- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 04 October 2016 16:44
- Hits: 2656
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ลงซื้อ / ขึ้นขาย
Stock of the town : NNCL SMT-W1
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTGC
หุ้นมีข่าว : BEM PTT
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวธ.ดอยซ์แบงก์ใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายค่าปรับเพียง 5.4 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง หนุนให้ SET ปิดที่ 1,490.94 จุด (+7.73 จุด) Vol. 3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,703 ลบ., TFEX Net +6,358 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นDJ ปรับตัวลงจากความไม่มั่นใจว่าธ.ดอยซ์แบงก์จะสามารถบรรลุข้อตกลงการลดเงินค่าปรับกับสหรัฐ รวมถึงความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังดัชนีภาคการผลิตของ ISM เดือนก.ย. พุ่งขึ้นสู่ 51.5
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 48.6 US/Barrel หลังอิหร่านเรียกร้องให้ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นร่วมมือกับกลุ่มโอเปกในการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน
+ ผลสำรวจ Fox News ล่าสุดนางฮิลลารียังมีคะแนนนิยมนำนายทรัมป์ที่ 43% ต่อ 40% ซึ่งเป็นบวกต่อภาวะการลงทุน
+ ธปท.เผยแบงก์พาณิชย์ไทยทำธุรกรรมกับดอยซ์แบงก์ส่วนใหญ่เพื่อสภาพคล่องเงินตราตปท.-มีหลักประกันความเสียหาย
+ ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทยเดือนก.ย.อยู่ที่ 50.3 เพิ่มขึ้นจาก 47.8 ในเดือนส.ค. กระจายตัวทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มผลิตเหล็ก
- รมว.คลังรัฐอิลลินอยส์ ประกาศระงับการทำธุรกรรมการลงทุนวงเงิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์กับธนาคารเวลส์ ฟาร์โกหลังถูกปรับ 185 ล้านดอลลาร์จากการที่เปิดบัญชีลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตกว่า 2 ล้านบัญชี
+/- Preview งบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร คาดกลุ่มธนาคารที่มีพอร์ทเช่าซื้อสูงจะมีกำไรเติบโตขึ้นเนื่องจากตั้งสำรอง NPL ลดลง
** ตลาดหุ้นจีนปิดทำการสัปดาห์นี้ เนื่องในวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติ
ความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเจรจาลดค่าปรับของธ.ดอยซ์แบงก์เป็นลบต่อภาวะการลงทุนในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยหนุนจากการ Preview งบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงเป็นบวกต่อตลาดหุ้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,480 - 1,500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- กลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ Leasing สูง (TCAP KKP TISCO) คาดกำไร Q3/59 เติบโตขึ้นจากการตั้งสำรองลดลง
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงหลังกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมีมติลดกำลังการผลิตลง
- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 81.1 US/Ton หลังจีนเร่งแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย
- THAI AAV BA ผ่านขั้นที่ 3 กระบวนการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) ใหม่แล้ว ผอ."กพท." คาดเริ่มออก AOC ใหม่ได้ ม.ค.60 ตั้งเป้า มี.ค.60 เชิญ ICAO เข้าตรวจผลแก้ไขปัญหา SSC คาดหวังได้ปลดล็อกธงแดง (ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 59.50 ราคาพื้นฐาน 71 บาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท (+19%YoY) มุมมองว่าค่าการกลั่นและราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และช่วงครึ่งปีหลังไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 กลับมาผลิตเต็มประสิทธิภาพ
คาดโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐได้ข้อสรุปต้นปีหน้า : บริษัทมีแผนลงทุนมูลค่าราว 5.7 พันล้านดอลลาร์ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐ เพื่อใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนจากก๊าซธรรมชาติในชั้นหินดินดาน (Shale Gas) มาผลิตเอทิลีนราว 1 ล้านตันต่อปี โดยมีมารูเบนีจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรเพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 6.95 แนะนำถือราคาเหมาะสม 7.40)
