- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 October 2016 18:59
- Hits: 1358
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ตั้งรับเล่นรีบาวด์
Stock of the town : CBG PJW
หุ้นแนะนำพิเศษ : KCE
หุ้นมีข่าว : COM7 BIZ AP
SET วันก่อนปรับตัวลงจากความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้น ประกอบกับกระแส Fund Flow ผันผวนหลังเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,504.34 จุด (-9.52 จุด) Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -580 ลบ.,TFEX Net -366 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 5.0% แต่ตัวเลขไม่ต่ำมากพอที่จะทำให้ FED ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 49.3 US/Barrel จากแรงขายทำกำไร
+/- BOJ พร้อมใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติมในขณะนี้
- แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 34.9 Bath/USD. อาจกระทบต่อกระแส Fund Flow ต่างชาติ
+ ก.ล.ต. มั่นใจ "ดอยซ์แบงก์" ไม่กระทบกองทุนรวม เหตุมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ถึง 0.1% ทั้งไม่พบดอยซ์แบงก์ออก สตรัคเจอร์โน้ตในตลาดทุนไทย
+ CPALL-BBL ลุ้นติดโผเข้าคำนวณดัชนี Nikkei Asia 300 หลังจาก นิกเคอิ อิงค์ บริษัทสื่อการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น เตรียมนำบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกว่า 300 บริษัทในเอเชียเข้าคำนวณดัชนี Nikkei Asia 300 เล็งคัดบจ.ไทย 25 แห่งเข้าโผ (ทันหุ้น)
** วันนี้ (10 ต.ค.) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการเนื่องในวันเพื่อสุขภาพและการกิฬา ตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดทำการ เนื่องในเทศกาลชงโหย่ง และตลาดหุ้นไต้หวัน ปิดทำการเนื่องในวันชาติ
** 10 ต.ค. ติดตาม Debate การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯรอบ 2 หากคะแนนเสียงเทมาทางนางฮาลาลี คลินตันจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับ sentiment เชิงลบจากตลาดหุ้น DJ , ราคาน้ำมันดิบ และค่าเงินบาทอ่อนตัวลง และForeign พลิกเป็น Net Sell ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลง โดยมีแนวรับบริเวณ 1,500 และ 1,490 จุดตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มส่งออก (อาหารและอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- กลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ Leasing สูง (TCAP KKP TISCO) คาดกำไร Q3/59 เติบโตขึ้นจากการตั้งสำรองลดลง
- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 84.5 US/Ton หลังจีนเร่งแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL) ค่าระวางปรับตัวขึ้น 6 จุด ล่าสุด 921 จุด
หุ้นแนะนำพิเศษ
KCE ราคาปิด 108 บาท Consensus สูงสุด 125 บาท
Consensus คาดกำไรปี 59 ก้าวกระโดดเป็น 2.8 พันล้านบาท (+24%YoY) จากการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟส 2 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
PCB ในอุตฯยานยนต์มีการเติบโตและ Demand สูง เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ Electronic ซึง KCE มีลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ราว 70%
ลงทุน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงเครื่องโรงงานเฟส 3 และเดินเครื่องในช่วง 1Q60 ช่วยกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท
หุ้นมีข่าว
COM7 (ราคาปิด 10.80 แนะนำ “ถือ” ราคาเหมาะสม 10.70) รีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่เปลี่ยนชื่อร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple เป็น Studio7 ทั่วประเทศ
BIZ (ราคาปิด 4.36 ราคาเหมาะสม 3.75) ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ กับ BDMS มูลค่า 169 ลบ.
AP (ราคาปิด 7.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 9 บาท) อนาคตแจ่มกูรูชี้บุ๊กกำไรขายที่ พร้อมเร่งเครื่องโอน ติดสปีดผลงานครึ่งปีหลัง 2559 โชว์ฟอร์มสวย ส่องแบ็กล็อกรอโอนเต็มมือแถมมีแผนผุดโครงการใหม่อีก อวด Backlog ในมือ 1.28 หมื่นล้านบาท เก็บกินยาวปี 2561 ลุยเปิดของใหม่ 2.6 หมื่นล้านบาท เสริมรายรับอนาคต (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น : ยอดขายรอโอน (backlog) ที่มีอยู่ 1.9 หมื่นลบ.คิดเป็น 80% ของเป้ารายได้ที่ 2.37 หมื่นลบ. เป็นสัญญาณที่ดีว่ารายได้ทั้งปีน่าจะทำได้ตามเป้า ฝ่ายวิจัยประมาณการรายได้ปี 59 ราว 23,667 ล้านบาทใกล้เคียงกับเป้าของผู้บริหารที่ 23,700 ล้านบาทซึ่งเติบโต 9% ประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 18% คาดกำไรรายไตรมาสจะสูงสุดใน Q4 จากการเริ่มโอนคอนโดฯถึง 6 โครงการ
PTG เผยกลุ่มรัชกิจประการทยอยโอนหุ้น 25.12%ผ่านบิ๊กล็อตให้"รัชกิจ โฮลดิ้ง"ปรับโครงสร้างภายในครอบครัว
MINT ตั้งบ.ใหม่"2015 CM Investors Corporation"เพื่อลงทุนในตปท.
CCET เผยยอดขายก.ย.59 ลดลง 28.5%YoY ส่งผล 9 เดือนปีนี้ลด 29.4%
LPH ส่งบอร์ดชี้ขาดกรณีลงทุนในรพ.เดชา หลังยังไม่ได้รับการตอบข้อเสนอ ยุติพิจารณาลงทุนรพ.ย่านสมุทรปราการ
TICON ออกหุ้นเพิ่มทุน 735 ล้านหุ้นเสนอขายให้"เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง" (FPHT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบจ.ในตลาดฯสิงคโปร์ ที่ 18 บ. กำหนดวันประชุมผถห. 19 ธ.ค. 59 XM ต.ค. 59 หลังจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้วจะทำให้ FPHT เป็นผถห.ใหญ่ถือหุ้น 40%
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -28.01 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,240.49 จุด ลดลง 28.01 จุด หรือ -0.15% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,292.40 จุด ลดลง 14.45 จุด หรือ -0.27% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,153.74 จุด ลดลง 7.03 จุด หรือ -0.33% เนื่องจากนักลงทุนมองว่าตัวเลขจ้างงานเดือนก.ย. ไม่ได้ต่ำมากเกินไปจนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 63 เซนต์ หรือ 1.25% ปิดที่ 49.81 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเข้าเทขายทำกำไร หลังจากพุ่งกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนหน้า
ส่องหุ้น
TASCO แนวรับ 19.00 บาท แนวต้าน 19.30-19.50 , 19.80 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้มาทำ New high วันต่อวันได้ โดยไม่มี New low โดยที่ระดับราคายังประคองตัวปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้ต่อเนื่องและเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 19.00 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับได้แถวๆ 19.30-19.50 บาทต่อไป
SINGER แนวรับ 10.70-10.60 บาแนวต้าน 10.90-11.00 , 11.20 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ได้อีกครั้ง โดยผ่านขึ้นไปเล่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันและเส้น BollingerTop ได้ แต่ท้ายตลาดถูกขายกลับมาลงมาปิดต่ำ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 10.70-10.60 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 10.90-11.00 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 11.20 บาทต่อไป
SYNTEC แนวรับ 3.70-3.68 บาท แนวต้าน 3.80-3.82 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้งและปิดได้ในระดับสูงของวัน ในขณะที่ MACD ดีดกลับขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้ และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 3.70-3.68 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ เส้น BollingerTop และจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 3.80-3.82 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
