- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 October 2016 19:09
- Hits: 4541
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1420-1425
SET Index: 1459.08 ฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 1465 จุดก่อนที่จะปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นต่อเนื่องมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1460 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ลดลงจากเมื่อวาน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสียงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1450 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1420-1425 จุด และมีแนวต้านที่ 1465 และ 1485 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ เราจึงแนะนำให้รอเข้าซื้อที่บริเวณ 1420 และ 1410 จุดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1405 จุด
แนวต้าน : 1460 และ 1465
แนวรับ : 1455 และ 1450
PTT = 337 / 340, BCPG = 12.50 / 12.80, AOT = 384 / 388, CPALL = 61.00 / 62.50, ADVANC = 154 / 156
Yuasa Battery (Thailand) (YUASA TB; THB 17.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 19.00 และ 19.50 / แนวต้านสำคัญ 20.50
แนวรับ : 17.90 และ 17.60
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 60
แนะนำซื้อ YUASA โดยมีแนวรับที่ 17.90 และ 17.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19.00 และ 19.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 17.30 ลงไป
Hot Pot (HOTPOT TB; THB 2.82) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.00 และ 3.10 / แนวต้านสำคัญ 3.24
แนวรับ : 2.82 และ 2.78
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่งในรอบที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ HOTPOT โดยมีแนวรับที่ 2.82 และ 2.78 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และ 3.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.70 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z16 ปรับตัวลดลงจากแรงขายต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 925 หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 930-932 ซึ่งเรายังคงแนะนำให้เน้นการ Open Short ต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 900 และ 880 ตามกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 940
แนวต้าน : 927 และ 930
แนวรับ : 923 และ 920
คำแนะนำ: เรายังคงแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 930 และมีแนวรับที่ 923 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 918 และ 900
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 942 ขึ้นไป
CKPZ16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 3.44 ลงไป ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 3.48-3.50 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น แต่การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 3.44 ลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 3.10 และ 3.00
แนวต้าน : 3.34 และ 3.40
แนวรับ : 3.20 และ 3.14
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ใน CKPZ16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ 3.44 ลงไป รอการฟื้นตัวที่แนวรับถัดไปบริเวณ 3.00-3.10
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า CKPZ16 ปรับตัวลดลงหลุด 3.44 ลงไป
IRPCZ16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ 4.94-5.00 หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดระดับ 5.00 ลงไป ซึ่งเราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ที่แนวรับ 5.05-5.10 เอาไว้ ทาให้การฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.94-5.00 ควรใช้เป็นจังหวะขายสถานะ Long ออก เพื่อถือเงินสด รอการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.74
แนวต้าน : 4.94 และ 4.98
แนวรับ : 4.84 และ 4.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ใน IRPCZ16 ที่แนวต้าน 4.94-5.00 เพื่อถือเงินสด รอการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.74
STOP LOSS สถานะ Long ใน IRPCZ16 ที่แนวต้าน 4.94-5.00 ออกไปก่อน
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังผันผวนแต่ไม่แรง
ผลการดีเบตครั้งที่ 2 ระหว่างนาย Donald trump กับนาง Hillary Clinton ปรากฏว่านาง Hillary Clinton มีคะแนนนำ (จากโพลส์สำรวจของ CNN) ชัยชนะของการดีเบตครั้งที่ 2 ของนาง Hillary Clinton เป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น เหมือนครั้งแรก หากมาดูโพลต์สำรวจของคะแนนของทั้ง 2 พบว่าตอนนี้นาง Hillary Clinton นำนาย Donald trump อยู่ที่ 57% ต่อ 34% อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการดีเบตในครั้งต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
