- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 September 2016 15:43
- Hits: 1363
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ไร้มาตรการเพิ่มเติมจาก ECB
ไร้มาตรการเพิ่มเติมจาก ECB: ผลการประชุม ECB วานนี้ค่อนข้างสร้างความผิดหวังให้กับตลาด หลังจากที่ทาง ECB ไม่มีการส่งสัญญาณขยายเวลาของ QE ที่เดิมจะสิ้นสุดลงใน 1Q60 ขณะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม น่าจับตามองว่าผลกระทบดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อโมเมนตัมการซื้อของต่างชาติขนาดไหน ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวด้านอ่อนค่า เช้านี้อยู่ที่ 34.78 บาท/ดอลลาร์
ราคาน้ำมันพุ่งแรง แต่คาดช่วยได้ไม่มาก: แม้การพุ่งแรงกว่า 4.7% ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (WTI ปิดบวก 2.12 ดอลลาร์ มาที่ 47.62 ดอลลาร์/บาร์เรล)หลังตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐดิ่งลงอย่างรุนแรงเกินคาดอาจช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานเข้าประคองตลาดหุ้นไทยช่วงขาลงได้บ้าง แต่เชื่อว่ายังช่วยได้ไม่มากนักเนื่องจากเป็นปัจจัยระยะสั้น ขณะที่ยังไร้ปัจจัยบวกด้านอื่นช่วยหนุนความต่อเนื่อง
Sentiment ตลาดเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ: Sentiment ตลาดวัดโดย P-FG index ลดลงสู่ระดับ Fear แล้วสอดคล้องกับที่วานนี้ตลาดไม่สามารถยืน 1480 ได้ และย่อลงแรงตามที่คาดไว้ โดยทางฝ่ายยังประเมินแนวรับไว้ที่เดิมที่ 1440 จุดก่อน หากหลุดระดับนี่ลงไปมีโอกาสเห็น 1414 จุด ขณะที่แนวต้านมองไว้ที่ 1465 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ทยอยลดพอร์ตการลงทุนช่วงดีดตัว
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT ทยอยลดสัดส่วนการถือลงครึ่งหนึ่ง
2. Upside momentum: PYLON, GLOBAL Cut loss ออกไปก่อน
3. Selective trading: MTLS ทยอยลดสัดส่วนการถือลงครึ่งหนึ่ง
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันน
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT AOT Cut @ 398 P/L @ -0.3%
OUT PYLON Cut @ 10.6 P/L @ -1.1%
OUT GLOBAL Cut @ 13 P/L @ -7.9%
OUT MTLS Cut @ 18.2 P/L @ -5.9%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PYLON (12), GLOBAL
(15.40), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: THAI, RJH, DAII, TM
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CPN Trading 56.50 58.00, 59.50 56.00
LOXLEY Trading 2.82 2.96, 3.06 2.78
QTC Trading 16.50 17.30, 17.90 16.10
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ลงต่อ รอจนกว่าจะหยุด
กราฟ 60 นาทียังคงให้น้ำหลักทางลงต่อเนื่อง แม้ว่าจะมี EMA-200 ทำหน้าที่เป็นแนวรับก็ยังไม่มีสัญญาณยืนยันการฟื้นตัวจากเครื่อมือ ระยะสั้นแนะนำ Wait&See รอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนกลับเข้าตลาด คาดแนวรับ 1445-1440 และ 1435 แนวต้าน1460-1465 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Short เดิมรับรู้กำไรไปได้ที่ 925 จุด
วานนี้ สถานะใหม่รอ Short ที่ 934 จุด
เป้าหมายทำกำไร 925 จุด ตัดขาดทุน
เหนือ 937 จุด
925 – 934 จุด
THAIU16 Short ที่ 24.80 บาท เป้าหมายทำ
กำไร 23.70 บาท ตัดขาดทุนเหนือ
25.20 บาท
23.70 -24.80 บาท
ปัจจัยน่าติดตาม
14 ก.ย. ไทย: กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ: BOE ประชุมแถลงมติอัตรา
ดอกเบี้ย
20-21 ก.ย. ญี่ปุ่น: BOJ ประชุมแถลงมติอัตรา
ดอกเบี้ย
สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตรา
ดอกเบี้ย
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค โทรศัพท์ 02 635 1700#489
