- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 October 2016 18:58
- Hits: 5665
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,495-1,520
SET ปิด +0.26% ที่ 1,513.83 จุด มูลค่าซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 471 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
ภาพตลาดหุ้นโลก ได้รับปัจจัยบวกจากการที่ประธาน ECB ออกมาปฏิเสธข่าว ที่ว่า ECB จะลดวงเงิน QE ก่อนจะหมดอายุในเดือน มี.ค. 17 อย่างไรก็ดี เราคาด SET ในวันนี้ จะยังทรงตัว เนื่องจากนักลงทุนน่าจะชะลอการลงทุนรอผลตัวเลขจ้างงานในคืนนี้ และการโต้วาทีระหว่าง นางฮิลารี่ และนายทรัมป์คืนวันอาทิตย์ที่จะถึง ยังคงแนะนำแค่แบ่งพอร์ตเพื่อ " Trading" แต่ยังไม่เพิ่มน้ำหนักลงทุนในพอร์ตหลัก แม้ภาพเทคนิคจะดีขึ้น เนื่องจาก SET มี upside จำกัด และมีโอกาส "ปรับฐาน" ในระยะ 1-3 เดือน
ทำอะไรดี:
แนะนำ "Trading" โดยมีจุด stop loss ที่ 1,495 จุด เน้นกุล่มหุ้น 1) ได้ประโยชน์จากการบริโภคฟื้นตัวอย่าง BEAUTY, BJC, CPALL 2) โรงกลั่นจากค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น เช่น TOP IRPC ESSO และ 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อน เช่น HANA KCE SVI และ CPF โดย 4) กลุ่มรับเหมาฯ จากโครงการลงทุนภาครัฐฯจำนวนมาก ใกล้เปิดประมูล เช่น CK STEC UNIQ 5) หุ้นที่ seasonal มีโอกาสปรับขึ้นใน 4Q และ Trade Code+ score ดี เช่น DELTA MINT JASIF MC VNG NWR MCS PT (รางงาน Pathumwan Corner วันนี้)
Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)
แนะนำ AOT BJC CPALL CPF CK EA INTUCH IRPC และ QH เข้ามาในพอร์ต ถือเงินสดในสัดส่วน 10% ของพอร์ต แม้หลังสัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณดีขึ้น
Fundamental: (หน้า 5)
TU: คาดกำไร 3Q16 ที่ 1,608 ลบ. (+5% y-y, +11% q-q) อ่อนแอกว่าที่คาดเดิม ทั้งธุรกิจทูน่าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจกุ้ง/แซลมอนอ่อนแอกว่าคาด y-y
KTB: คาดกำไร 3Q16 จะอยู่ที่ 7.6 พันลบ. (+43% y-y แต่ -8% q-q) สินเชื่อหดตัวต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลชำระคืนเงินกู้ ขณะที่ NIM ไม่น่าจะขยายตัวได้ และ NPL ยังคงเพิ่มขึ้น
BBL: คาดกำไร 3Q16 จะอยู่ที่ 9.0 พันลบ. (ทรงตัว y-y แต่ +27% q-q) NIM น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q16 จากเงินฝากดอกเบี้ยสูงมีสัดส่วนลดลง คาดสินเชื่อฟื้นตัวใน 4Q16 แต่ NPL ยังคงเพิ่มขึ้น
Today's News:
ECB: ประธาน และ รองประธาน ECB พร้อมใจปฏิเสธข่าวจากสำนักข่าว Bloomberg ที่ว่า ECB กำลังพิจาราณาแผนการลดวงเงิน QE ก่อนที่มาตรการจะหมดอายุ ในเดือน มี.ค. 17
CBRE: ผู้มีรายได้สูง ยังมีกำลังซื้อ แม้โครงการ Hi-End เปิดตัวใหม่ต่อเนื่อง ส่วนบ้านใจกลางเมืองยังมีความต้องการอยู่
Technical Story: Technical SET range: 1,499-1,526
ลุ้นขึ้นต่อและรอสัญญาณเพิ่มลุ้น: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET มีลุ้นซิกแซกขึ้นต่อ โดยมีด่านระหว่างทางที่ 1,519 จุด ทะลุได้มีลุ้นขึ้นทดสอบ 1,524-1,526 จุด ส่วนแนวรับกรณีแกว่งลงมีที่ 1,504-06 หรือถัดไปที่ 1,499 จุด...หุ้นแนะนำ PTG
หุ้นแนะนำ:
PTG เข้าซื้อ เล็งแบ่งทำกำไรที่ 34 บาท Stoploss ถ้าหลุด 25 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"ถือ" Long สัญญา S50Z16 เป้าหมาย 985 จุด Trailing Stop 953
"ซื้อ" Block Trade CPALL เป้าหมาย 66 บาท…Leverage 23.9X
TradeCode: Buy > IRPC, KAMART, LIT
(ดูรายงาน Trade Code)
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4991
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