รฟม.มั่นใจเจรจา BEM เดินรถสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจบกลาง ต.ค.พร้อมเซ็นสัญญา พ.ย.นี้
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 347 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 357) ตั้งงบลงทุนทั้งกลุ่มในระยะ 5 ปีจากนี้ (ปี 60-64) รวม 1.2 ล้านล้านบาทโดยจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในช่วงปลายปีนี้ โดยในปี 60 จะเปิดประมูลโครงการวางท่อก๊าซเส้นที่ 5 และสร้างคลัง LNG แห่งที่ 2 ขณะที่การซื้อ LNG จากกลุ่มเชลล์และบีพีน่าจะเซ็นสัญญาได้ภายในปีนี้และเริ่มนำเข้าในเดือน เม.ย.60
ประเด็นลบกลุ่มธนาคาร - รมว.คลัง ยันเปิดให้บริการ PromptPay ได้ต.ค.นี้ตามแผน มั่นใจระบบพร้อมรองรับ
ความเห็น : เป็นประเด็นลบกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารที่ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินมีแนวโน้มลดลง กดดันผลประกอบการในอนาคต นอกจากนี้ยังมีเรื่องความไม่ชัดเจนของการปรับโครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมอีกด้วย
ประเด็นบวกหุ้นกลุ่มสายการบิน – รมว.ก.คมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุม ICAO พอใจการแก้ปัญหาการบินของไทยและจะได้หารือกับฝ่ายเทคนิคของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อปรับระดับมาตรฐานการบินจากระดับ 2 มาเป็นระดับ 1 ช่วงกลางเดือนพ.ย. และพ.ย.นี้จะหารือกับกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่น (เจแคป) เพื่อให้ผ่อนผันมาตรการเข้มงวดในการเพิ่มเที่ยวบิน เปลี่ยนและเพิ่มจุดหมายปลายทาง และเปลี่ยนแบบเครื่องบินได้ พร้อมทั้งยื่นความประสงค์ที่จะเจรจาสิทธิ์การบินใหม่กับเกาหลีเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์การบินเสรีได้เนื่องจากเกาหลีเป็นหนึ่งในเส้นทางบินในการบินต่อไปยังสหรัฐ
SCB-KTBปล่อยกู้หมื่นล. ให้TRCทำเหมืองโปแตช โบรกฯคาดรับรู้รายได้ปี60กว่า1หมื่นล. (ข่าวหุ้น)
CWT รุกพลังงานเต็มสูบ ใส่เกียร์ CWTG ลุยเทกโอเวอร์-ร่วมทุน-ขอใบ PPA หวังตุนโรงไฟฟ้าเข้าพอร์ตไม่ต่ำกว่า 60 เมกะวัตต์ ก่อนเดินหน้าเข้าตลาด mai ในปี 2561 (ทันหุ้น)
TSE ซุ่มเจรจาพันธมิตร ลุยขยายฐานโซลาร์ฟาร์มฟิลิปปินส์ ตั้งเป้ามีกำลังผลิตเฟสแรก 20 เมกะวัตต์ ติดเครื่องเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 22 เมกะวัตต์ คาดบุ๊กรายได้เข้ากระเป๋า 630 ล้านบาท (ทันหุ้น)
TU ใช้เงินราว 1.6 พันลบ.ถือหุ้นอีก 18% ใน Chicken of the Sea เพิ่มสัดส่วนเป็น 100% (ที่มาอินโฟเควสท์)
GL คาดเริ่มรับรู้ฯธุรกิจสินเชื่อที่เข้าซื้อใหม่ในศรีลังการาว 2 ล้านเหรียญฯ Q4/59 มองหาซื้อกิจการใหม่เพิ่ม (ที่มาอินโฟเควสท์)
KTC ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 8,100 ลบ.อายุ 10 ปีที่ระดับ “A+/Stable" สะท้อนถึงการปรับยกระดับจากอันดับเครดิตเฉพาะของ KTC จากสถานะการเป็นบ.ย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของKTBซึ่งเป็นผถ.ใหญ่ โดยมีข้อจำกัดเรื่องสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -54.30 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,253.85 จุด ลดลง 54.30 จุด หรือ -0.30% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,300.87 จุด ลดลง 11.13 จุด หรือ -0.21% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,161.20 จุด ลดลง 7.07 จุด หรือ -0.33% โดยตลาดได้รับปัจจัยลบจากการที่นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าดอยซ์แบงก์จะสามารถบรรลุข้อตกลงการลดเงินค่าปรับกับทางการสหรัฐได้ในเร็ววัน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัว
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.57 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 57 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 48.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากผู้นำอิหร่านได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆ ร่วมมือกับกลุ่มโอเปกในการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
