- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 19 October 2016 21:52
- Hits: 5593
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อย ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวลง จนเข้าสู่แดนลบ เนื่องจากถูกกดดันจากแรงขายหุ้นในกลุ่มแบงก์และขนส่ง ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1467.61 จุด ลดลง 9.73 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นกลับมายืนในแดนบวกได้อีกครั้ง ด้วยแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและวัสดุก่อสร้าง มีจุดสูงสุดของวันที่ 1482.17 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 14.56 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการกดดันดัชนีได้แก่ KBANK, AOT, BBL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1477.54 จุด เพิ่มขึ้น 0.20 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 57,714 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
วานนี้ดัชนียังคงไม่เลือกทิศทางที่ไม่ชัดเจนโดยแกว่งตัวลักษณะ Sideway ด้วยการยก High-Low ที่สูงกว่าวันก่อนหน้า พร้อมกับทำปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าเล็กน้อยต่างที่จุดทศนิยมที่ 1477 จุด ซึ่งทำปิดที่ระดับนี้มาต่อเนื่อง 3 วันทำการ แสดงถึงความลังเลของตลาดที่ยังไม่เลือกทิศทางใดที่ชัดเจน สามารถเกิดขึ้นได้ขึ้นและลงพอ ๆ กัน โดยกรอบการแกว่งขึ้นค่อนข้างจำกัด 1496-1500 // 1505 จุด เนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มที่กดอยู่ ขณะที่ทิศทางลงนั้นไม่ควรหลุด 1450 หากหลุดทำให้เปิดความเสี่ยงในการลงลึกเพื่อมาปิด Gap ที่เปิดไว้เมื่อ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา มองแนวรับ 1460-1470 // 1448 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1445 // 1350 จุด Resistance 1500-1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) AOT: สถิติการบินปี 2016 (ต.ค.2015 - ก.ย.2016) ดีขึ้นต่อเนื่อง จำนวนผู้โดยสาร +12.3%, จำนวนเที่ยวบิน +9.8%
(+) DRT: คาดผลการดำเนินงาน 3Q16 ดีขึ้น YoY ต่อเนื่อง
(+) ROBINS: คาดกำไร 3Q16 อ่อนตัวตามฤดูกาล ผลกระทบจากเหตุระเบิดจำกัด
(0) SCB: 3Q16 ดีลซื้อกิจการหนุนสินเชื่อโตเด่น แต่ NPL ที่ดีดตัวขึ้นกดกำไร
ทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป ต่างเดินหน้าบวกด้วบปัจจัยของตัวเอง และเผื่อแผ่มาถึงตลาดหุ้นอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 คืนที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น เรามองเป็นบวก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำนั้นเป็นลบต่อผลประกอบการหุ้นกลุ่มนี้มาพักใหญ่ๆแล้ว ขณะที่ปัจจัยที่มีผลมาถึงตลาดหุ้นเอเซียเช้านี้ คงเป็นตัวเลขเงินเฟ้อ เดือน ก.ย.ที่เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน ส่งผลให้เงินดอลล่าร์อ่อนค่า เพราะเงินเฟ้อไม่ได้สูงกว่าคาด และ Fed ไม่ได้มีท่าทีที่อยากขึ้นดอกเบี้ยมากนัก ค่า Fed fund futures probability เดือน ธ.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 62.6% จาก 65.9% นั่นคือ โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ลดลง เป็นบวกสั้นๆต่อตลาดหุ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหลายๆประเทศปรับตัวลง ........ นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นในตลาดเอเซียลดลง เป็นสัญญาณบวกต่อตลาดหุ้น
ด้านราคาน้ำมันดิบ มีน้ำหนักในทางบวกมากขึ้นหลัง เนื่องจากเชื่อกันว่าการประชุม OPEC และผู้ผลิตน้ำมันในวันที่ 30 พ.ย.นี้ จะตกลงในโควต้าผลิตกันได้
ปัจจัยในประเทศ การรายงานกำไรของกลุ่มธนาคาร ใกล้จบแล้ว กำไรสุทธิโดยรวมดีกว่าคาด ข้อมูลเบื้องต้นของเรา ธนาคาร 8 แห่งที่รายงานกำไรสุทธิมาแล้ว พบว่ากำไรโตขึ้น 14% YoY และ 2% QoQ แต่แนวโน้มกำไรของธนาคารบางแห่งที่ไปในทางลบ ส่งผลให้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มนี้เข้ามา ........ การประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ บ่งชี้ว่า รัฐบาลยังเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ว่าการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจะชะงักจึงถูกตีตกไป
