- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 September 2016 17:52
- Hits: 2683
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
ปรับฐาน รอผลดีเบต ปธน.สหรัฐฯ
เมื่อวานศุกร์ ระหว่างเทรดลงหลุดแนวรับ 1,495 จุด (และเราเตือนนักเล่นสั้นให้หยุดรับหุ้นแล้ว Wait and see) ส่งผลให้โมเมนตั้มวันนี้มีโอกาสลงต่อทดสอบแนวรับ 1,484/1,480 จุด แนวต้าน 1,496/1,498 จุด ส่วนปัจจัยที่จะพลิกตลาดบวก หรือ กดตลาดลงต่อวันพรุ่งนี้ จะมาจากผล ดีเบตเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ คืนนี้ หากความนิยมทรัมป์เพิ่มขึ้นหลังดีเบตรอบแรกคืนนี้คาดเป็นลบต่อตลาดวันพรุ่งนี้ต่อ แต่ผลออกมาตรงข้ามฮิลลาลีทำคะแนนดีกว่า คาดพรุ่งนี้หุ้นบวก
ระยะสัปดาห์ ลุ้นเกิด Window dressing แนวต้าน 1,510/,1520 จุด แนวรับ 1,480 จุด ปัจจัยบวก (+) ลุ้นผลดีเบตเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ วันจันทร์นี้ หนุนความเชื่อมั่นตลาด หากผลดีเบตผลักดันคะแนน ฮิลลาลี ขึ้นนำห่าง (ตลาดเป็นลบหาก ผลดีเบตหนุนโพลความนิยม โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มขึ้น) (+) ส่งออกไทยคาดติดลบน้อยลงเป็น -1.4% ส่วนปัจจัยลบ (-) ตัวเลขเศรษฐกิจโลกคาด US GDP และ US PCE ขยายตัวขึ้นหนุนโอกาส เฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธค. (-) โอกาสผิดหวังโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ปรับลดกำลังผลิตน้ำมัน กดดันราคาน้ำมันดิบ เป็นลบต่อหุ้นเชื่อมโยง
รายเดือน: ปลาย กย. ลุ้นเกิด Window dressing ส่วน ตค. คาดผันผวน มองตลาดมีโอกาสลงมาให้ได้ซื้อของถูกอีกรอบ แนะลงซื้อเพิ่มอีก หลังจากเมื่อ กย.ลงไปบริเวณ 1,400 จุด (แนะซื้อไป ½ ของพอร์ต) เดือน ตค.คาดแนวรับ 1,440 จุด กรณีปิดต่ำกว่า 1,437 จุด-Stop loss ส่วนแนวต้านเดือน ตค.คาด 1,530 จุด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด Earnings preview กำไร 3Q16 บจ.ไทย, ผลดีเบต ก่อนเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ
หุ้นแนะนำวันนี้ TISCO แนวรับ 53.25 บ. ต้าน 56 บ. เก็งประเด็นงบ 3Q16 ดีกว่าคาด (BLS คาดกำไร 3Q16 ที่ 1,280 ล้านบาท +6% q-q และ 58% y-y)
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) กลุ่มขนส่งฯ เราปรับน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มฯขึ้นเป็น “มากกว่าตลาด” (เดิม เท่ากับตลาด) เพราะเรามีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มมากขึ้นจาก 1) กลุ่มทางบก คาดจะเห็นการเซ็นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (BEM) และสีเขียวส่วนต่อขาย (BTS) ใน 4Q16 นี้ และ high season ที่กำลังจะเข้ามาใน ไตรมาส 4Q16-1Q17 2) กลุ่มอากาศยาน (AOT AAV) high season ท่องเที่ยว 4Q16-1Q17 หนุน Earnings momentum เติบโตต่อเนื่อง 3) เรามีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มเรือมากขึ้นเพราะ demand เรือเทกองเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล หนุนให้ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เราปรับคำแนะนำขึ้นTTA และ PSL ขึ้นเป็น ซื้อเก็งกำไร อย่างไรก็ดีเราชอบกลุ่มอากาศยานมากที่สุด แนะซื้อ AOT AAV
