- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 October 2016 17:20
- Hits: 7183
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) BJCHI: ภาพรวมยังไม่สดใส แต่ปันผลยังเด่น แนะนำเพียงถือ เพื่อรับปันผล
(0) IRPC: คาดรายงานกำไร 3Q16 น่าผิดหวัง ผลบวก UHV ยังไม่สะท้อนชัดเจน
(+)TCAP: 3Q16 ต้นทุนลดหนุนรายได้ดอกเบี้ย + ตลาดทุนโตหนุนรายได้ค่าธรรมเนียม
ทิศทางตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯและสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ดอลล่าร์ ทองคำ และพันธบัตรรัฐบาล กำลังสอดรับกับทิศทางดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed ไม่ได้ลดโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.แต่อย่างใด ...... ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนตัวลงเล็กน้อย ลดลง เพราะตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าที่คาดที่ 0.2% (Bloomberg) ส่วนราคาทองคำ ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังสวนทางกับค่าเงินดอลล่าร์ แต่ยังอาจอยู่ในช่วงขาลง หากสหรัฐฯปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ภาพของต่างประเทศนั้น ถูกปกคลุมด้วยเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ
ตัวเลขการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซียเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งของไทย ที่เป็น Net sell เป็นวันที่ 5 รวม เกือบ 1 หมื่นล้านบาทแล้ว กำลังทำลายสถิติที่มีการซื้อต่อเนื่องมา 5 เดือนติดต่อกัน การขายหุ้นของนักลงทุนกลุ่มนี้ นอกจากจะเป็นเพราะทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯที่จะปรับขึ้นในเร็วๆนี้แล้ว และราคาหุ้นของหลายประเทศปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่ง เมื่อมีการปรับพอร์ตลงทุนก็จะกระเทือนมาถึงตลาดหุ้นเหล่านี้ด้วย ล่าสุด โบรกเกอร์ใหญ่ของสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง ปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้น Emerging Market ลง และมีโบรกเกอร์ต่างประเทศบางแห่งเริ่มปรับลดคำแนะนำการลงทุนหุ้นไทยลงแล้ว
ทิศทางราคาน้ำมัน ทรงๆตัวใกล้ๆ $50 ตามข่าวและการเก็งกำไรในเรื่องการลดกำลังการผลิต และภาวะ oversupply ที่ยังมีอยู่ โดยการประชุม 30 พ.ย.นี้ โอกาสที่ OPEC และผู้ผลิตอื่น จะสามารถสรุปโควต้าผลิตมีได้มากขึ้น
ปัจจัยของตลาดหุ้นไทยเอง แนวโน้มกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารที่ไม่สดใส ราคาน้ำมันทรงๆตัว แรงซื้อของกองทุนฯ ที่ไล่ซื้อหุ้นเมื่อวันศุกร์ (14) ลดระดับ การซื้อลง และสำคัญที่สุด คือ ดอกเบี้ย(สหรัฐฯ) หรือ บางธนาคารกลางมีแนวโน้มลดการใช้ QE ลง จะส่งผลให้เม็ดเงินที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้นก็จะลดลง ซึ่งเรากำลังเป็นเช่นนั้น เราถึงเห็นนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น (เป็นลบต่อตลาด) ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ จึงคาดว่าจะเป็น side-way รอปัจจัยใหม่ๆ โดยมีโอกาสที่ดัชนีฯ จะปิดลดลงจากวันก่อน
ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน อาทิ ค่าเงินบาท ผลประชุม ครม. ว่าจะมีการอนุมัติเรื่องใดที่จะเกี่ยวกับตลาดหุ้นบ้างหรือไม่ และ BRExit ที่กลับมาพูดถึงกันมากขึ้นข้างนอกบ้าน ก็มีผลต่อ Fund Flow ด้วยเหมือนกัน=
กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยบวกที่ลดน้อยลงไปพร้อมกับแรงซื้อหุ้น ....... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ จึงเป็นชะลอการลงทุน เพื่อรอดูข่าวใหม่ๆ หรือเข้าเก็งกำไรเพียงช่วงสั้นๆ ในหุ้นขนาดกลางและเล็ก เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการถูกขายจากนักลงทุนต่างประเทศ ....... หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ IVL , BLA , GPSC , PLAT
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (17 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,477.34 จุด ลดลง 0.27 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 59,965.59 ล้านบาท ตลาดฯค่อนข้างผันผวน ปัจจัยต่างประเทศเริ่มมีผลกระทบมากขึ้น โดยดัชนีวานนี้เจอแรงกดดันจากหุ้น KBANK หลังจากมีความกังวลเรื่อง NPL