ประเด็นที่สำคัญของวันนี้ น่าจะเป็นการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ 6 วัน เกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท หรือ 9% ของปริมาณซื้อสุทธิสะสมของปีนี้ที่ 1.33 แสนล้านล้านบาท ซึ่งถือว่ามีนัยยะ ...... แต่ตัวแปรที่ดูจะเป็นบวกในวันนี้ จะเป็น ราคา ETF ที่ชื่อ MSCI Thailand Capped ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสองวัน ค่า Credit Default Swap ของไทยปรับตัวลดลง 2 วันติดต่อกัน ขณะที่ค่าเงินบาทนั้น ก็ไม่ได้อ่อนกว่าเงินสกุลเอเซียสกุลอื่นๆ ทั้งหมดนี้ บ่งชี้ว่า ความกังวลที่มีต่อตลาดไทย นั้นลดลง แต่ถึงกระนั้น หากวันนี้ ตัวแปรที่กล่าวไปทั้งหมด ยังคงส่งสัญญาณบวกต่อเนื่อง จะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น ........... ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ จากปัจจัยบวกในเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐฯที่กดดันตลาดน้อยลง และปัจจัยในประเทศที่เริ่มดูดีขึ้น คาดจะทำให้ดัชนีฯวันนี้ มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน แต่กรอบการเคลื่อนไหว ยังอาจเป็น sideway
ปัจจัยที่จะมีผลต่อทิศทางตลาดในระหว่างวัน จะเป็นค่าเงินบาท (เทียบกับเงินเอเซียสกุลอื่น) และตัวเลข GDP q3 ของจีน ที่คาด 6.7% เท่ากับไตรมาสก่อน
กลยุทธ์การลงทุน เราเชื่อว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ กังวลต่อการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จากที่เรากล่าวไปข้างต้น ว่ามีสัญญาณว่าจะนักลงทุนกลุ่มนี้จะชะลอการขายหุ้น น่าจะลดความกังวลในเรื่องนี้ลงไปได้บ้าง ทำให้เรามองตลาดวันนี้ ว่ามีโอกาสที่จะบวกได้ .......... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ ภาพรวมๆยังเป็นชะลอการลงทุน หรือเข้าเก็งกำไรเพียงช่วงสั้นๆ ในหุ้นขนาดกลางและเล็ก ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่นั้น คงต้องเลือกเป็นตัวๆไป ....... หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ PTT , BANPU , KCE , ITD , TMT
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (18 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,477.54 จุด เพิ่มขึ้น 0.20 จุด หรือ +0.01% มูลค่าการซื้อขาย 57,714.29 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นได้ในช่วงบ่ายในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคทที่มีการขยับตัวขึ้น จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจจีนหลังค่าเงินหยวนกลับมาดีดตัวขึ้น
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,161.94 จุด เพิ่มขึ้น 75.54 จุด หรือ +0.42% จากปัจจัยเฉพาะตัว ผลประกอบการบริษัทรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น โกลด์แมน แซคส์, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, แบล็คร็อค ออกมาดี และราคาน้ำมันยังขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.50% ปิดที่ 342.48 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 35 เซนต์ หรือ +0.7% ปิดที่ 50.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังโอเปกได้ออกมาให้คำมั่นว่าจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมเดือนพ.ย.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น +0.3% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงิน 8 หมื่นล้านหยวน (1.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาดเงินวันนี้ ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน และ 14 วัน
กลุ่มรับเหมาฯ - ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างถนน-อุโมงค์ทางลอดใต้พื้นที่ป่าเขาใหญ่-ทับลาน กว่า 3 พันลบ. และเห็นชอบกรมทางหลวงกู้ ADB 3.4 พันลบ.ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 124.9 กม.
