บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน13-9-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 13 September 2016 17:41; Hits: 1139

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้: ลุ้นรีบาวด์ระยะสั้น ยังไม่น่าไปได้ไกล

- ลุ้นรีบาวด์ระยะสั้น: หลัง SET Index ปรับตัวลงแรงกว่า 140 จุดตั้งแต่ต้นเดือน จากความผิดหวังเมื่อ ECB ไร้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมทำให้ Fund Flow ที่เข้ามาในตลาดเกิดใหม่จากภาวะ Search for yield มีแนวโน้มชะลอลง และยังมีประเด็นเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ทำให้เกิด Panic Sell หลายวันติดต่อกัน แต่วานนี้มีความเห็นเชิงผ่อนคลายจากสมาชิกเฟด ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐดีดกลับ โดยดาวโจนส์ปิดบวกเกือบ 240 จุด คาดอาจเห็นการรีบาวด์ระยะสั้นบ้าง แต่ค่อนข้างจำกัด
- ต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาติประมาณ 1415 จุด: ทางฝ่ายประเมินต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนต่างชาติ ที่ระดับดัชนีประมาณ 1415 จุด ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย แม้จะเห็นดัชนีปรับตัวลงแรง แต่ยังคงไม่เห็นการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติแบบมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี นักลงทุนต่างชาติมีการเปิดสถานะขายในสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ หากมีปัจจัยลบกดดันเพิ่ม อาจเห็นแรงขายตามมาได้
- วัดอารมณ์ตลาดจาก P-FG Index: ดัชนี P-FG Index ที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อวัด Sentiment ตลาดได้ปรับตัวลงสู่ Extreme Fear ทำให้การฟื้นตัวยังคงจำกัด และยังมีโอกาสเกิด Panic Sell ได้อีกหากมีแรงกดดันเพิ่มขณะที่กลุ่มนักลงทุนสถาบันขายต่อเนื่อง แต่อาจเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้น ณ บริเวณ Fwd' P/E 14.6 เท่า (1390 จุด) ซึ่งเป็นจุดที่แนะนำให้นักลงทุนเริ่มทยอยเข้าซื้อเพื่อลงทุนได้ มองกรอบวันนี้ 1400 - 1425 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: คงพอร์ตไม่เกิน 20% งดเล่นเก็งกำไรไปก่อน
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
2. Selective trading: MTLS

วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ลงทีละโล(LOW)

ดัชนี 1,411.85 เปลี่ยนแปลง -33.43 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,983 ลบ.

กราฟ 4 ชั่วโมงหลุดแนวรับลงมาเรื่อยๆ และยังแสดงน้ำหนักในทางลง จึงมีแนวโน้มว่าดัชนีจะไหลลงหา Low เดิมในอดีตไล่ไปตามลำดับ ดังนั้น ช่วงนี้ควรชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน แนวรับ 1400-1395 แนวต้าน 1420-1425 จุด

กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 รอเปิด Short ใหม่อีกครั้งที่ 903 จุด เป้าหมายทำกำไร 892 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด / 892 - 903 จุด
THAIU16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งหากกลับขึ้นมาที่ 22.20 บาท เป้าหมายทำกำไร 21 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 22.60 บาท / 20.66 -22.20 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight

การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต

หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)

คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน

หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
JAS Trading 5.65 6.00-6.15 5.50
VIBHA Trading 2.50 2.66-2.70 2.44
SAPPE Trading 26.00 28.50, 30.25 25.50

ปัจจัยน่าติดตาม
14 ก.ย. ไทย : กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ : BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย.ญี่ปุ่น : BOJ ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

---------------------------------------