- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 October 2016 17:37
- Hits: 7424
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Foreign ขายต่อเนื่อง
Stock of the town : CBG HOTPOT
หุ้นแนะนำพิเศษ : SMT
หุ้นมีข่าว : SELIC
SET วานนี้อ่อนตัวลงจากแรงขายกลุ่มธนาคารหลังคาดว่าการตั้งสำรอง NPL จะยังอยู่ระดับสูงถึงปีหน้า อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อในกลุ่มพลังงาน (ถ่านหิน) รวมถึงแรงเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่คาดว่าจะประกาศงบ Q3/59 เติบโตขึ้น ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,477.34 จุด (-0.27 จุด) Vol. 5.9 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -5,572 ลบ.,TFEX Net -7,241 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง จากความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. รวมถึงราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง แม้ว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะ +0.1% ในเดือนก.ย.
- นายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธานเฟดระบุว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงและยาวนาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน
+/- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 50.6 US/Barrel หลังมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของลิเบียปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 5.4 เป็น 5.6 แสนบาร์เรล/วัน และอิหร่านย้ำถึงแผนการเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบสู่ 4 ล้านบาร์เรล/วัน
+ ร.ฟ.ท. ชงบอร์ดพรุ่งนี้ขอเปิดประมูลทางคู่ 2 สาย วงเงิน 4.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดประมูลภายในปลาย ต.ค.
- Foreign เป็น Net Sell 5 วันต่อเนื่องราว 8.5 พันลบ. รวมถึงแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.2 Bath/USD
** 19 ต.ค. ติดตามการ Debate ชิงปธน.สหรัฐฯรอบสุดท้าย ทั้งนี้โพลล่าสุดคะแนนนิยม "ฮิลลารี" ยังเหนือ "ทรัมป์" ที่ 48% ต่อ 37%
** 20 ต.ค. การประชุม ECB (คาดไม่มีมาตรการใหม่เพิ่มเติม)
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากแรงขาย Foreign ที่เป็น Net Sell 5วันต่อเนื่องราว 8.5 พันลบ. รวมถึงความกังวล FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อเก็งกำไรงบ Q3/59 จะช่วยพยุงดัชนีไม่ให้อ่อนตัวลงแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,470 – 1,490 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น KCE CPALL SPALI ANAN BEAUTY GFPT FSMART TPCH WICE ACAP
- SUPER TPCH 17-21 ต.ค. ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวน 100 MW
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 90.9 US/Ton
- THAI AAV BA ผ่านขั้นตอน 3 การออกใบรับรองเดินอากาศใหม่ เริ่มขั้นตอน 4 วันที่ 31 ต.ค. ผอ.กพท.ย้ำมี.ค.60 ชงICAOตรวจปลดล็อกธงแดง
- กลุ่มส่งออก (อาหารและอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นแนะนำพิเศษ
SMT ราคาปิด 6.70 บาท ราคาเหมาะสม Consensus 6.9 – 8.25 บาท
Consensus คาดปี 2559 Turnaround พลิกมีกำไรราว 200 ลบ. จากสินค้า Value added (margin สูง) โดยเฉพาะ IC Packaging / Wafer dicing ที่เติบโตสูงมาก แม้ว่าสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมียอดขายลดลงมาก (margin ต่ำ)
เตรียมเซ็นเป็นตัวแทนขาย Solar Panel ให้บ.ใหญ่ในอเมริกา โดยโรงงานผลิต Solar Panel Generation 3 กำลังการผลิตที่ 40 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะเสร็จเดือนต.ค. และเริ่มเดิมเครื่องในเดือนพ.ย. ซึ่งจะรับรู้รายได้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า (ทั้งนี้บริษัทมีเป้าขยายถึง 200 MW
บริษัทเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มในปี 2560 อีก 30-40% ในกลุ่มสินค้าประเภท high margin เช่น IC Packaging / Wafer dicing
หุ้นมีข่าว
SELIC (ราคา IPO 2.90 ราคาเหมาะสม 3.40 บาทสำหรับปี 60) ผู้ผลิตกาวอุตสาหกรรมครบวงจรในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวจะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในตลาด mai **Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย
KKP แจ้งกำไร 3Q59 เท่ากับ 1,691 ลบ. +83%YoY 9M59 มีกำไร 4,095 ลบ. +75%YoY ทั้งนี้ สินเชื่อปลาย Q3 ขยายตัว 0.2%QoQ แต่ยังคงหดตัว 1.4%YTD คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้น % gross NPL เหลือ 5.9% จาก 6.1% ใน 2Q59
CIMBT รายงานว่าในช่วง 9M59 มีกำไรสุทธิ 798.31 ลบ. -5.7%YoY เนื่องจากสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 16.7% ขณะที่มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4.5% มาที่ 9.69 พันล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19.1% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 8.2% ส่วนรายได้อื่นลดลง 42.7%
TCAP แจ้ง 3Q59 มีกำไร 1,502 ลบ. เพิ่มขึ้น 11%YoY 9M59 มีกำไร 4,319 ลบ. +6%YoY
STPI เซ็นสัญญารับงาน Algerian Qatari Steel Project, Algeria มูลค่า 17.3 ล้านเหรียญฯโดยเป็นการจัดหาวัตถุดิบและแปรรูปโครงสร้างเหล็ก มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาระหว่างเดือนต.ค.59-มิ.ย.60
AUCT ประเดิมขายที่ดินปูนใหญ่ริมเจ้าพระยา 34 ไร่ มูลค่า 825 ล้านบาท ให้บริษัทน้ำตาลมิตรผล SCC รับทรัพย์บันทึกไตรมาส 4 นี้ เตรียมเปิดประมูลคอนโดฯอีก พ.ย.-ธ.ค.นี้ มูลค่ามากกว่าพันล้านบาท ปีหน้าปรับเป้ารายได้อสังหาฯเพิ่ม ควบรถยนต์ (ข่าวหุ้น)
“THAI-AAV-BA” 3 แอร์ไลน์ ผ่านขั้นตอน 3 การออกใบรับรองเดินอากาศใหม่ เริ่มขั้นตอน 4 วันที่ 31 ต.ค.นี้ ผอ.กพท. ย้ำกรอบเวลาเดิม มี.ค. 60 ชง ICAO ตรวจปลดล็อกธงแดง (ที่มาข่าวหุ้น)
L&E ยกเลิกร่วมทุนกิจการร่วมค้าหลังไม่เข้าประมูลเปลี่ยนไฟทางวิ่ง สนามบินอู่ตะเภา หลังพบว่ามีเงื่อนไขที่บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ (ที่มาอินโฟเควสท์)
PTTGC จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนระยอง ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท โดยถือหุ้น 50% และชำระค่าหุ้นแล้ว 25%
TSF คาดรับรู้รายได้ 39.42 ลบ.จากกรมประชาสัมพันธ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ใน Q4/59
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -51.98 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,086.40 จุด ลดลง 51.98 จุด หรือ -0.29% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,199.82 จุด ลดลง 14.34 จุด หรือ -0.28% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,126.50 จุด ลดลง 6.48 จุด หรือ -0.30% หลังจากนายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาเตือนว่า อัตราดอกเบี้ยต่ำอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงและยาวนาน ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวนับเป็นการส่งสัญญาณครั้งล่าสุดว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.41 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 41 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 49.94 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของลิเบียปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รายงานของเบเกอร์ ฮิวจ์ระบุว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้งานในสหรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
