- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 September 2016 16:10
- Hits: 1865
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ระวัง Fund flow กลับทิศ
- ประเด็นการประชุมเฟดกดดันตลาด: หลังปธ. เฟด สาขาบอสตัน ออกมาให้ความเห็นว่าหากการขึ้นดอกเบี้ยชะลอออกไปนานขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าผลดี ดังนั้น การทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจึงเหมาะสมกว่า ทำให้หุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรงกว่า 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มี Brexit โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลงกว่า 394 จุด
- น่าระวัง Fund flow กลับทิศระยะสั้น: US Dollar Index แข็งค่าขึ้นทันที หลังมีความกังวลในประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงตามมา น่าจะกดดันกลุ่มพลังงานต่อในวันนี้
- ระวังแรงขายซ้ำจากนักลงทุนต่างชาติ: ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่า โดยเช้านี้ขยับมาที่ 34.85 บาท/ดอลลาร์ จับตายอดซื้อขายสิ้นวัน ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติถือสถานะขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นอาจเริ่มขายทำกำไรในตลาดหุ้นตามมา น่าระวังดัชนีอาจปรับฐานแรงต่อ ขณะที่มองยังไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อ เนื่องจาก P-FG Index ที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อใช้วัด Sentiment ตลาด ได้ปรับตัวลงสู่ระดับ Fear แล้ว ทำให้ยังมีโอกาสปรับลงได้อีก มองแนวรับที่บริเวณ 1415 จุด ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันเริ่มกลับมาซื้อแล้วที่ประมาณ Fwd' P/E 15 เท่า มองกรอบวันนี้ 1425 - 1455 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: คงพอร์ตไม่เกิน 20% งดเล่นเก็งกำไรไปก่อน
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
2. Selective trading: MTLS
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รีบาวด์ไม่ไกล - ไม่ใช่จุดซื้อ
ดัชนี 1,445.28 เปลี่ยนแปลง -10.10 จุด มูลค่าการซื้อขาย 64,449 ลบ.
กราฟ 60 นาทีมีโอกาสรีบาวด์จากสัญญาณซื้อของ Modified Stochastic ที่เกิดในเขต Oversold ซึ่งรอบนี้จัดว่าลงมาลึกมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญาณรายวันยังเป็นลบ จึงมีความเสี่ยงทางลงตลอดเวลา ดังนั้นถ้าจะเก็งกำไรควรวางจุดถอยทันทีที่ผิดทาง แนวรับ 1440 และ 1430 จุด แนวต้าน 1455 และ 1465 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 920 จุดหรือเหนือกว่า เป้าหมายทำกำไร 912 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 3 จุด / 914 - 925 จุด
THAIU16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 23.90 บาท เป้าหมายทำกำไร 23 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 24.30 บาท / 23.00 -24.00 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CPF Trading 30.50 32.00-32.50 30.00
IRPC Trading 4.68 4.80-4.84 4.64
TTA Trading 8.75 9.20, 9.40 8.60
ปัจจัยน่าติดตาม
14 ก.ย. ไทย : กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ : BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย.ญี่ปุ่น : BOJ ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
