- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 September 2016 17:18
- Hits: 1727
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทยอยขาย เพื่อลดความเสี่ยง
SET Index: 1488.50 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1485 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้การปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบจำกัด แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น น่าจะอยู่ในกรอบจำกัด และมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง หลังจากพยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1500 จุด แต่ยังคงมีแรงขายหุ้นออกมาต่อเนื่อง เราจึงแนะนำให้เน้นการขายหุ้นออก เพื่อถือเงินสด เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
แนวต้าน : 1492 และ 1495
แนวรับ : 1486 และ 1482
PTT = 340 / 344, BCPG = 11.40 / 11.80, BDMS = 21.80 / 22.00, PTTEP = 81.50 / 83.00, CPALL = 61.00 / 62.00
JWD Infologistics (JWD TB; THB 9.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 9.50 และ 9.80
แนวรับ : 9.10 และ 9.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างไปทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ VIBHA โดยมีแนวรับที่ 9.10 และ 9.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.50 และ 9.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.80 ลงไป
Rayong Wire Industries (RWI TB; THB 2.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.04 และ 3.20
แนวรับ : 2.90 และ 2.86
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน และโครงสร้างในระยะยาวกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ RWI โดยมีแนวรับที่ 2.90 และ 2.86 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.04 และ 3.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.80 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z16 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 940 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นระดับ 50% ของการปรับตัวลดลงในรอบที่ผ่านมา แต่เราแนะนำให้เน้นการขายสถานะ Long ออก เพื่อรอ Open Short เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวรับสำคัญที่ 940
แนวต้าน : 947 และ 950
แนวรับ : 944 และ 942
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอขายสถานะ Long ใน S50Z16 ที่แนวต้าน 947-950 เนื่องจากเป็นแนวต้านของการฟื้นตัวในระยะสั้น
รอ Open Short เมื่อปรับตัวลดลงต่ำกว่า 940 ลงไป
ITDZ16
เคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วันที่ 5.30 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.60 แล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาลงในระยะยาวมีแนวรับที่ 5.00 และ 4.75 ตามกรอบแนวโน้มขาลง เราจึงแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับ 5.25 และ 5.20
แนวต้าน : 5.40 และ 5.50
แนวรับ : 5.28 และ 5.25
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDZ16 ที่แนวรับ 5.25 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.50 และ 5.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDZ16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 5.17 ลงไป
BLANDZ16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องที่บริเวณ 1.60-1.62 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70 และ 1.75 แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1.58 ลงไป จะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 1.65 และ 1.70
แนวรับ : 1.61 และ 1.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDZ16 ที่แนวรับ 1.60-1.61 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDZ16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.58 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...หุ้นพลังงานเด่นขึ้น
ผลการประชุม OPEC เมื่อวานนี้ ปรากฏว่าที่ประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดกำลังการผลิตลง โดยคาดว่าจะลดกำลังการผลิตในกลุ่มจากปัจจุบันที่ประมาณ 33.24 ล้านบารเรล์ต่อวัน เหลือ 32.5-33 ล้านบารเรล์ โดยรายละเอียดของการลดในแต่ละประเทศ จะอยู่ที่การประชุมของกลุ่มในวันที่ 30 พ.ย. และกำลังชักจูงในกลุ่ม Non OPEC อย่างรัสเชีย โดยประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่าทางอิหร่าน ลิเบียและไนจีเรียจะคงกำลังการผลิตในระดับปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ทางอิหร่าน ยังยืนยันที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไปถึงระดับก่อนการ Sanction