ประเด็นอื่นๆ ในต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ยังต้องติดตามผลการประชุมของผู้นำกลุ่ม OPEC กับรัสเชียซึ่งปรากฏว่าทางรัสเซียตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นประมาณ 3% การทยอยประกาศงบ Q3/16 ของธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐและการแก้ปัญหาของ Deutsche bank กรณีจะถูกปรับ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเด็นภายใน คือ การทยอยประกาศงบ Q3/16 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทย สถานการณ์ตลาดภายนอกโดยรวมในสัปดาห์นี้ ถือว่าเป็นผลเชิงบวกกับตลาด อย่างไรก็ตามกลับมีแรงกดดันจากภายใน เกิดขึ้นมาอีก ดังนั้นทิศทางดัชนี SET อาจจะรีบาวน์ได้ในกรอบจำกัด
ประเด็นแรงกดดันจากภายใน คาดยังกดดันตลาดไปอีกสักพัก เหมือนกับช่วงต้นเดือน ก.ย. ที่ 3 วันแรกดัชนีถูกกดลงไปประมาณ 3% ใกล้เคียงกับการลงในเมื่อวาน (รูปด้านซ้าย) นอกจากนั้นหากงบหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศหมด มีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงขายหุ้นธนาคารที่งบออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าคาด แต่หากบริษัทไหนออกมาดีกว่าคาด ก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอีก ดังนั้นในช่วงนี้ แม้ปัจจัยภายนอกจะหนุนตลาด แต่แรงกดจากภายในยังเป็นประเด็นหลักและพร้อมที่จะกดดันตลาดได้ทุกเมื่อ เราจึงมองว่าการรีบาวน์ของดัชนีอาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ไกล
แรงขายหุ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มที่โตจากภายใน ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ ค้าปลีก ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อาหารเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม เกษตร พลังงาน และสื่อสาร โดยกลุ่มเหล่านี้ปรับตัวลงมากกว่า 3% ส่วนกลุ่ม สื่อสาร ธนาคารพาณิชย์ ปิโตรเคมีลงไปประมาณ 3 -2.7% ซึ่งลงต่ำกว่าดัชนี SET ที่ลงไป -3.15% ส่วนที่ลงน้อย คือ กลุ่ม โรงพยาบาล ขนส่งและประกัน
หุ้นใน SET 50 ที่ลงไปลึกมากกว่า -5% คือ ROBINS (-7.63%) SAWAD (-6.76%) HMPRO (-5.94%) BANPU (-5.71%) DTAC (-5.51%) IVL (-5.17%) TRUE (-5.04%) และ CK (-5%) ส่วนในกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี อย่าง PTTGC ลงไป-2.08% SCC -2.3% PTT-2.9% PTTEP-3.01% IRPC -3.37% และ TOP-4.23% รูปด้านขวา
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET น่าจะมีการรีบาวน์กลับหลังลงไปลึกระหว่างวันที่มากกว่า 50 จุด จากแรงหนุนของดัชนีในภูมิภาคและราคาน้ำมัน โดยการรีบาวน์คาดยังอยู่ในกรอบไม่มาก วันนี้มองเปิดสูงแล้วสลับมีแรงขาย วันนี้มองแนวต้านที่ 1470-1475 จุด ส่วนแนวนับที่ 1450-1440 จุด กลุ่มที่น่าสนใจในการเก็งกำไร คือ พลังงาน ปิโตรเคมีและค้าปลีกที่ลงไปลึกอย่าง ROBINS IVL PTTEP TOP และ PTT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,459.08 จุด เพิ่มขึ้น 2.06 จุด (+0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 25,280.52 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดรีบาวด์ หลังวานนี้ปรับลงแรง ตลาดมีแรงขายทากำไรออกมาหลังไม่ผ่าน 1470 จุด ขณะที่ SET ยังแกว่งเหนือระดับ 1450 จุดในช่วงเช้า ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก หลังราคาน้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่อง หนุนกลุ่มพลังงาน
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ผันผวนต่อเนื่อง ภาพรวมตลาดยังไรทิศทางที่ชัดเจน โดยหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุ่งตลาดไว้ หลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นต่อ ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร ซึ่งแนวโน้มผลการดำเนินงานไม่ดียังคงปรับตัวลงกดดันตลาดต่อเนื่อ ระยะสั้นเรายังให้น้ำหนักที่แนวรับ 1445 จุด ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากนี้คงต้องให้น้ำหนักไปที่แรงขายของนักลงทุนต่างชาติ หากเริ่มมีการขายออกมาจะกดดันตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่าจากการซื้อสะสมมาตั้งแต่ต้นปี ในกรณีดังกล่าวมีโอกาสที่จะหลุดแนวรับได้ โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ล่าสุดเริ่มต่ำกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับเชิงจิตวิทยา หากอ่อนไปกว่าระดับดังกล่าวมากๆจะยืนยันสัญญาณขาย ระยะสั้นเน้นถือเงินสดรอจังหวะเข้าซื้อ โดยทยอยซื้อบางส่วนที่ระดับ 1445 จุด แนวต้าน1465 จุด เน้น กลุ่มค้าปลีก ที่ผลการดำเนินงานยังโดดเด่นและผลการดำเนินงานผันผวนต่ำ CPALL BJC
Technical Pick (PM) ...
Yuasa Battery (Thailand) (YUASA TB; THB 17.90) - ซื้อ
Hot Pot (HOTPOT TB; THB 2.82) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
