บล.ฟิลลิป: บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน 19-10-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 19 October 2016 21:21; Hits: 1900

บล.ฟิลลิป: บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้: น่าจับตาแรงขายต่างชาติ

- หุ้นสหรัฐปิดในแดนบวก: ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.4%จากผลประกอบการหุ้นรายตัวที่ออกมาดีเป็นหลัก ขณะที่วานนี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนก.ย. ออกมาเพิ่มขึ้น 0.1% น้อยกว่าที่กว่าคาดการณ์ที่ 0.2% โดยปัจจุบันโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือน ธ.ค. จาก Consensus อยู่ที่ 62.6% และเช้าพรุ่งนี้ติดตามการดีเบตครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ หากนางฮิลารียังมีคะแนนนำน่าจะส่งผลบวกต่อ Sentiment ตลาดในระยะสั้นได้

- ต่างชาติขายแบบมีนัยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน: จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในปีนี้ ถูกผลักดันจาก Fund flow ต่างชาติเป็นหลัก ความไม่แน่นอนของภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ จะสร้างความผันผวนให้แก่ตลาดหุ้นมากขึ้น ดังนั้น อาจเริ่มเห็นแรงขายของนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่อง โดยวานนี้ขายสุทธิอีก 2,366 ลบ. สอดคล้องกับ Fund flow ที่เริ่มไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ในระยะนี้

- ลุ้นผลประกอบกลุ่ม BANK ที่เหลือ: แบงก์ใหญ่ที่ประกาศงบฯ บางส่วนมีประเด็น NPL ที่ยังเพิ่มขึ้น (y-y) ดังนั้น น่าติดตาม BBL หากงบฯ ออกมาไม่ดีนักจะเป็นตัวฉุดดัชนีลงมาได้ มองกรอบวันนี้ 1460-1485 จุด

- กลยุทธ์การลงทุน: รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อดัชนีย่อตัวลงมา

1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: Short หุ้น LPN และ AOT ไปบ่ายวานนี้ ขณะที่ตัดขาดทุน Short BEC

2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจเมื่อราคาปรับลงไปมาก: ทำกำไร COM7 ไปบ่ายวานนี้ ขณะที่ยังคงถือสถานะ SPALI และรอซื้อสำหรับ BCH

วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยังไม่เลือกทาง

ดัชนี 1,477.54 เปลี่ยนแปลง +0.20 จุดมูลค่าการซื้อขาย 57,714 ลบ.

ดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้างเช่นเดียวกับวันก่อนหน้า โดยที่สัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นในเครื่องมือ MACD และ Modified Stochastic ของกราฟ 60 นาทีไม่ชัดเจนนัก แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นการทรงตัวในกรอบ Sideways เน้นขึ้นขายลงซื้อในกรอบแนวรับ-ต้าน โดยมีแนวรับ 1470, 1460 จุด แนวต้าน 1480, 1490 จุด

กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์

กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว

S50Z16 Short ได้ที่ 936.20 จุด แต่ตัดขาดทุนไปบ่ายวาน สถานะใหม่ Short ที่ 939 จุด เป้าหมายทำกำไร 932 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 942 จุด / 930 - 942 จุด

IRPCZ16 Short ที่ 4.89 บาท เป้าหมายทำกำไร 4.70บาท ตัดขาดทุนเหนือ 4.97 บาท / 4.79 - 4.86 บาท

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight

การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้

Update หุ้น Action/Price Remark

IN LPN Short @ 11.1 ST target @ 10.4

IN AOT Short @ 388 ST target @ 364

IN BCH Buy @ 12.3 ST target @ 13.2

OUT BEC Cut @ 20.6 P/L @ -6.9%

OUT COM7 Take @ 11.2 P/L @ 6.5%