(+) กลุ่มค้าปลีก เรากำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นใน 4Q16 โดยเราเชื่อว่าไตรมาส 4 ปีนี้จะดีที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา จากรายได้เกษตรกรที่ดีขึ้น, จำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นและเม็ดเงินจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เรามองกลุ่มค้าปลีกจะเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นสุดใน SET จากกำไรที่จะโตได้ดีกว่า SET รวมถึงโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของกลุ่มเอง เราเลือกหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีใน 4Q16 – 1H17 รวมถึงมี Upside story ที่จะหนุนให้มีการปรับประมาณการขึ้น ได้แก่ BEAUTY (กำไรเติบโตสูงที่สุดในกุล่ม+upside การขยายตัวในต่างประเทศและช่องทางออนไลน์), CPALL (โปรโมชั่นแสตมป์หนุน) และ HMPRO (การกลับมาเติบโตของยอดขายสาขาเดิมและการปรับโครงสร้างของ House brand ที่คาดใกล้จะแล้วเสร็จ)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(-) กลุ่มอสังหาฯ ต้นทุนเพิ่ม: ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาร่างกฎหมาย โดยจะแก้ไขข้อความให้ความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ก่อนที่ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเสนอ ครม.เห็นชอบครั้งสุดท้าย เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ คาดว่ากฎหมายภาษีที่ดินจะมีผลบังคับใช้ในปี 60 (ที่มา นสพ.บ้านเมือง)
(-) JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับแบบ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-3) ของนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.50 บาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ที่มา ตลท.)
(+) กกพ.กำหนดเปิดให้เอกชนยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed In Tariff (FiT) ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ย. จำนวน 50 เมกะวัตต์ปรากฏว่าวันแรก (22 ก.ย.) มีผู้มายื่นแล้วเบื้องต้น 26 รายกำลังการผลิตเฉลี่ยไม่เกินรายละ 10 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดรับจนถึง 28 ก.ย.นี้ คาดว่าจะมีผู้มายื่นรวมไม่เกินประมาณ 30 รายกำลังผลิตรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ (ที่มา กกพ.)
(+) BAY แบงก์กรุงศรีฯ ซื้อไมโครไฟแนนซ์ในกัมพูชาสำเร็จ เตรียมขยายธุรกิจ บุกตลาดสินเชื่อรายย่อย กัมพูชา หลังเข้าไปดำเนินการเข้าซื้อกิจการของบริษัท หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด (Hattha Kaksekar Limited: HKL) 100% เสร็จสมบูรณ์ (ที่มา โพสต์ทูเดย์)
(+) KTC AEONTS กลุ่มบัตรเครดิต: กรุงไทย พร้อมวางเครื่องอีดีซีตามนโยบายรัฐ รอแค่ทีโออาร์ชัดเจน ยันวางอีดีซีหน่วยราชการเสร็จตามกำหนด ก.ย. 2560 และครบ 4 แสนเครื่องในปี 2560 ตามนโยบายพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เนชั่นแนล อี-เพย์เมนต์) ของรัฐบาล ที่คาดว่าจะเริ่มติดตั้งเครื่องอีดีซีได้ในปลายปีนี้ (ที่มา มติชน)
(0/-) CPF GFPT TFG อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 59/60 ที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำว่า ได้ขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์ ให้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในราคาไม่ต่ำกว่าปีก่อน หรือกิโลกรัม(กก.) ละไม่ต่ำกว่า 8 บาท ที่ความชื้น 14.5% โดยเมื่อทอนเป็นราคาที่เกษตรกรขายแบบฝักจะอยู่ที่ กก.ละ 3.80-4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ (ที่มา ไทยรัฐ) / ระยะสั้นราคาพืชผัก รวมถึงข้าวโพด มักจะเพิ่มขึ้นระยะสั้นช่วงเทศกาลกินเจ กระทบจิตวิทยาราคาหุ้นกลุ่ม ไก่ เหตุวิตกต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+/-) การดีเบตก่อนเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ วันจันทร์ 26 กย. (รอบแรก จากทั้งหมด 3ครั้ง) คาดมีผลต่อโพลคะแนนเสียง ถ้ากรณี ฮิลลารี คะแนนนำคาดเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย และภูมิภาค
