- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 September 2016 17:04
- Hits: 2583
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -31.82 จุด เร่งขายลดความเสี่ยงหลังร่วงทำจุดต่ำใหม่
SET แกว่งลงในกรอบ 1451-90 โดยปรับลงหนักต่อเนื่อง จากปัจจัยภายในไม่แน่นอนสูง นลท.ระมัดระวังการลงทุนมากโดยเฉพาะเมื่อ SET ร่วงหลุด 1477 ซึ่งเป็นจุดต่ำในรอบสัปดาห์นี้ ทำจุดต่ำใหม่ในรอบ 2 เดือน เกิดแรงเทขายซ้ำเติมตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 626 ลบ. และ Long S50 Futures 8,231 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ซิกแซกลง ผิดหวัง ECB ยังไม่กระตุ้นศก.เพิ่ม
หุ้นโลกเมื่อคืน (8 ก.ย.) ปิดลบ ผิดหวัง ECB ยังไม่กระตุ้นศก.เพิ่มเติม โดยยังคงดบ.นโยบายไว้ที่ 0% และวงเงินการทำ QE ที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือนตามเดิม นอกจากนี้ ECB ได้ปรับคาดการณ์ศก.ในสหภาพยุโรปดีขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ จากเดิมประเมินไว้ที่ 1.6% เป็น 1.7% แต่ปรับคาดการณ์ศก.ปี 17-18F ลงเป็นโตปีละ 1.6% จากเดิมที่คาดอยู่ที่ 1.7% อย่างไรก็ดี แม้เรามอง SET จะแกว่งซิกแซกลง แต่ระดับที่ต่ำกว่า 1450 มองเริ่มมี downside จำกัดในระยะสั้น และมีโอกาสดีดกลับได้ทุกเมื่อ เพราะปรับตัวมาลงเกือบ 5% ในสัปดาห์นี้ จนเครื่องชี้ทางเทคนิคเข้าเขตภาวะ Oversold (RSI = 26.85) ประกอบกับราคาน้ำมันดีดกลับแรงเมื่อคืน เป็นผลดีต่อกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ยังช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงด้วย แนวรับ 1450 และ 1440 แนวต้านบริเวณ 1470-75 อนึ่ง คาด DAII, RJH, THAI, TM ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See, ขึ้นเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม
SET เมื่อวานร่วงต่อ ปิดต่ำสุดรอบ 2 เดือน ภาพโดยรวมเรายังแนะนำให้ Wait & See หากดีดกลับเป็นจังหวะขายลกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม อย่างไรก็ดีหาก SET ปรับตัวลงมาบริเวณ 1420-30 จึงจะเริ่มคุ้มค่าความเสี่ยงในการเริ่มสะสม ส่วนนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ลงซื้อ-ขึ้นขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks LOXLEY - มองแนวโน้มกำไรปีนี้ฟื้นตัว หลังงบ 2Q16 พลิกมีกำไร 64 ลบ. vs ขาดทุน 4 ลบ.ใน 2Q15 ขณะที่กำไรครึ่งปีแรกอยู่ที่ 186 ลบ. vs กำไรเพียง 33 ลบ.ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว, คาดมีโอกาสได้งานประมูลภาครัฐเพิ่มและจะเห็นความคืบหน้าโครงการหวยตู้ หลังกองสลากฯ เร่งเสนอร่างแก้ไขกม.สลากฯ ปี 2517 เสนอต่อครม.ในเดือนนี้, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 3.34 บ. / BEM ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" หลังราคาร่วงจนมี upside / พาณิชย์เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) จากเกาหลีใต้-จีน-ไต้หวัน-เวียดนาม มองเป็นผลดีต่อ sentiment กลุ่มหุ้นผู้ผลิตท่อเหล็ก AMC, PAP, SAM, THE / SCC-R, KBANK-R, BEM ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE AW ส่วน PTT, SCB, BDMS, CPN, MINT, LH, RATCH, HMPRO, BTS, TU, EGCO ได้ปรับน้ำหนักเพิ่ม (Re-weight) มีผล 16 ก.ย. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ANAN, JWD, LPH, TMB, TPIPL, WHA, WORK / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 5.35 บ.), CKP (3.32 บ.), LPH (10.3 บ.), SCC (580 บ.), TFG (5.4 บ.), TPIPL (2.36 บ.) / ถึงเป้าขาย CHEWA (+6.2%), SPA (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว BBL (-2.9%), EPG (+4.5%), S (+4.7%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 ก.ย. JP การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ค.
