- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 October 2016 19:08
- Hits: 1541
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
เล่นหุ้นเด่นจาก พันธกิจ “ACD” ชู ฟินเทค พลิกโฉมธุรกิจเอเชีย
คาดดัชนีฯวันนี้ ผันผวนในกรอบ แนวรับ 1,490 จุด แนวต้าน 1,515 จุด ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่รอดูการอัพเดทคะแนนนิยมผู้สมัคร ปธน.สหรัฐฯ หลังการดีเบตรอบ 2 เช้านี้
สัปดาห์นี้คาดดัชนีฯ ได้โมเมนตั้มบวกจากสัปดาห์ก่อนหนุนแนวโน้มขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,520/1,530 จุด และรอบนี้ถ้าพักแล้วไม่หลุด แนวรับ 1,480 จุด คาดมีโอกาสขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 1,550 จุด อีกครั้ง ตามรายงานงบฯกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์นี้ที่เราคาดว่ากำไรจะดีขึ้น ขณะที่กลุ่มฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ค้าปลีก ท่องเที่ยวฯ จากคาดการเบื้องต้นของ BLS เรามองว่ากำไรจะดีขึ้น--เชื่อว่างบ 3Q16 ยังหนุน Sentiment ตลาด และหุ้นรายตัว ต่อในสัปดาห์นี้ และ โมเมนตั้ม ตลาด คาดเข้าสู่ช่วง “Bull run mode” อีกครั้งตามรายงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ระยะเดือน ตค. แนะย่อลงมาเป็นโอกาสในการซื้อเพิ่มอีก หลังจากเมื่อ กย.ลงไปบริเวณ 1,400 จุด เราแนะซื้อไป 50% และ เก็บกระสุนไว้รอซื้อ อีกรอบเดือนนี้ คาดแนวรับ 1,480 จุด (ดีกว่าคาด ขยับแนวรับขึ้นจาก 1,440 จุด กรณีต่ำกว่า 1,437 จุด-Stop loss) ส่วนแนวต้านเดือน ตค.คาด 1,530 จุด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด คือ Earnings preview กำไร 3Q16 บจ.ไทย, ผลดีเบต ก่อนเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ-มีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟด-ธค.
หุ้นแนะนำวันนี้ COM7 ประชุม ACD ชู ฟินเทค พลิกโฉมธุรกิจ แนวโน้มอนาคตเป็นบวกต่อธุรกิจที่เชื่อมโยง เช่น ผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟน ที่จำเป็นต้องมีเพื่อรองรับธุรกรรมฟินเทค / เก็งกำไร ALT แนวรับ 7.75 บ. ต้าน 8/8.25 บ. ITEL แนวรับ 8.75 บ. ต้าน 9.35 บ. KTC แนวรับ 142.5 บ. ต้าน 148 บ.
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) SCB คาดกำไร 3Q15 จะเติบโต 44%YoY และ 2%QoQ เติบโตสูง YoY เพราะการตั้งสำรองที่เราคาดจะเห็นการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะในปีที่แล้วมีการตั้งสำรองก้อนใหญ่จากกรณี SSI เรายังคงคาดภาพรวมปี 2016 สินเชื่อจะเติบโตราว 4-6% ในขณะที่คาดส่วนต่างดอกเบี้ยอยู่ที่ราว 3.1-3.1% นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าสินเชื่อมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าคาดหากเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าคาด ปัจจุบันหุ้นเทรด PBV 1.3 เท่า ในปี 2016 ซึ่งยังให้ส่วนลดจากค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 1.75 เท่า เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 157 บาท
(+/-) PTTEP สรุปประเด็นจากการไป Roadshow ที่ฮ่องกง แม้นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น commodity แต่เรามองว่าปัจจุบันยังไม่ใช่เวลาในการลงทุนในหุ้น PTTEP เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าราคานำ้มันน่าจะ sideway และไม่เชื่อว่า OPEC จะลดกำลังการผลิตซึ่งจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือน พ.ย. นี้
