- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 October 2016 16:12
- Hits: 1055
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ปลอดภัยไว้ก่อน
- Panic Sell วานนี้: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวร่วงลงต่ำสุดถึง 99 จุด โดยจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1343 จุด ก่อนรีบาวด์กลับมาปิดตลาดที่ 1406 จุด การปรับตัวลงวานนี้มาจากความกังวลปัจจัยในประเทศเป็นหลัก
- เงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่อง: ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาที่ 35.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในพันธบัตรตั้งแต่ต้นสัปดาห์ราว 23,700 ล้านบาท แต่ยังไม่เห็นการขายสุทธิแบบมีนัยในตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี ยังน่าระวัง การขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติมีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 1415 จุด หากเห็นการขายสุทธิแบบมีนัยของต่างชาติ ดัชนีอาจปรับตัวลงแรงกว่าที่คิดได้
- ปลอดภัยไว้ก่อน: ความเปราะบางของตลาดจะทำให้ความผันผวนในตลาดหุ้นไทย มีมากขึ้น ดัชนีอาจสวิงขึ้นลงแรงในกรอบกว้าง นักลงทุนที่มีความเข้าใจในตลาดอนุพันธ์อาจเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงขาลงของพอร์ตลงทุนได้ ส่วนการลงทุนระยะยาวอาจแบ่งเงินลงทุน 2-3 ส่วนเพื่อทยอยซื้อสะสมหุ้น โดยมองระดับน่าสนใจแถว 1330 จุด ณ Fwd P/E 14 เท่า กรอบวันนี้มอง 1350 - 1410 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: ซื้อลุ้นรีบาวด์ต่อ แต่กำหนดจุดตัดขาดทุนชัดเจนที่ 3%
1.Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น PLANB และวันนี้ตั้งShort LPN เพิ่มอีกตัว
2.หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจเมื่อราคาปรับลงไปมาก: KBANK, AP, BCH, BH และSCC
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: เล่นให้ไว
ดัชนี 1,406.18 เปลี่ยนแปลง -36.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 130,152 ลบ.
แม้วานนี้จะดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของวันที่ร่วงลงมาเกือบ 100 จุดได้ ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยสำหรับการเข้าซื้อ เดินหน้าต่อก็เน้นขายเช่นเดิม แนวรับ 1395, 1380 จุด แนวต้าน 1410, 1420 จุด ทั้งนี้ควรวางจุดถอยทันทีที่ผิดทาง
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ได้ที่ 892 จุด แต่ตัดขาดทุนไป เมื่อวาน สถานะใหม่ Short ที่ 900 จุด หรือหลุด 888 จุด เป้าหมายทำกำไร 7 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 4 จุด / 884 - 896 จุด
SIRIZ16 Short ที่เปิดได้ 1.60 บาท รอทำกำไร 1.52 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 1.63 บาท / 1.60 - 1.64 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN PLANB Short @ 4.46 ST target @ 4.26
IN LPN Short @ 10.9 ST target @ 10.4
OUT S Take @ 4.1 P/L @ 8.7%
OUT TASCO Take @ 17.1 P/L @ 6.9%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short PLANB (4.26)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: BIZ, CKP
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: AJD, COM7
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
THAI Trading 20.30 21.20, 22.00 20.00
DELTA Trading 79.00 82.00, 84.00 78.00
TRUE Trading 6.00 6.30, 6.45 5.90
ปัจจัยน่าติดตาม
13 ต.ค. จีน: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
14 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลข PPI
18 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ
19 ต.ค. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
20 ต.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
24 ต.ค. ไทย: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
