- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 October 2016 19:12
- Hits: 4634
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทิ้งตัวลงแรงลงไปทันที 50.98 จุด แกว่งตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ 1450.87 จุด ลดลง 53.47 จุด ซึ่งเป็นการกระจายตัวลงแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนำโดยกลุ่มพลังงาน แบงก์ สื่อสาร ขณะที่จุดสูงสุดที่ 1470.84 จุด ลดลง 33.50 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 19.97 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ BANPU, BCPG, CPALL, KBANK, SCB, PTT, ADVANC, SCC, CPF, IVL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1457.02 ลดลง 47.32 จุด (-3.15%) มูลค่าการซื้อขาย 74,143 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ปรับตัวลงแรง ด้วยการเปิดกระโดดลงสร้าง Gap ขาลงที่มีความกว้างถึง 50.98 จุด หลุดกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยลงมา ทำให้แนวโน้มกลับเข้าสู่ขาลง โดยลงไปทำ Low 1450 จุด หรือ Fibonacci 61.8% ทำให้มีการดีดกลับทำ High 1470 จุด แต่แรงดีดกลับนั้นยังมีไม่มากพอที่จะยืนอยู่ ก่อนที่จะไหลลงมาทำปิดที่ 1457 จุด ดังนั้นทำให้แนวโน้มหลักอยูในทิศทางลง มีโอกาสลงสู่ Low เดิม 1410 // 1394 จุด แต่อย่างไรก็ตามจากภาพของกราฟแท่งเทียนมีรูปแบบ Invested Hammer อยู่บนแนวรับ และสัญญาณรายชม. Oversold มาก ๆ ทำให้มีโอกาสดีดกลับ แต่ในกรอบที่จำกัด 1468-1480 จุด แนวรับ 1440-1446 // 1430 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1480// 1465 จุด Resistance 1520 // 1536 // 1550 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) ANAN: ยอด Presale งวด 3Q16 ทำได้ดี แนวโน้มกำไร 2H16 โดดเด่น
(0) BEM: รายได้จากทางด่วน/รถไฟฟ้าสูงขึ้นทั้ง MoM, YoY แต่จำนวนผู้ใช้งานยังคงต่ำกว่าเป้า
(+) CPF: มองกำไรเข้าจุดสูงสุดใน 3Q16 ก่อนอ่อนตัวลงสู่ระดับปกติ
(0) KTBST news comment: TU ประกาศใช้เงินกว่า 2 หมื่นล้านซื้อกิจการ Red Lobster ในสหรัฐฯ ภายในสิ้นสุดสัปดาห์นี้
(0) TISCO: 3Q16 กำไรดีขึ้นเล็กน้อย รายได้ค่าธรรมเนียมหุน แต่ NPL SME ฉุด
ทิศทางตลาดหุ้นไทย
คืนที่ผ่านมา ตลาดต่างประเทศ ฝั่งยุโรป-สหรัฐฯ ตอบรับกับเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ ผลการ Debate ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ยกสองแล้วที่ poll ออกมาให้นางฮิล่ลารี่มีแต้มต่อ (ผลเลือกตั้งจริงๆ วัดกันที่ชัยชนะในแต่ละมลรัฐ)
ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นั้นยังชี้ไปที่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.ปีนี้ (Fed Fund Rate Implied Probabilities เดือน พ.ย. 17.1% แต่ของเดือน ธ.ค.ขยับขึ้นจาก 64.0% เป็น 67.6%) ขณะที่กระแสคาดการณ์ว่า การประชุมธนาคารกลางยุโรป สัปดาห์หน้า (20) อาจมีการระบุถึงนโยบาย QE ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต .... การตีความของตลาดในเวลานี้ ทำให้ค่าเงินดอลล่าร์ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหลายๆประเทศเดินหน้าต่อ อย่างไรก็ตาม เราพบว่า การขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซียลดระดับลง เช่นเดียวกับของไทย นักลงทุนกลุ่มนี้ยังเป็น Net buy ในตลาดหุ้น แต่กลับขายในตลาดพันธบัตร ซึ่งน่าจะมาจากการขายทำกำไร และผลจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง แต่เช่านี้ ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงจากการแข็งค่าของดอลล่าร์ แต่แข็งกว่าเงินสกุลเอเซียสกุลอื่น
