- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 20 September 2016 17:36
- Hits: 2406
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
Sideway? ภายใต้ปัจจัยต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างรอการประชุมวันที่ 20 – 21/9/59 ทั้งของ (1) เฟด ที่คาดยังมีความไม่แน่นอนในการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง แต่การส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด ยังมีความแตกต่างกันไป และ (2) BOJ คาดอาจมีการพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ การเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม
ทางด้านประเด็นในประเทศ แม้ยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ แต่แนะให้ติดตาม Fund Flow หลังมียอดขายสุทธิออกมา ประมาณ 3,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม YTD ยอดซื้อสุทธิสะสม ยังสูงกว่า 130,000 ล้านบาท รวมถึงติดตามแรงขายของสถาบันในประเทศ? ซึ่งอาจกลับมากดดันภาพรวมตลาดอีกครั้ง
นอกจากนี้ดัชนีบ้านเราที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 70 จุด ในช่วงที่ผ่านมา แนะระวังแรงขายทำกำไรออกมา
ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ที่คาดช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และคาดเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีก รวมถึงหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เน้นลูกค้าระดับล่าง – กลาง เช่น DCC และ DRT เป็นต้น
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(2) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น SCC และ VNG
(3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากยอดโอนในช่วงที่เหลือของปี 59 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ANAN, AP และ SPALI
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐ เช่น CK, STEC
(5) กลุ่มพลังงาน ในขณะที่หุ้นหลักอย่างเช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ในขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO, KAMART และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
SET SET50 SET100
1,492.73 +13.66 951.81 +7.87 2,129.32 +19.58
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-/+) ตลาดต่างประเทศ DJIA -3.63, NASDAQ -9.54, S&P -0.04 FTSE +103.27, CAC +61.74 และ DAX +97.70
โดยอยู่ระหว่างรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 20 – 21/9/59 ขณะที่ได้รับปัจจัยกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับลดลง ทั้งแอปเปิล ซึ่งลดลงอีก 1.2% ติดต่อกัน 2 วันทำการ และอินเทล ลดลง 1.4% ส่วนทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวก จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน – ก.ย. อยู่ที่ 65 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน และสูงกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่ 60
ส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรป ได้รับปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น หลังนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวว่า โอเปกและประเทศนอกกลุ่มโอเปก กำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน โดยคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงภายในเดือนนี้
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ต.ค. +US$0.27 อยู่ที่ US$43.30 ต่อบาร์เรล หลังนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวว่า โอเปกและประเทศนอกกลุ่มโอเปก กำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน โดยคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงภายในเดือนนี้ เช่นเดียวกับนายฮัสซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน ที่สนับสนุนการดำเนินการที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลก และผลักดันราคาขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มโอเปก รวมทั้งรัสเซีย จะประชุมกันในวันที่ 26-28 ก.ย.นี้ นอกรอบการประชุมพลังงานระหว่างประเทศ (IEF) ที่แอลจีเรีย โดยที่ประชุมจะหารือการตรึงกำลังการผลิต เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน
ขณะที่ยังอยู่ระหว่างติดตามการประชุม (นอกรอบ) ของกลุ่มโอเปก (26-28/9/59) ที่แอลจีเรีย อย่างไรก็ตามการเจรจาหลายครั้งก่อนหน้านี้ของกลุ่มฯ ไม่ประสบความสำเร็จ
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
21.95 1.9 3.17
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 60,625.75
สถาบัน -706.22
บัญชีหลักทรัพย์ -2,109.40
ต่างประเทศ -3,441.91
ในประเทศ 6,257.53
ราคาทองคำ(COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. +US$7.6 อยู่ที่US$ 1,317.8ต่อออนซ์ส่วนหนึ่งจากเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ อย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างรอการประชุมเฟด20-21 ก.ย.นี้
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ-3,442 ล้านบาทสะสม YTD +131,655 ล้านบาท(ปี’57 และ58 ยอดขายสุทธิสะสม36,584 ล้านบาทและ 154,346 ล้านบาทตามลำดับ)
ประเด็นที่ต้องติดตาม20 - 23 ก.ย. 2559
20/9/59 :สหรัฐฯเปิดเผยการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค.เฟด เริ่มการประชุมกำหนดนโยบายการเงินวันแรก
21/9/59 :สหรัฐฯเปิดเผยสต็อกน้ำมัน
เฟด ประกาศมติการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน
22/9/59 :สหรัฐฯเปิดเผยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนส.ค.
ยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค.
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนส.ค.
23/9/59 :สหรัฐฯเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.
(7) กลุ่มท่องเที่ยวเช่น โรงแรม (CENTEL, MINT, ERW) ที่คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี’59 ที่คาด อยู่ที่ 33 ล้านคน เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 32.5 ล้านคน และคาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6%
(8) กลุ่มขนส่งในส่วนของธุรกิจการบินและสนามบิน เช่น AAV, AOTผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10 ปี+0.01 อยู่ที่1.70% (ระดับสูงสุด3.77% เมื่อกพ.’54)
ดัชนีความเสี่ยง(VIX) +0.16 อยู่ที่15.53
