- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 September 2016 17:35
- Hits: 2595
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Fund Flow ยังหนุน
Stock of the town : PIMO UKEM
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : PTT SCB
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นตอบรับการ Rebalance ของ FTSE Index รวมถึงคาดการณ์ FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. เนื่องจากตัวเลขค้าปลีกและผู้ขอสวัสดิการว่างงานชะลอตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,479.07 จุด (+15.68 จุด) Vol. 8.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +5,770 ลบ., TFEX Net +29,385 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวลงหลังจากตัวเลข CPI เดือนส.ค. +0.2% MoM (มากกว่าคาด) รวมถึงข่าวกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเรียกร้องให้ดอยซ์แบงก์จ่ายค่าปรับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) ซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤตการเงินโลกปี 2008
+/- โกลด์แมน แซคส์ ชูลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย และลดการถือบอนด์ในพอร์ท ขณะที่ให้ถือเงินสดในพอร์ท เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย
+/- ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 44.3 US/Barrel หลังจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 2 แท่น สู่ระดับ 416 แท่น รวมถึงข่าวลิเบียและไนจีเรียเตรียมเพิ่มการส่งออกน้ำมัน
+ กพท.มั่นใจ ICAO ยอมปลด'ธงแดง' สายการบินไทย ก่อนกลางปีหน้า
*** ติดตาม 2 การประชุมสำคัญในสัปดาห์นี้ FOMC 20 – 21 ก.ย. BOJ 21 ก.ย.
*** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (19 ก.ย.) เนื่องในวันผู้สูงอายุ
กระแส Fund Flow ต่างชาติยังคงเป็นแรงหนุนหลักต่อภาวะตลาดหุ้นไทยจากคาดการณ์ FED จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังดัชนีรีบาวด์ขึ้น 4 วันต่อเนื่อง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,470 - 1,490 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 21.7 US/Ton
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 19 เดือน ล่าสุด 71.1 US/Ton
- 7 หุ้นชิงเค้กโรงไฟฟ้าขยะ 50 MW จับตา "BWG-AKP-GENCO-IEC-WHA-SUPER-PSTC" สัปดาห์นี้ "กกพ." เริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าแล้ว พร้อมประกาศผลภายในเดือนต.ค. 59 (ข่าวหุ้น)
- กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนราคาน้ำมันอยู่ระดับต่ำ ได้แก่ กลุ่มสายการบิน (THAI AAV BA) , EPG (ต้นทุนเม็ดพลาสติก)
- JAS "พิชญ์ โพธารามิก"จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น JAS ทั้งหมดภายในวงเงินไม่เกิน 4.25 หมื่นลบ. ราคา Tender หุ้นแม่ที่ 7.25 บาท/หุ้น และ JAS-W3 ที่ 3.68 บาท/วอร์แรนท์
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 15.00 บาท ราคาพื้นฐาน 16.8 บาท
คาดปี 2016 พลิกมีกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 69.9 US/Tons
*** สำหรับนักลงทุนที่สนใจเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรับความเสี่ยงได้ สามารถค้นหาข้อมูล BANP28C1701A ได้เพียงแค่ add Line ID : @ThaiDW หรือ https://www.mqwarrants.co.th
หุ้นมีข่าว
PTT (ราคาปิด 326 ราคาเหมาะสม 357) เร่งเครื่องขยายปั๊มน้ำมันปีนี้เพิ่ม 200 แห่ง หวังกวาดรายได้เข้ากระเป๋า 5.2 แสนล้านบาท แย้มแผนลงทุนต่างแดนลุยขยายปั๊มน้ำมัน 500 แห่งภายใน 5 ปี และเตรียมขยายแฟรนไชส์อเมซอนในญี่ปุ่นเพิ่ม ที่มาทันหุ้น
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา “กรมทางหลวง” เร่งทำเวิร์กช็อปร่วมกฤษฎีกา เคลียร์ปมกฎหมายร่วมทุนงานวางระบบเก็บค่าผ่านทาง บริหารและซ่อมบำรุง (O&M) มอเตอร์เวย์ 2 สายทาง “อธิบดีกรมทางหลวง” มั่นใจมีทางออกเดินหน้าวิธี PPP ได้ ที่มาข่าวหุ้น
SCB (ราคาปิด 153.5 ซื้อ ราคาเหมาะสม 173) ตั้งเป้าเป็น "The Most at Mind Bank" ยึดหลักบริหารงานให้มีความสมดุลทุกด้านในการให้บริการลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และการมีเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยเพิ่มงบลงทุน 15% ของกำไรสุทธิปี 58 หรือประมาณ 6,500 ล้านบาท จากเดิม 6-7% ของกำไรสุทธิ
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมองว่าเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการรองรับยุคสมัยใหม่ของเทคโนโลยีทางการเงินต่อยอดในการให้บริการลูกค้า และเป็นฐานสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่จะเป็นศักยภาพในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังปี 59 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการตั้งสำรองระดับสูงและผลกระทบจากผลการดำเนินงานของ SCBLIFE ในเพิ่มการตั้งสำรองในช่วง 1Q59 ขณะที่ช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจซึ่งการที่ SCB เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
MEGA จะลงทุนสร้างคลังสินค้าในเมียนมา มูลค่า 17.2 ล้านเหรียญ คาดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
SSI เผยที่ประชุมเจ้าหนี้รับแผนฟื้นฟูฯ พร้อมตั้ง SCB-KTB-ธ.ทิสโก้ เป็นกก.ดูแล
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -88.68 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,123.80 จุด ลดลง 88.68 จุด หรือ -0.49% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,244.57 จุด ลดลง 5.12 จุด หรือ -0.10% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,139.16 จุด ลดลง 8.10 จุด หรือ -0.38% โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากหุ้นดอยซ์แบงก์ดิ่งลงกว่า 9% อันเนื่องมาจากข่าวที่ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เรียกร้องให้ดอยซ์แบงก์จ่ายค่าปรับเป็นเงินกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ยังได้กระตุ้นให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 88 เซนต์ หรือ 2% ปิดที่ 43.03 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้งานในสหรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งข่าวที่ว่า ลิเบียและไนจีเรียเตรียมเพิ่มการส่งออกน้ำมัน
ส่องหุ้น
BEC แนวรับ 22.60 บาท แนวต้าน 23.20 , 23.60 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 3 สัปดาห์อีกทั้งยังขยับขึ้นมายืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้อีกด้วย และมีวอลุ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับ MACD กำลังจะผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์ได้ หากวันนี้ระดับราคาถอยกลับลงมาแถวๆ แนวรับที่ 22.60 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นขึ้นต่อได้แถวๆ 23.20 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 75 วันที่ 23.60 บาทต่อไป
AUCT แนวรับ 8.15, 7.95 บาท แนวต้าน 8.45-8.5, 8.70 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้ และเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับ MACD ไม่หลุดลงไปต่ำกว่าศูนย์และเริ่มดีดกลับขึ้นมาตัดเส้น SIGNAL ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 8.15 บาทอีกหรือเต็มที่ไม่หลุด 7.95 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 8.45-8.50 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแถวๆ 8.70 บาทต่อไป
CEN แนวรับ 2.24 , 2.18 บาท แนวต้าน 2.2, 2.42-2.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องโดยปิดได้ในระดับสูงสุดของวันและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้น อีกทั้งยังมีวอลุ่มซื้อขายสูงมาก และ MACD เริ่มวกกลับไม่หลุดลงไปต่ำกว่าศูนย์ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 2.24-2.18 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 2.42 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 2.50 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
