- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 September 2016 17:33
- Hits: 1198
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เก็งสั้น ขยันซอย
Stock of the town : SAPPE AUCT
หุ้นแนะนำพิเศษ : EPG
หุ้นมีข่าว : SYNEX PTT BEM BAY
SET วานนี้รีบาวด์ขึ้นได้เป็นวันที่สอง หลังจากครม.อนุมัติแผนพัฒนาศก.เงินลงทุน 3 ล้านล้านบาทใน 5 ปี ดัน GDP โตเฉลี่ยปีละ 5% ประกอบกับสัญญาณเทคนิค Technical rebound หนุนให้ SET ปิดที่ 1,458.19 จุด (+11.35 จุด) Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,477 ลบ., TFEX Net -6,548 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- กนง.คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% และปรับคาดการณ์ GDP ปี 59 เป็น +3.2% ส่วนปี 60 คาดโตต่อเนื่อง 3.2% แม้คาดส่งออกหด -0.5%
- ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง รวมถึงความไม่แน่นอนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FED
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 43.7 US/Barrel หลังจาก IEA เผยว่าอุปสงค์น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ โดยปรับลดลง 100,000 บาร์เรล/วัน จากคาดการณ์ก่อนหน้านี้
- ความผันผวนของ Fund Flow ก่อนการประชุม FED ในวันที่ 20 – 21 ก.ย. ล่าสุดค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ที่ 34.9 Bath/USD , VIX index ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 18.1
+ สื่อเผย BOJ เตรียมพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุม 20-21 ก.ย.นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากปฏิบัติการซื้อพันธบัตรรัฐบาลใกล้จะถึงระดับสูงสุดแล้ว
*** 15 ก.ย. ติดตามการประชุม BOE โพลล์คาดตรึงอัตราดอกเบี้ย
*** ตลาดหุ้นไต้หวันปิดทำการเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้ Fund Flow ต่างชาติรวมถึงสัญญาณรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นแรงผลักดัน อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของผลการประชุม FED รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงเป็นปัจจัยลบต่อดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,445 - 1,470 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนราคาน้ำมันอ่อนตัวลง สายการบิน (THAI AAV BA) , EPG (ต้นทุนเม็ดพลาสติก)
- กลุ่มน้ำตาล กอน.ปล่อยลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาล จากปัจจุบันกำหนดราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกก. (ที่มา..ไทยรัฐ)
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- ILINK ได้งานสายส่งสถานีไฟฟ้าแม่ฮอด-แม่สะเรียงมูลค่า 309.6 ลบ. และชนะประมูลงานสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.มูลค่า 563.28 ลบ.
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
EPG ราคาปิด 13.20 Consensus เฉลี่ย 30 บาท
Consensus คาดกำไรปี 2016 ที่ 1,400 - 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทยืนยันเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20 - 25% เป็น 1 - 1.1 หมื่นลบ. เนื่องจากบรษัทเน้นสินค้าที่เป็น Innovation ทำให้ Demand สินค้าเพิ่มขึ้นมากโดยตั้งเป้า Gross Margin ระดับ28 - 32% Net Margin ไว้ที่ 15%
โรงงานแห่งใหม่ EPP เฟส 2 พร้อมเดินเครื่องผลิตใน Q2/17 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งหากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตจะสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็น 4,000 ลบ./ปี
บ.ตั้งงบลงทุน 2 ปีไว้ที่ 1,000 ลบ. เพื่อปรับปรุ่งเครื่องจักร เปิดโรงานใหม่ รวมถึงการทำ M&A ในอนาคต
หุ้นมีข่าว
SYNEX (ราคาปิด 5.45 ราคาเหมาะสม 6.50) กองทุนสิงคโปร์ดอดจีบซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-งบดีต่อเนื่อง ฟากบิ๊กส่อง Q3/2559 ผลงานพีคสุดในรอบปีนี้ รับเข้าไฮซีซันดันออเดอร์กระฉูด พร้อมปักธงปีนี้ รายได้ตามนัดแตะ 2.3 หมื่นล้านบาท โหนกระแสไอทีเฟื่องฟู ที่มาทันหุ้น
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 321 ราคาเหมาะสม 357) เผยเซ็นขายแฟรนไชส์"คาเฟ่อเมซอน"ให้ Codomo Energy ตั้งสาขาแรกในญี่ปุ่น
ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 7.00 ราคาเหมาะสม 7.40) - สัปดาห์หน้า “รฟม.” เตรียมเทียบเชิญ BEM มาเจรจารับงานเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมสายเฉลิมรัชมงคลและรอยต่อ 1 สถานี วางเป้าให้สัมปทานหมดพร้อมกันปี 2592 (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นบวก BAY (ราคาปิด 35 ถือ ราคาเหมาะสม 39.50) - "กรุงศรีฯ" ทุ่ม 5.1 พันล้านซื้อธุรกิจไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา ต่อยอดธุรกิจสู่ธนาคารเพื่อรายย่อย คาดหารือหลังกลางปี 2560 พร้อมลุยเข้าสำรวจตลาดเมียนมาเพิ่มต้น ต.ค.นี้ หวังขยายตลาดซีแอลเอ็มวีครบ ตามแผน 3 ปี หนุนเพิ่มรายได้ อีกทั้งเฟ้นหาสตาร์ทอัพฟินเทค ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงขยายสินเชื่อฐานรากและนำร่องนาโนไฟแนนซ์ 3 พื้นที่ ตั้งเป้าสินเชื่อในปีแรก 300 ล้านบาท (ที่มากรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเราเชื่อว่า BAY มีจุดแข็งในการปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อยจากที่ในอดีตก่อนควบรวมกิจการกับ BTMU ธนาคารสัญชาติญี่ปุ่น มีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยกว่า 49% โดยเป็นผู้บริหารบัตรเครดิตหลายใบจากการซื้อพอร์ต HSBC ซื้อพอร์ตจาก AIA เฟิร์สช้อยส์ เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ซึ่งน่าจะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของสินเชื่อในอนาคตได้ ทั้งนี้ในช่วง 7M59 สินเชื่อเติบโต 3.4%YTD สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดกลาง
AOT ลุยแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิต่อ จ่อประมูลงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรถไฟฟ้ารางเบาอัตโนมัติ (APM) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ต.ค.นี้ มั่นใจเริ่มงานก่อสร้าง ก.พ. 60 ใช้เวลา 33 เดือน เสร็จตามกำหนดไม่ฉุดกรอบเวลาเฟส 2 (ที่มาข่าวหุ้น)
VIBHA เข้าซื้อหุ้น 28% ในโรงพยาบาลบางโพ มูลค่า 300 ลบ.
UPOIC-LST รับผลกระทบปริมาณปาล์ม-ผลผลิตน้ำมันปีนี้ต่ำเป้าจากปัญหาภัยแล้ง
TAPAC จะเพิ่มทุนไม่เกิน 56.82 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม 4:1 ราคาหุ้นละ 2.60 บาท จองซื้อ 12-16 ธ.ค.59 ผถห.TAPAC-W2 ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพวันที่ 31 ต.ค.59 จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย
ITEL เผยชนะประมูลงาน กฟภ.มูลค่า 52.67 ลบ.คาดเซ็นสัญญาต.ค.นี้
SCC เข้าซื้อกิจการผลิตหินก่อสร้างในประเทศ มูลค่า 1.16 พันลบ.
ITD เซ็นรับงานในโครงการขยายมิตรภูหลวงราง B มูลค่า 135.89 ลบ.
ILINK ชนะประมูลงานสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.มูลค่า 563.28 ลบ.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -31.98 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,034.77 จุด ลดลง 31.98 จุด หรือ -0.18% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,173.77 จุด เพิ่มขึ้น 18.52 จุด หรือ +0.36% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,125.77 จุด ลดลง 1.25 จุด หรือ -0.06% เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมัน WTI ดิ่งหลุดจากแนว 44 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยังคงไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้นสวนทางตลาด เพราะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นแอปเปิล หลังจากยอดจองไอโฟน 7 ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.32 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ร่วงลง 1.32 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 43.58 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อรายงานของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ซึ่งระบุว่า อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ และการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกยังคงปรับตัวสูงขึ้น
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