CH, US ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ส.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค.
10 ก.ย. CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ส.ค.
12 ก.ย. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AAV : จ่อเปิด 4 เส้นทางบิน การันตี Q3 ทำเงินเข้าเป้า
AAV มั่นใจไตรมาส 3/2559 รายได้ฉลุยเข้าเป้าโต 20% ยิ้มรับนักท่องเที่ยวจีนแน่น บวกกับราคาน้ำมันยังถูก "ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์" แย้มเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่อีก 4 เส้นทาง หลังเพิ่มมาแล้ว 10 จุดบิน ในปีนี้ พร้อมตรวจ AOC 12 กันยายนนี้ (ทันหุ้น)
AIT : ลั่นรายได้ครึ่งปีหลังโต เล็งประมูลงานใหม่กว่า 2.04 หมื่นล้าน
AIT แย้มรายได้ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ค 2,208 ล้านบาท แต่ยอมรายได้ทั้งปี 59 หดเหลือ 5,000 ล้านบาท เหตุงานภาครัฐที่ออกมาล่าช้า เดินหน้าลุยประมูลงานใหม่อีกกว่า 20,406 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
CENTEL : ลงทุน 6.3 พันล. เร่งปิดดีลซื้อโรงแรมที่ดูไบ
CENTEL เด้งรับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดันธุรกิจอาหารทำกำไรโดดเด่น จับตาผลงานไตรมาส 3/2559 แจ่ม ได้ดียอดขายธุรกิจอาหารหนุนพอร์ตโต พร้อมกางแผนขยายฐานต่อเนื่อง ซุ่มเจรจาพันธมิตรสยายปีกรุกต่างประเทศ ทุ่ม 6.3 พันล้านบาท ซื้อโรงแรมที่ดูไบ (ทันหุ้น)
CPF : โชว์เป็นสมาชิก DJSI หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ปีที่ 2 ตอกย้ำธุรกิจยั่งยืน
CPF ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2559 หมวดอุตสาหกรรมอาหารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตอกย้ำวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" (ข่าวหุ้น)
ICHI : ส่งสินค้าบุกตลาดอินโดฯ เล็งเพิ่มงาน OEM - ขยายตัวแทนขายต่างประเทศ
ICHI ลั่นปีนี้รายได้ใกล้เคียง 6.3 พันล้านบาท เชื่อครึ่งปีหลังดีขึ้น หลังออกสินค้าใหม่ เตรียมส่ง "เย็นเย็น" บุกตลาดอินโดฯ เดือนต.ค. เล็งเพิ่มงาน OEM รุกขยายตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เป้าปีหน้าสัดส่วนการส่งออกแตะ 4% (ข่าวหุ้น)
GOLD : ได้เครดิต "BBB+" ระบุแนวโน้ม "Stable" สะท้อนรายได้เพิ่มขึ้น
GOLD "ทริสเรทติ้ง" เพิ่มอันดับเครดิตองค์กร GOLD เป็น "BBB+" จาก "BBB" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น จากรายได้เพิ่มขึ้น (ข่าวหุ้น)
ORI ปักธงปั๊มรายได้ 6 พันล. ผุดโครงการใหม่ 10 แห่งรวด
ORI เคาะเป้ารายได้ปี 2560 มูลค่าราว 6 พันล้านบาท จากปีนี้ที่คาดตามฝัน 4 พันล้านบาท โครงการจ่อบุ๊กเพียบ-ของใหม่หนุนเดินหน้าเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ปีหน้าอีก 1.4 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 1.02 หมื่นล้านบาท บอสใหญ่ "พีระพงศ์ จรูญเอก" จ่อคลอดหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 1.2-1.5 พันล้านบาท ระดมเงินช็อปที่ดินเพิ่ม (ทันหุ้น)
PDI : ปั๊มรายได้ธุรกิจพลังงาน ลั่นโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น เริ่มจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ Q3
PDI เร่งปั๊มรายได้ธุรกิจพลังงานทดแทน ลั่นโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 13 เมกะวัตต์ ทำรายได้สูง 170 ล้านบาทต่อปี เริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
ECB เพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของยูโรโซนปีนี้ แต่ลดคาดการณ์ปี 2017-18