ประเด็นที่นักลงทุนมีคำถามได้แก่ 1)ต้นทุนการผลิต 2) อายุของแหล่งสำรอง 3) โครงการ LNG โมซัมบีค 4) สัมปทานปิโตรและการ M&A (รายละเอียดในรายงานฉบับเต็ม) ในบรรดาหุ้นพลังงาน เราแนะให้ลงทุนในกลุ่มโรงกลั่นอย่างเช่น IRPC และ BCP
(0) Model Port (โดยคุณปรเมศ ทองบัว) เราหมุนหุ้นแนะ ซื้อ SCB SCC และ CK ในขณะที่ถอด CPN UNIQ และ AP ออก เรายังคงเน้นกลุ่มที่อิงในประเทศอยู่ (รายละเอียดในรายงานฉบับเต็ม)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) TISCO แจ้งกำไรวันนี้ Consensus คาดกำไร 1.3 พันล้านบาท +56% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(0) LPH ล้มดีล โรงพยาบาลเดชา (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SEAFCO ลุ้นคว้างาน ทางคู่ จิระ-ข่อนแก่น อีก 300 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) COM7 ITEL KTC ALT ประชุม ACD นายกประกาศวิสัยทัศน์ ชู ฟินเทค พลิกโฉมธุรกิจเอเชีย ภาคเอกชนขานรับ คาดเห็นการลงทุนใน 1ปี (คาดข่าวนี้เป็นบวกต่อ ธุรกิจที่เชื่อมโยง เช่น ผู้จำหน่ายสินค้า IT, สมาร์ทโฟน ที่จำเป็นต้องมีเพื่อรองรับธุรกรรมฟินเทค (COM7), ผู้วางระบบฯ และ ให้บริการคลาวด์ (ITEL ALT) เป็นต้น (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+/-) เมื่อวานศุกร์ที่แล้ว US การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน กย.เพิ่มแค่ 1.56 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด +1.7 แสนราย จากเดือนก่อน 1.51 แสนราย อัตราว่างงาน เพิ่มเป็น 5% แย่กว่าคาด 4.9% (ส่งผลบวกต่อตลาดเกิดใหม่ เล่นประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ เฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย แต่ลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิตกเศรษฐกิจไม่ดีอย่างคาด) (ที่มา Bloomberg)
(0) วันจันทร์ ผลดีเบต ปธน.สหรัฐฯ, US Columbus day ตลาดพันธบัตรหยุดซื้อขาย, Euro area Sentix investor confidence คาด 7 จาก 5.6, ประชุม Euro group, ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหยุด, อินเดีย Industrial production สค. คาด -0.4% จาก -2.4% y-y. (ที่มา Bloomberg)
(+) อังคาร US NY Fed survey of consumer expect, ประชุม ครม.คลังยุโรป, เยอรมนี ZEW index คาด 1.5 จาก 0.5, ECB Mersch speech in NY, ฟิลิปปินส์ ส่งออกเดือน สค. คาด -7.4% จาก -13% y-y. (ที่มา Bloomberg)
(+) พุธ รายงานการประชุม เฟด, Euro area Industrial production สค. คาด +1.5% จาก -1.1% m-m. ญี่ปุ่น Machinery orders สค. คาด -7.8% จาก 4.9% m-m. มาเลเซีย Industrial production สค. คาด +7% จาก 4.1% y-y. (ที่มา Bloomberg)
(-) พฤหัส US Import prices (Sep) คาด +0.1% จาก -0.2% m-m. เยอรมนี เงินเฟ้อ คาด +0.7% จาก 0.7% y-y. จีนส่งออกเดือน กย. คาด -3.1% จาก -2.8% y-y. ธนาคารกลางเกาหลีใต้คาดคงดอกเบี้ย 1.25%. (ที่มา Bloomberg)
(0) ศุกร์ US Retail sale (Sep) คาด +0.5% จาก -0.3% m-m. ญี่ปุ่น PPI (Sep) คาด -3.3% จาก -3.6% y-y.จีน CPI กย.คาด +1.6% จาก 1.3% สิงคโปร์ GDP 3Q คาด +1.7% จาก 2.1% y-y. (ที่มา Bloomberg)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