ราคาน้ำมัน กลุ่มผุ้ผลิตน้ำมัน เตรียมประชุมที่กรุงอีสตันบูล กันแล้ว เริ่มประชุม วันที่ 12 ต.ค. เวลา 14.00 น. โดยผู้นำรัสเซียออกโรงในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง (รัสเซียผลิตน้ำมันเวลานี้พอๆกับซาอุฯ) จึงเป็นบวกต่อราคาน้ำมันและตลาดหุ้น ... Goldman Sachs ออกบทวิเคราะห์ประเมินว่ามีโอกาสที่จะตกลงกันได้สูง ประเมินราคาน้ำมันดิบ WTI ในกรณีที่ตกลงกันได้ ที่ เฉลี่ย $52.50 ในปีหน้า แต่ถ้าล้มเหลวคือตกลงในเรื่องโควต้าผลิตไม่ได้ ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย จะเฉลี่ยที่ $43 เหรียญ ในไตรมาสที่ 4 ........ เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย และวันที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีในตลาดต่างประเทศ ปรับตัวสูงขึ้นด้วย
เช้านี้ ตลาดเอเซีย ได้รับรู้ผลการ Debate ไปแล้ว ปัจจัยสำคัญจึงเหลือแค่ผลบวกจากราคาน้ำมัน ที่จะมาเป็นปัจจัยบวกของวันนี้ ....... ปัจจัยถ่วงของตลาด จะเป็น Deutsche Bank ที่ยังตกลงค่าปรับไม่ได้ ...... และ BRExit จากค่าเงินปอนด์ที่ยังปรับตัวลดลงจากวันก่อน
ปัจจัยในประเทศ ปัจจัยลบที่ถ่วงตลาดตัวสำคัญยังมีอยู่ ธนาคาร TISCO ส่งงบแล้ว ธนาคารอื่นๆ น่าจะทยอยส่งงบตามกัน คาดทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ปัจจัยบวกที่เห็นชัดๆ คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ปัจจัยลบมีหลายตัว เราอาจเห็นการ rebound ของตลาด เพราะขายไปมากในวันก่อน แต่ภาพตลาดหุ้นเมื่อสิ้นวัน ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ควรติดตามในระหว่างวัน จะเป็นผลประชุม ครม. และราคาน้ำมันดิบในตลาด
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยปัจจัยลบที่มีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวก การลงทุนในวันนี้ จึงต้องดูว่า การ rebound (ถ้ามี) จะเกิดขึ้นในจุดใด และดัชนีฯจะยืนได้หรือไม่ ....... กลยุทธ์ เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเลือกถือเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยบวกสนับสนุนที่จะทำให้ราคายืนอยู่ได้ ............... สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ควรเลือกหุ้นเข้าลงทุน (เก็งกำไร) โดยพิจารณาจาก ข่าวบวกเฉพาะตัว เก็งงบไตรมาสสาม และหุ้นที่ผลการดำเนินงานยังเติบโตได้ดี ........ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น อาทิ BANPU , EGCO , ILINK , PTTGC
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,457.02 จุด ลดลง 47.32 จุด หรือ -3.15% มูลค่าการซื้อขาย 74,142.56 ล้านบาท ตลาดเจอแรงเทขายนำโดยกลุ่มกองทุน โดยมีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,329.04 จุด เพิ่มขึ้น 88.55 จุด หรือ +0.49% หลังผลการดีเบต ฮิลลารี คลินตัน มีคะแนนนำเหนือ ทรัมป์ และราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.7% ปิดที่ 341.98 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.54 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 51.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนายวลาดิเมียร์ ปูติน ออกมาส่งสัญญาณว่าจะให้ความร่วมมือในข้อตกลงปรับลดเพดานการผลิตน้ำมัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลการสำรวจล่าสุดของ NBC News/Wall Street Journal พบว่า นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนนิยมนำหน้าเป็น 2 เท่า ที่ 52% ต่อ 38%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - รองประธาน เฟด ยังคงเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ลงมติคงดอกเบี้ยในเดือนก.ย.ตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.25-0.50%
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยและยังไร้วี่แววแห่งการฟื้นตัว โดยจะมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งภูมิภาค เดินหน้ายกระดับความสามารถแข่งขัน