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.7% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือนมิ.ย.ที่ระดับ 1.6% อย่างไรก็ดี ECB ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปี 2017 และ 2018 สู่ระดับ 1.6% จากเดิมที่ 1.7% นอกจากนี้ ECB ได้คงตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ที่ระดับ 0.2% แต่ปรับลดคาดการณ์ในปี 2017 สู่ระดับ 1.2% จากเดิมที่ 1.3% และคงตัวเลขคาดการณ์สำหรับปี 2018 ที่ระดับ 1.6% (อินโฟเควสท์)
จีนเผยส่งออกเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 5.9%, นำเข้าพุ่ง 10.8% ส่งผลเกินดุลการค้าลดลง 5.1%
สำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่า ยอดส่งออกเดือนส.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าพุ่งขึ้น 10.8% ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าเดือนส.ค.ปรับตัวลดลง 5.1% สู่ระดับ 3.46 แสนล้านหยวน (5.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นปรับเพิ่มการขยายตัว GDP ไตรมาส 2/59 เป็น 0.7% จากเดิม 0.2%
สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2/2559 เป็นขยายตัว 0.7% จากระดับ 0.2% ในรายงานเบื้องต้นที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติฝรั่งเศสประกาศคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวที่ระดับ 0.3% ในไตรมาส 3
ธนาคารกลางฝรั่งเศส (BdF) ประกาศคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศสที่ระดับ 0.3% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ถึงการขยายตัวปานกลางในเดือนก.ย. BdF ระบุว่าภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราปานกลางในเดือนส.ค. โดยภาคเคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์มีการขยายตัวคงที่ ในขณะที่ภาครถยนต์ดีดตัวขึ้น ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1.3 จุด สู่ระดับ 79 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี กิจกรรมในภาคบริการได้ทรงตัวในเดือนส.ค. แต่มีแนวโน้มดีดตัวขึ้นในเดือนก.ย. สำหรับตลอดทั้งปีนี้นั้น BdF คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.2% แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ระดับ 4.2% (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงสัปดาห์ที่แล้วแตะระดับต่ำสุดรอบ 2 เดือน
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 4,000 ราย สู่ระดับ 259,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 ก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนก.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 265,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกได้อยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 79 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970 (อินโฟเควสท์)
ออสเตรเลียเผยยอดขาดดุลการค้าเดือนก.ค.ลดลง 26% เหตุส่งออกทองคำพุ่งแรง
สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่ายอดขาดดุลการค้าเดือนก.ค.ของออสเตรเลียปรับตัวลดลง 26% มาอยู่ที่ระดับ 2.41 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากเดือนมิ.ย.ที่ระดับ 3.25 พันล้านดอลลาร์ รายงานของ ABS ระบุว่ายอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 2.6214 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากยอดส่งออกทองคำที่พุ่งขึ้นถึง 62% ส่วนยอดการนำเข้าทรงตัวในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471
[email protected]
