- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 20 October 2016 15:49
- Hits: 2833
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้'กองดันตลาด'
ตลาดหุ้นไทยวานนี้กลับมาเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมากนำโดยกลุ่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ บันเทิง รับเหมาก่อสร้าง (+2.7 2.6% และ 2.4%ตามลำดับ) ขณะที่กลุ่มที่ถูกขายมาก่อนหน้านี้อย่างกลุ่มธนาคารเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างแล้วเช่นกัน ซึ่งกลุ่มนักลงทุนสถานบันเป็นกลุ่มที่มียอดซื้อสุทธิกว่า 3,170 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศยังคงมียอดขายสุทธิกว่า 2,500 ล้านบาท ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.74 จุด (+0.6%)มาปิดที่ 1,486.28 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ 58,923.67 ล้านบาทปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงไป 5.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาร์เรล จึงส่งผลบวกต่อราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น2.6% มาอยู่ที่ 51.6 US/Barrel (สูงสุดในรอบ 15 เดือน)
(+) ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างบ้านสหรัฐ เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.3% สู่ระดับ 1.23 ล้านยูนิต (สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.17 ล้านยูนิต) (+) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ก.ย. 59 อยู่ที่ 84.8 เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. อยู่ที่ 83.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
(+) ส.อ.ท. คาดยอดขายรถยนต์ปี 59 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.97-2 ล้านคัน หลังเดือน ก.ย. ยอดส่งออกรถยนต์ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 12 เดือน
(-) วานนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยออกมาอีก 2.6 พันลบ. รวมขายสุทธิติดต่อกัน 7 วันทำการ คิดเป็นมูลค่า 1.5 หมื่นลบ. (-) ราคาถ่านหิน(Newcastle Coal) วานนี้ ย่อตัวลง 1.4% จากวันก่อนหน้ามาปิดที่ 91.4 US/Ton หากแต่ยังคงเพิ่มขึ้น +28%MoM และ+72%YoY
(-) ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสหรัฐ ในเดือน ก.ย. ลดลง 9% สู่ 1.05 ล้านยูนิต (ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน) เนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวลดลงแรง -38% แต่การก่อสร้างบ้านแบบครอบครัวเดี่ยว +8% (-) ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ประเมินปี 59 โครงการเปิดใหม่ทำเล กทม.-ปริมณฑล เปิดไม่ถึง 1 แสนยูนิต น้อยสุดในรอบ 6-7 ปี (-) สัปดาห์หน้ากระทรวงDE จะยกเลิกโครงการเน็ตหมู่บ้านวงเงิน1.3หมื่นลบ. (+/-) วานนี้จีนรายงานตัวเลข GDP 3Q59 ขยายตัวคงที่ 6.7% ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาด ทำให้น่าจะบรรลุเป้ารัฐบาลที่คาด GDP ปี 59 ที่ 6.5-7% (+/-) รองนายกสมคิดฯ คาดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะถูกนำมาตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศ (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) เป็นกองแรก ซึ่งจะตั้งภายในปลายปี 59ปัจจัยที่ต้องติดตาม ประชุม ECB วันที่ 20 ต.ค. 59 (ติดตามเรื่องดอกเบี้ยและวงเงิน QE)
การ Debate รอบสุดท้าย ของ Clinton Vs Trump ในเช้าวันนี้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 พ.ย. 59 การประชุม OPEC ในช่วง 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย การประชุม FED รอบต่อไปในช่วงวันที่ 3 พ.ย. (ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ) ตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จของสหรัฐ เดือนก.ย. (20 ต.ค.), Beige Book ของ FED, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน กลยุทธ์การลงทุน “ Selective หุ้นรายตัว ”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นจากแรงเก็งกำไรประเด็นการประชุม OPEC ปลายเดือนและสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับลดลง เรามองระยะกลางดัชนีจะแกว่งตัวออกข้าง จากที่ยังมีความกังวลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางทั้ง ECB และ FED คงแนะนำหุ้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะเด่นหุ้นเด่นประเด็นร้อน BANPU เก็งกำไร ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง อยู่ระดับสูงกว่า 90$/ตัน ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ 1.06 เท่า Book Value เทียบกับจุดสูงสุดของการปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหินรอบปี 2010 Banpu ซื้อขายสูงสุดกันที่ระดับ 3.5 เท่า หุ้นบ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET ราว 4Q59 PTTEP เก็งกำไร กลุ่ม OPEC เตรียมลดการผลิตราว 2-7 แสนบาร์เรล ต่อวันเพื่อพยุงราคาน้ำมันจากที่ปัจจุบันตลาดอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดคาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดของผลประกอบการในช่วง 2Q59 โดยในช่วง 2H59 จะได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่สูงกว่า 1H59
ตลาดน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวเข้าสู่สมดุลมากขึ้นหลังจากที่ผู้ผลิตราย ใหญ่หั่นงบลงทุน และผู้ผลิตต้นทุนสูงลดการผลิต
