้อมรับผลบวกบริษัทลูกทำเงิน(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