(+/-) นางเกศรา มัญชุศรี ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งมีความกังวลเรื่องการให้หรือการเปิดเผยข้อมูลต่างๆแก่นักลงทุนว่าอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับแก้ไขใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ โดยที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ได้หารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร บจ. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าจะยังมีการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนและจัดโรดโชว์ต่อไป (ที่มาไทยรัฐฯ)
(+/-) การประชุมโอเปก และ รัสเซีย 28 กย.นี้ ก่อนหน้ามีรายงานความพยายามเรียกร้องให้อิหร่านตรึงกำลังการผลิต โดยซาอุฯยินยอมที่จะปรับลดกำลังการผลิต หากอิหร่านยินยอม (ที่มา อินโฟเควส)
(+) จันทร์ US New home sale (สค.) คาดลดลงเหลือ 594k จาก 654k, เยอรมนี Ifo current situation เดือน กย. คาด 113 จาก 112.8, ไทยรายงานส่งออกเดือน สค.คาด -1.4% จาก -6.4% y-y เกินดุลฯ US$bn 1.3 จาก 0.8, สิงคโปร์ Industrial production สค.คาด 0.6% จาก -3.6% y-y (ที่มา Bloomberg)
(-) อังคาร US confidence กย. คาด 98.7 จาก 101.1, รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น, ไต้หวัน Industrial production สค.คาด +4% จาก -0.3% y-y. (ที่มา Bloomberg)
(+) พุธ US ยอดขายสินค้าคงทน สค.คาด -1% จาก +4.4% m-m, ECB’s Draghi attends meeting of German Parliament’s EU Committee. (ที่มา Bloomberg)
(-) พฤหัส US GDP 2Q 3rd คาด +1.4% จาก +1.1% q-q ar. เงินเฟ้อ เยอรมนี กย.คาด +0.6% y-y, จาก +0.4% y-y, Euro area Economic sentiment (Sep) คาด 103.5 คงที่, ธนาคารกลางไต้หวัน คาดลดดอกเบี้ย เหลือ 1.25% จาก 1.38% (ที่มา Bloomberg)
(-) ศุกร์ US Personal spending สค. คาด +0.2% จาก 0.3% m-m. US Core PCE index สค.คาด +0.2% จาก +0.1% m-m, US Chicago PMI กย.คาด +52 จาก 51.5, EU area HICP inflation กย.คาด +0.3% จาก +0.2%, UK GDP 2Q 3rd คาด 0.6%, ญี่ปุ่น Industrial production คาด +1.1% และเงินเฟ้อ สค. คาด -0.5%, ไทย Mfg Production สค. คาด -2.3% จาก -5.1% y-y, เกาหลีใต้ Industrial production สค.คาด 2% จาก 1.6% y-y. (ที่มา Bloomberg)
(+) กองทุนเปิด ออกขาย IPO ช่วงนี้ (ที่มา กลต.)
วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ
19-23 ก.ย.59 ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum
ari
nce TMBTMSMV
19-23 ก.ย.59 ภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 21 PHATRA EFI6
15-21 ก.ย.59 แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว LHSM
RT-L
F
14-20 ก.ย.59 กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 113
TFF113
14-16 ก.ย.59 ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์
% #24 TISEQT24
13-20 ก.ย.5
บัวหลวงธนสารพลัส
5
16 BP3
/
6
13-19 ก.ย.59 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M
1 KFFAI6M31
13-19 ก.ย.59 เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน BZ KFF6MBZ
13-19 ก.ย.59 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC8 SCBAS
6
C8
12-20 ก.ย.59 เอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ 5 ซีรี่ส์ 1 MRECO
12-19 ก.ย.59 เอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 3 MK6S34
5-26 ก.ย.59 ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว TDS
TF
5-26 ก.ย.59 ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว TMSLTF
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