News Release :
AOTผู้โดยสารโต12%ยอดทะลัก120ล้านคน โบรกฯฟันธงปี 59 กำไรพุ่งทะลุ 1.9 หมื่นล้าน
+AOT ปิดงบปี 2559 โชว์ยอดผู้โดยสารล้น 6 สนามบินรวมกว่า 120 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.30% สุวรรณภูมิทะลุ 55.4 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินพุ่ง 9.83% แตะ 776,922 เที่ยวบิน โบรกฯคาดปี 59 กำไรทะลุ 1.9 หมื่นล้านบาท โต 17% (ข่าวหุ้น)
SCBกำไร1.15หมื่นล้านต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด
- ไทยพาณิชย์ (SCB) เผยตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 กว่า 1.15 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 27.9% แต่ต่ำกว่าที่โบรกฯคาดการณ์ไว้ 1.25-1.27 หมื่นล้านบาท ด้านแบงก์ทีเอ็มบี กำไรเหลือ 1.84 พันล้านบาท ลดลง 34% แต่ Coverage Ratio สูงขึ้นแตะ 142% (ข่าวหุ้น)
TACCยิ้มโดนัทออเดอร์ทะลักชี้Q4พุ่งไฮซีซั่น
+ TACC เผยโดนัท "อะสไมลล์" กระแสตอบรับดี ออเดอร์เต็มกำลังการผลิต 50,000 ชิ้นต่อวัน มั่นใจยอดขาย Q4 พุ่งรับไฮซีซั่น คาดส่งเครื่องดื่มทุเรียน-มะม่วงแบรนด์ "สวัสดี" บุกตลาดจีนได้ภายในสิ้นปีนี้ โบรกฯอัพคำแนะนำ "ซื้อ" เป้าราคา 10.30 บาท(ข่าวหุ้น)
BCPGจ่ายปันผล39สตางค์ จ่อขึ้น XD ภายใน 28 ต.ค.นี้ ดิวิเดนด์ยีลด์ 2.7%
+BCPG รับข่าวดีจ่ายปันผลระหว่างกาล 39 สตางค์ ดิวิเดนด์ยีลด์พุ่ง 2.7% ขึ้น XD ภายใน 28 ต.ค.นี้ เปิดโอกาสศึกษาแผนเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ(ข่าวหุ้น)
PTTรับผลบวกบริษัทลูกหนุน PTTGCดอดร่วมทุนพันธมิตร
+ PTT ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง บริษัทลูกหนุน PTTGC ส่งซิกพันธมิตร 2-3 ราย ดอดร่วมทุน ผุดโครงการผลิตปิโตรเคมีในประเทศอเมริกา พร้อมดัน GGC เข้า SET เดือนเมษายน 2560 ด้าน IRPC ลุ้นงบทุบสถิติใหม่ พร้อมสั่งผู้บริหารบริษัทในเครือหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้น Silent Period ชี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในกลุ่มเพื่อซื้อขายหุ้น(ทันหุ้น)
TICONอ้าแขนรับผู้ถือหุ้นใหม่ จับตาพื้นฐานเปลี่ยนแรง
+ โบรกชี้ TICON ดี๊ด๊าหลังขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 735 ล้านหุ้น ในราคา 18.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 6.75 พันล้านบาท ให้กับ FPHT ฉุด D/E ลดฮวบเหลือ 0.9 เท่า จากเดิมที่ราว 2.2 เท่า แถมพื้นฐานแกร่ง มีเงินก้อนโตลุยธุรกิจต่างแดน จับตาการประกาศกลยุทธ์หลังได้ผู้ถือหุ้นใหม่ฉุด D/E ลดฮวบเหลือ 0.9 เท่า จากเดิมที่ราว 2.2 เท่า แถมพื้นฐานแกร่ง มีเงินก้อนโตลุยธุรกิจต่างแดน จับตาการประกาศกลยุทธ์หลังได้ผู้ถือใหม่หนุนผลงานโตร้อนแรงในอนาคต จ่ออัพเป้าราคา ทะลุ 17.40 บาท(ทันหุ้น)
รัฐกดปุ่มประมูลรถไฟฟ้า'CK-BEM'จ่อซิวงานยกแผง
+ สตอรี่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังมีต่อเนื่อง ล่าสุดรัฐเตรียมเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม สิ้นเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่สายสีเหลือง-ชมพู คาดเปิดประมูลเดือนพฤศจิกายน คาดเคาะราคาปีหน้า ส่วนรถไฟรางคู่คาดเกิดขึ้นภายในปีนี้เช่นกัน โบรกโฟกัส CK-BEM ได้ประโยชน์ยกแผง ส่วน STEC เด่นด้านฐานทุนที่แข็งแกร่ง มีโอกาสรับงานได้มาก(ทันหุ้น)
'TFG'เซ็นMOUให้ทุน วิจัยผลิตอาหารสัตว์ ต่อยอดธุรกิจโตยั่งยืน
+ TFG เซ็น MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ทุนวิจัยและทุนการศึกษาด้านอาหารสัตว์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หวังนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อการผลิตอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพหนุนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