น้ำมัน - ตุรกีและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงที่จะสร้างท่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังตุรกี ขณะที่ทั้ง 2 ประเทศใช้ความพยายามในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ได้ประสบความตึงเครียด หลังจากที่ตุรกีได้ยิงเครื่องบินรบลำหนึ่งของรัสเซียตกใกล้ชายแดนซีเรียก่อนหน้านี้
News Release
เจริญติดเทอร์โบTICONปลดล็อคฐานเงินทุนช็อตหนี้ลดฮวบ ใส่เกียร์ขยายลงทุนได้มากขึ้น
+ "กลุ่มเสี่ยเจริญ" ฮุบ TICONทุ่มเงิน 13,230 ล้านบาท ส่งFPHTซื้อหุ้นเพิ่มทุน735 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท โดดเข้าถือหุ้น40% "วีรพันธ์" ลั่นฐานะการเงินแกร่ง-หนี้ลดฮวบ หนุนขยายลงทุนได้มากขึ้น ฟาก "ปริญญ์" ชี้กลุ่มเสี่ยเจริญซื้อTICONหวังต่อยอดธุรกิจในกลุ่ม(ข่าวหุ้น)
Q3 แบงก์กำไรเพิ่ม 20%'ทิสโก้'พุงปลิ้นตามนัด
+ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คาดกำไรสุทธิกลุ่มธนาคารไตรมาส 3/59 อยู่ที่ 4.71 หมื่นล้านบาท เติบโต 19.6% เหตุ KTB และ SCB กำไรฟื้นตัวกว่า 42% ส่วนแบงก์ด้านเช่าซื้อก็มีทิศทางที่ดีขึ้น ด้าน TISCO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 มาตามนัดกว่า 1.25 พันล้านบาท เติบโต 55% (ข่าวหุ้น)
WHA ตั้งรีทส์ 8 พันล้านจ่ายหนี้กด D/Eลดฮวบ
+ WHA ตั้ง HREIT มูลค่า 8,018.60 ล้านบาท คาดได้รับเงิน 6 พันล้านบาท เล็งนำเงินจ่ายหนี้เงินกู้ซื้อเหมราชฯ กด D/E ลดเหลือ 1.89 เท่า วางเป้า 5 ปีดันมาร์เก็ตแคปพุ่ง 1 แสนล้านบาท ทุ่ม 1 พันล้านเหรียญสหรัฐสร้างนิคมฯที่เวียดนาม(ข่าวหุ้น)
GFPT ลั่น Q3 แจ่ม!รับไฮซีซั่นส่งออกชี้รายได้ปีนี้โต 5%
+ GFPT ส่งซิกผลงานไตรมาส 3/59 แจ่ม มองเป็นช่วงไฮซีซั่นของการส่งออก คาดทั้งปีรายได้โต 4-5% จากการส่งออก ต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับลดลง ด้านบริษัทร่วมทุน GFN-McKey มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เล็งส่งออกเกาหลีปีหน้า(ข่าวหุ้น)
'WIIK'ลุ้นดีลใหญ่ภาครัฐ ดันผลงานเติบโตร้อนแรง
+ WIIK ลั่นปี 2559 ผลงานโตเด่น โชว์กลยุทธ์บริหารต้นทุน เพิ่มธุรกิจใหม่ "การบริหารจัดการน้ำ" หวังสร้างฐานกำไรและยรายได้โตยั่งยืน เด้งรับอานิสงส์ โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดินและงานภาครัฐ หนุนออเดอร์ล้นทะลัก บิ๊ก "วิบูลย์ แสงวิทยานนท์" การันตีปี 2559 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10-20% ลุยคว้างานใหม่ ตุนงานเข้าพอร์ตเพียบ อัพฐานกำลังผลิตเป็น 27,500 ตันต่อปี(ทันหุ้น)
สะสมหุ้นอสังหาพารวย 'ANAN-PS'เด่นเข้าตา
+ เปิดโผหุ้นอสังหาพื้นฐานแกร่ง ANAN-PS-SPALI-AP ผลงานเข้าตา ปันผลเด่น สอยเข้าพอร์ตรับอนาคตโตแรงท่ามกลางความผันผวนของภาวะตลาดโดยรวม พร้อมงัดกลยุทธ์เด็ดแข่งขันเดือดโค้งสุดท้ายของปีนี้โหมเปิดโครงการใหม่เพียบ หวังอัพยอดขาย(ทันหุ้น)
'สมคิด'ยันศก.ไทยแข็งแกร่ง ต่างชาติกลับลำ-ดักหุ้นปันผล
+ "ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" มองดัชนีปรับตัวลงแรงเหตุนักลงทุนตื่นตระหนก ยันปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง วอนนักลงทุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย แย้มนักลงทุนต่างชาติเตรียมเข้าลงทุนไทยเร็วๆ นี้ ด้าน ตลท.เร่งเดินสายโรดโชว์ญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม ฟากโบรกส่องตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังผันผวนฟากโบรกส่องตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังผันผวน มั่นใจผลประกอบการ Q3/2559 ยังโดดเด่น คาดทั้งปีกำไรเติบโตที่ 30% ประเมินกรอบลงทุน 1,481-1,519 จุด(ทันหุ้น)
SPA ลุ้น Q3 ทำนิวไฮเชียร์'ซื้อเก็งกำไร'เคาะราคา 12.30บ.
+ "SPA" ส่งสัญญาณดี แนวโน้มผลงานไตรมาส 3/2559 สดใส คาดกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่ แนะ "ซื้อเก็งกำไร" ส่องราคาเป้าหมาย 12.30 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์:
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
