- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 October 2016 16:59
- Hits: 1969
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1495
SET Index: 1510.34 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1510 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1500 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1520-1525 จุด แต่โครงสร้างในระยะยาวยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับ สำคัญ 1495 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีแนวรับถัดไปที่ 1485 และ 1465 จุด ในขณะที่โครงสร้างหลักมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1420 จุด
แนวต้าน : 1515 และ 1520
แนวรับ : 1505 และ 1500
BCPG = 12.20 / 12.50, SCB = 150 / 152, KBANK = 192 / 194, KKP = 57.50 / 59.00, BDMS = 22.40 / 22.70
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 35.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 38.00 และ 38.75
แนวรับ : 35.75 และ 35.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ WORK โดยมีแนวรับที่ 35.75 และ 35.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 38.00 และ 38.75 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 34.00 ลงไป
Bangkok Dec-Con (BKD TB; THB 3.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.50 และ 3.54
แนวรับ : 3.40 และ 3.36
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 3.34 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BKD โดยมีแนวรับที่ 3.40 และ 3.36 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.50 และ 3.54 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.32 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 3.16
SET50 Index Futures
S50Z16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 965 ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าพิจารณาการลดลงหลุดแนวโน้มขาขึ้นลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 975 แต่เราแนะนำให้เน้นการ Open Short โดยมีแนวต้านที่ 965 และ 975 และมีแนวรับสำคัญที่ 952
แนวต้าน : 965 และ 968
แนวรับ : 960 และ 958
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z16 ที่แนวต้าน 965 และ 975 โดยมีแนวรับสำคัญที่ 952 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณ Short ต่อเนื่อง
STOP LOSS สถานะ Short ระยะสั้น ถ้า S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 968
BLANDZ16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงไปสร้างฐานเหนือแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1.56-1.58 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70-1.72 และมีแนวต้านสำคัญที่ 1.76
แนวต้าน : 1.68 และ 1.70
แนวรับ : 1.62 และ 1.61
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDZ16 ที่แนวรับ 1.62 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.68 และ 1.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDZ16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.58 ลงไป
ITDZ16
เคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วันที่ 5.30 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.60 แล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาลงในระยะยาวมีแนวรับที่ 5.00 และ 4.75 ตามกรอบแนวโน้มขาลง เราจึงแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับ 5.25 และ 5.20
แนวต้าน : 5.40 และ 5.50
แนวรับ : 5.25 และ 5.20
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDZ16 ที่แนวรับ 5.25 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.50 และ 5.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDZ16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 5.17 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งตัวบ้างแต่ไม่แรง
ประเด็นกดดันตลาดในต่างประเทศ ยังคงเป็นความกังวลเรื่องสถานภาพของ Deutsche bank ที่กำลังจะถูกฟ้องเสียค่าปรับมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ทางรัฐบาลเยอรมัน ยังไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือ หากถูกเสียค่าปรับจริง ราคาหุ้นธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐ คงจะสั่นระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังมีข่าวว่าทาง ธนาคารกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการเสีบค่าปรับลดลงเหลือ 5.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ข่าวดังกล่าวยังคงไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคารดิ่งลงต่อ
อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรในยุโรปและสหรัฐ เริ่มปรับตัวขึ้นมาหลัง ตลาดคาดว่า การประชุม ECB ในเดือนนี้ทาง ECB จะยังไม่มีมาตรการอะไรออกมา จนกว่าจะถึงปีหน้า ส่วนค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ ดิ่งลงต่ำสุดในรอบ 31 ปี จากความกังวลเรื่องอังกฤษจะออกจากกลุ่มยูโร โดย 2-3 ประเด็นที่กล่าวมา ได้สร้างแรงกดดันตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป เมื่อคืนนี้ ส่วนประด็นในเชิงบวก คือราคาน้ำมันเบรนท์ได้ขึ้นไปยืนเหนือ 50 ดอลลาร์ จากแรงหนุนเรื่องทาง OPEC อาจบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต ซึ่งตอนนี้ทางอิหร่านเริ่มให้ความสนใจ
หากมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์จากการสำรวจในเดือน ต.ค. เทียบกับเดือน ก.ค. ต่อทิศทางดัชนีหุ้นทั่วโลกไปถึงสิ้นปีนี้ จะพบว่า ยังมีมุมมองในเชิงบวก คือยังมองปรับตัวขึ้นแต่จะต่ำกว่าในเดือน ก.ค. โดยเฉพาะตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐ ขณะที่เอเชียอย่าง ไต้หวัน จีนและเกาหลี มองจะปรับตัวลง ปัจจัยที่ทำให้มองการปรับตัวขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. คือ ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ นอกจากราคาน้ำมันที่กำลังปรับตัวขึ้น ตอนนี้ราคาถ่านหิน ก็กำลังปรับตัวขึ้นแรงทั้งในตลาดออสเตรเลีย แอฟริกาใต้และยุโรป หลังรัฐบาลจีนออกมาตรการไม่ให้เหมืองเพิ่มกำลังการผลิตและให้ลดเวลาการทำเหมืองลง รวมทั้งปรับเพิ่มค่าขนส่ง โดยมองกันว่า ราคาถ่านหินในอีก 6 เดือนข้างหน้าอาจขึ้นไปถึง 80 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหิน จะเป็นประโยชน์กับหุ้นกลุ่มเหมืองถ่านหิน
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้ คาดจะยังขึ้นต่อได้ จากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและธนาคารพาณิชย์ แต่หากยังมีแรงกดจากปัจจัยในต่างประเทศ ดัชนีจะซึมลงไม่มาก โดยแนวโน้มในสัปดาห์นี้ คาดดัชนี น่าจะขึ้นไปที่ระดับ 1520+/- จุด การที่ดัชนี SET ขึ้นไปยืนเหนือ 1500 จุดถือว่าสัญญาณที่ดี จากแรงซื้อคืนหุ้นของบรรดากองทุนในประเทศ วันนี้มองดัชนี SET จะแกว่งตัวบ้างหลังขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยจะแกว่งทั้งเชิงบวกและลบ โดยแรงหนุนคาดยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มหลัก อย่างพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ และ ปูนใหญ่ วันนี้มองแนวต้านที่ 1516-1520 ส่วนแนวรับที่ 1502-1498 หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ IVL SCC IRPC MALEE AMATAV
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,510.34 จุด เพิ่มขึ้น 0.56 จุด (+0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 21,054.34 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้มีแรงขายทำกำไรออกมาใกล้แนวต้านระยะสั้น 1515 จุด ขณะที่ SET ยังยืนเหนือ 1505 จุดได้ ราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังหนุนกลุ่มพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบ หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ ECB อาจปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ก่อนที่โครงการดังกล่าวจะหมดอายุในเดือนมี.ค.60
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1515 จุด สัญญาณการเก็งกำไรยังดีต่อเนื่อง หลังภาพเทคนิค SET index เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ หลังสามารถทะลุแนวต้านที่ระดับ 1495 จุดขึ้นมาได้ โดยมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้าทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1515 จุด ภาพรวม SET ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น ซึ่งเรามองว่า hedge fund น่าจะมีการโยกเงินลงทุนออกจากทองคำเข้ามา เพราะกลุ่มน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์จะเข้าสู่ช่วงการทาสัญญาณซื้อขายสำหรับการส่งมอบสินค้าในปีหน้า ซึ่งราคามักจะปรับตัวขึ้นก่อนเสมอ ทาให้หุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นปรับตัวขึ้นต่อได้ สำหรับกลุ่มธนาคารมีแรงขายทำกำไรออกมา เราถือว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อเล่นรอบเก็งกำไรรับผลการดำเนินงาน Q3 ที่แนวโน้มจะออกมาดีขึ้น เนื่องจาก NPLs เริ่มทรงตัวทำให้ค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองน่าจะลดลง ปัจจัยดังกล่าวน่าจะ SET เข้าสู่รอบขาขึ้นครั้งใหม่ โดยมีกรอบด้านบนที่ 1555 จุด ส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 1505 จุด หุ้นใหญ่ แนะนำ SCB KTB PTTGC หุ้นกลาง-เล็กเทคนิคเด่น เลือก SGP SALEE COM7
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 35.75) - ซื้อ
Bangkok Dec-Con (BKD TB; THB 3.40) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : YUASA* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