สถานการณ์โดยรวมๆ ของตลาดหลัง OPEC สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต เรามองว่าจะค่อยๆดีขึ้น จากแรงซื้อของหุ้นกลุ่มพลังงานและหากราคาน้ำมันสามารถยืนในระดับ 50-55 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ กำไรใน Q4/16 ของหุ้นพลังงานหลักจะดีขึ้นกว่าเดิมมาก นอกจากนั้นหากมีแรงซื้อหุ้นพลังงานเข้ามา ดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นได้เร็วกว่าเดิม เพราะมีขนาดตลาดที่ใหญ่ โดยมองจะขึ้นไปยืนเหนือ 1500 จุดได้แบบไม่ยาก ในตลาดหุ้นต่างประเทศเองก็มองกันว่าหากราคาน้ำมันถีบตัวขึ้น ผลการดำเนินงาน Q4/16 กลุ่มพลังงานจะๆฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น
การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน หุ้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ PTTEP ซึ่งตอนนี้ราคาหุ้นยังเล่นในระดับต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางประมาณ 5% หากราคาน้ำมันเบนรท์รอบนี้สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลแล้วยืน ราคาหุ้น PTTEP น่าจะขึ้นไปที่บริเวณราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของ IBES ได้ คือประมาณ 84 บาท จากรูป Scatter diagram ด้านซ้าย เราแสดงราคาน้ำมันเบรนท์เทียบกับราคาหุ้น PTTEP (ความถี่รายวัน) แล้วให้เครื่องคำนวณเส้น Fitted line พบว่า ณ. ราคาน้ำมันตั้งแต่ 50-55 ดอลลาร์/บาร์เรลขึ้นไป ราคาหุ้น PTTEP น่าจะขึ้นที่ 84+/- บาทได้
หากมาดูราคาหุ้น PTTEP เทียบราคาเป้าหมายสูงสุด เฉลี่ยกลางและต่ำสุด ของนักวิเคราะห์ใน IBES เราจะพบว่า ตอนนี้ราคาหุ้น PTTEP ยังเทรดกันต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางประมาณ 5% ซึ่งไม่แปลก แต่เมื่อไรที่ราคาน้ำมันขยับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะ หลังจากนั้นราคาหุ้น PTTEP ควรจะขึ้นไปที่ราคาเป้าเฉลี่ยกลางหรือสูงกว่า
ผลการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน แล้วไปดันราคาหุ้น PTTEP และ PTT หลังจากนี้ไปก็จะไปดันให้หุ้นพลังงานเล็กอื่นๆปรับตัวขึ้นตาม ซึ่งในช่วงสั้นๆนี้เรามองว่าราคาหุ้นพลังงานจะยังมีแรงหนุน จนกว่าตลาดจะย่อยข่าวความเป็นไปได้ของการลดกำลังการผลิตและราคาน้ำมันรอบนี้ควรจะขึ้นไปที่เท่าไร โดยทาง Goldman Sach มองการลดกำลังการผลิตในครั้งนี้จะไม่ได้ช่วยลดปริมาณการผลิตส่วนเกินได้มากนัก แต่มองจะหนุนราคาน้ำมันในครึ่งปีแรก 2017 ได้ประมาณ 7-10 ดอลลาร์/บาร์เรล (ภายใต้อย่างอื่นคงที่) โดยในสัปดาห์หน้า ดัชนี SET น่าจะปรับตัวขึ้นต่อและไปยืนเหนือ 1500 จุด จากแรงหนุนหุ้นพลังงาน ธนาคารพาณิชย์
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะมีแนวโน้มแกว่งตัวทั้งเชิงบวกและลบ จากแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศ (เรื่อง Deutsche bank) แต่ยังมีแรงหนุนจากหุ้นน้ำมัน และแรงซื้อเก็งกำไรงบ Q3/16 หุ้นธนาคารพาณิชย์ วันนี้มองแนวต้านที่ 1496-1500 จุด ส่วนแนวรับที่ 1486-1482 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BJC IVL GFPT และ VGI
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,488.50 จุด ลดลง 2.93 จุด (-0.20%) มูลค่าการซื้อขาย 16,260.80 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นลบ โดยมีแรงกดดันในกลุ่มธนาคาร หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคารดอยซ์แบงก์ บ้านเรายังมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันยังปรับขึ้น
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดผันผวนในกรอบ ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุนขณะเดียวกันเป็นช่วงปลายสัปดาห์ อาจมีแรงขายทำกำไรออกมาเพื่อลดความเสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นยังหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน บ่ายยังมองกรอบ 1480-1490 จุด
Technical Pick (PM) ...
JWD Infologistics (JWD TB; THB 9.10) - ซื้อ
Rayong Wire Industries (RWI TB; THB 2.90) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