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,086.40 จุด ลดลง 51.98 จุด หรือ -0.29% หลังเฟดมีการส่งสัญญานการขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ และยังเจอแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.7% ปิดที่ 337.42 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ หรือ -0.8% ปิดที่ 49.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของลิเบียปรับตัวสูงขึ้น และแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยับขึ้น 0.1% ในเดือนก.ย. สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากที่ลดลง 0.5% ในเดือนส.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - บริษัท เอิร์นส์ แอนด์ ยัง ระบุว่า เศรษฐกิจของอังกฤษจะเริ่มได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในช่วง 6 เดือน จากการที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ขณะที่อัตราเงินฟ้อพุ่งขึ้น และการลงทุนในภาคธุรกิจลดต่ำลง
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้ปรับทบทวนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. เป็นขยายตัว 1.3% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งลดลงจากระดับ 1.5% ในรายงานเบื้องต้น
เศรษฐกิจไทย - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันโรดแมพของรัฐบาลยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีผลกระทบใดๆ โดยความคืบหน้าเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนั้นคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
News Release :
SCCราคาลงลึกน่าสอยคาดQ3ฟันกำไรโต66% ตัวเลขสวย 14,957 ล้าน ซื้อเป้า 600 บาท
+ "SCC" ได้จังหวะเข้าลงทุน หลังราคาหุ้นไหลลงลึก คาดงบไตรมาส 3/59 ซดกำไรสุทธิ 14,957 ล้านบาท โตสนั่น 66% โบรกฯแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายสูงสุด 600 บาท ชี้ธุรกิจปิโตรเคมีแกร่งดันกำไรสุทธิปีนี้นิวไฮ 49,338 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
GPSCลุ้น9เดือนโต47%กำไรกระฉูด2.3พันล้าน
+ GPSC จับตาโชว์งบ 9 เดือนกำไรกระฉูด 2,300 ล้านบาท โตขึ้น 47% จากปีก่อน งบ Q3 ฟันกำไรท่วม 760 ล้านบาท ผลบวกบุ๊คปันผลจาก RPCL-ฟันรายได้โรงไฟฟ้านวนครเต็มไตรมาส โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ย้ำพื้นฐานดี เป้าราคา 40 บาท(ข่าวหุ้น)
ช้อปANAN-SPALI-PSส่องงบสวย-ปันผลงาม
+ 3 หุ้นเด่นกลุ่มอสังหาฯ "ANAN-SPALI-PS" โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ANAN เป้า 5.70 บาท คาดครึ่งปีหลังกำไรพุ่ง 1,000 ล้านบาท ขณะที่ SPALI เป้า 28 บาท คาดปีนี้กำไรกระฉูด 4,800 ล้านบาท ส่วน PS เป้า 30 บาท ลุ้นปีนี้ปันผลงามยีลด์ 6-7% (ข่าวหุ้น)
AUCTปิดดีลที่ดินปูนใหญ่มิตรผลให้ราคาดี825ล้าน
+สหการประมูลประเดิมขายที่ดินปูนใหญ่ริมเจ้าพระยา 34 ไร่ มูลค่า 825 ล้านบาท ให้บริษัทน้ำตาลมิตรผล SCC รับทรัพย์บันทึกไตรมาส 4 นี้ เตรียมเปิดประมูลคอนโดฯอีก พ.ย.-ธ.ค.นี้ มูลค่ามากกว่าพันล้านบาท ปีหน้าปรับเป้ารายได้อสังหาฯเพิ่ม ควบรถยนต์ ด้านโบรกฯให้เป้าปูนใหญ่ 640 บาท ให้ AUCT เพิ่มเป็น 12 บาท(ข่าวหุ้น)
VNGชูQ3กำไรก้อนโต ชิงดำโรงไฟฟ้าชีวมวล
+นักวิเคราะห์ชี้เป้า VNG ที่ 18 บาท เหตุกำไรไตรมาส 3 โตอลังการ เด้งรับไฮซีซันลูกค้าตะวันออกกลางป้อนดีล Particle Board-MDF แน่น เจาะกลยุทธ์มุ่งสินค้า High Value Added หวังโกยมาร์จิ้นแรงเกิน 30% ทุ่ม 4.5 พันล้านบาท ผุด 2 โครงการใหญ่อัพฐานแกร่ง ปูพรมกำไรทุบสถิติใหม่ 3 ปีซ้อน จับตามีเอี่ยวประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลหวังที่ 20 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)
TOGพื้นฐานดีปันผลเด่น ปักหมุดปี60ผลงานพุ่ง10%
+TOG วางหมากปี 2560 ยอดขายโต 10% จากปีนี้ รับฐานลูกค้าขยายตัวต่อ บิ๊ก "ธรณ์ ประจักษ์ธรรม" เดินหน้าสยายปีกต่างแดนเต็มสูบโฟกัสลุยเจาะสหรัฐ-อาเซียนปั๊มออเดอร์ แถมอัดฉีด 300 ล้านบาท เสริมกำลังผลิต ด้านนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 8.90 บาท ดีดลูกคิดปันผลราว 6% (ทันหุ้น)
CWTบอร์ดไฟเขียว เซ็นค้ำประกันสัญญา งานสร้างแผงโซลาร์
+CWT จะค้ำประกันสัญญาก่อสร้างแผงโซลาร์ระหว่าง บริษัทย่อย และผู้ขอให้ค้ำประกัน เข้าลงทุนในบลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 โดยการเข้าซื้อหุ้น 49% ระบุโครงการผ่านการทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว(ทันหุ้น)
TPBIรุกตลาดสินค้าใหม่ ประเดิมออเดอร์3แสนใบ
+TPBI รุกตลาดสินค้าใหม่ 'อุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์' ขยายพอร์ตสินค้ามูลค่าสูง ขานรับนโยบายรัฐยกระดับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประเดิมคว้าออเดอร์จากการประมูลงานแล้วร่วม 300,000 ใบ เล็งขยายการลงทุนผลิตเม็ดคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพรับความต้องการของตลาด(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
