- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 06 October 2016 17:31
- Hits: 2498
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET ปิดทรงตัว +0.01% ที่ 1,509.92 จุด แข็งแรงกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ปรับลง มูลค่าซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,088 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
เรายังคงมุมมองว่า SET มี upside จำกัด และพร้อม “ปรับฐาน” ในระยะ 1-3 เดือน แต่ด้วยภาพทางเทคนิคที่ปรับตัวดีขึ้นมา เช่น การทะลุแนวต้าน 1,506 จุด และ MACD ที่จะกลับขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้ง ขณะที่จำนวนหุ้นใน Tradecode ที่มีสัญญาณเป็นบวกเพิ่มกลับมาที่ 70% จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักพอร์ต “Trading” อย่างไรก็ดี ยังไม่แนะนำเพิ่มน้ำหนักในพอร์ตหลัก
ทำอะไรดี: แนะนำเพิ่มน้ำหนักพอร์ต “Trading” มากขึ้น แต่ควรมีจุด stop loss ที่เข้มงวด เน้น 1) กุล่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคฟื้นตัวอย่าง BEAUTY, BJC, CPALL 2) กลุ่มโรงกลั่นจากค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น เช่น TOP IRPC ESSO และ 3) กลุ่มที่ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อน เช่น HANA KCE SVI และ CPF โดยนับในเดือน พ.ย. ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทุกปี 4) กลุ่มรับเหมาฯ จากโครงการภาครัฐฯ ที่จะเปิดประมูลใน 4Q16 จำนวนมาก เช่น CK STEC UNIQ 5) เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงาน (ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรง) และธนาคาร ที่ฟื้นเป็นกลุ่มนำในตลาดหุ้นทั่วโลก แต่เลือกเป็นรายตัว เช่น PTT PTTGC และ BBL (เป็นการเก็งกำไรตาม ดัชนี้กลุ่มที่ฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกเท่านั้น)
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ AOT BJC CPF CK EA INTUCH IRPC และ QH และแนะนำ “ซื้อ” CPALL เข้ามาในพอร์ต หลังสัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณดีขึ้น ลดสัดส่วนเงินสดมาที่ 10% ของพอร์ต
Fundamental:
PTTGC: จะ IPO บริษัทย่อย บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) โดยขายหุ้นไม่เกิน 45% ของที่ถืออยู่ เราคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี ด้วย GGC เป็นบริษัทแกนนำของธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของ PTTGC และคิดเป็นเพียง 6% ของกำไร 1H16 (เกิด EPS dilute เพียง 3%)
SEAFCO: คาดน้ำท่วมในจ.ขอนแก่นจะกดดันกำไรใน 3Q16F เราจึงปรับประมาณการกำไรลง 5-16% ในปี 2016-17 และราคาเป้าหมายลงเป็น 14 บาท (จาก 14.5 บาท) แต่ยังคงแนะนำ “ซื้อ”คาดว่ากำไรจะฟื้นตัวแข็งแกร่งใน 4Q16F
Today’s News:
ก.คมนาคม คาดเปิดประมูลรถไฟฟ้า 4Q16 นี้: 11 โครงการ วงเงินลงทุน 344,609 ล้านบาท เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ
ธนาคารโลกปรับเพิ่ม GDP ไทยปีนี้: เป็นขยายตัว +3.1% (เดิม 2.5%) จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนภาครัฐฯ
ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐ เดือน ก.ย.: ฟื้นตัวแกร่ง ที่ระดับ 57.1 (สูงกว่าผลสำรวจ 53.0) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 51.4
Technical Story:
ลุ้นขึ้นต่อและรอสัญญาณเพิ่มลุ้น: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET มีลุ้นแกว่งขึ้นต่อ โดยมีด่านระหว่างทางที่ 1,514 จุด ทะลุได้มีลุ้นขึ้นทดสอบ 1,519 และ/หรือ 1,524-26 จุด ส่วนแนวรับกรณีแกว่งลงมีที่ 1,504-06 จุด หรือถัดไปที่ 1,495 จุด
หุ้นแนะนำ:
DELTA เข้าซื้อ และรอซื้อเพิ่มที่ 81 บาท เป้าหมาย 88 และ 91 บาท
PTTEP เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 84 บาท เป้าหมาย 86.75 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“ถือ” Long สัญญา S50Z16 เป้าหมาย 985 จุด Trailing Stop 953
“ซื้อ” Block Trade CPALL เป้าหมาย 66 บาท…Leverage 23.5X
TradeCode: Buy > WHA, AJD, MEGA
(ดูรายงาน Trade Code)
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
