- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 08 September 2016 16:43
- Hits: 1289
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: เข้าสู่ระดับขายมากเกินไป
SET Index: 1468.08 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1490 จุดลงไป พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น อย่งไรก็ดี การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1470 จุด คิดเป็นระดับ 50% ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1380 ไปทำจุดสูงสุดที่ 1560 จุด และ RSI เข้าสู่ระดับ 30 ทำให้การปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไป โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1490-1495 จุด
แนวต้าน : 1477 และ 1487
แนวรับ : 1468 และ 1460
CPALL = 59.00 / 60.00, THAI = 24.00 / 26.00, SCB = 148 / 150, AOT = 395 / 397, SCC = 518 / 524
Bangkok Expressway and Metro (BEM TB; THB 7.05) – ซื้อ
แนวต้าน : 7.30 และ 7.50
แนวรับ : 7.00 และ 6.90
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้การปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 30
แนะนำซื้อ BEM โดยมีแนวรับที่ 7.00 และ 6.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.30 และ 7.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.75 ลงไป
WHA Corporation (WHA TB; THB 3.20) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.56 / แนวต้านสำคัญ 3.70
แนวรับ : 3.20 และ 3.16
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างน้อย ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 40
แนะนำซื้อ WHA โดยมีแนวรับที่ 3.20 และ 3.16 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 และ 3.56
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.14 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ไม่รุนแรงมากไปทดสอบแนวรับที่ 930 เหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 928 แต่ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นลงไป แต่เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ทำให้การปรับตัวลดลงยังมีความเสี่ยงหลุดระดับ 928 ลงไป และมีแนวต้านสำคัญที่ 940
แนวต้าน : 936 และ 940
แนวรับ : 932 และ 930
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เสี่ยง Open Long ใน S50U16 อีกครั้งที่บริเวณ 932 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 940 และ 950
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 928 ลงไป
BLANDU16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากพยายามฟื้นตัวเหนือระดับ 1.70 แต่เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวลดลงมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น โดยมีแนวต้านที่ 1.70 และ 1.74-1.75 เราจึงแนะนำให้ open Long อีกครั้งที่บริเวณ 1.64 และ 1.62 หลังจากหลุดระดับ 1.68 ลงไป
แนวต้าน : 1.68 และ 1.70
แนวรับ : 1.64 และ 1.62
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDU16 ที่แนวรับ 1.64 และ 1.62 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDU16 ปิดต่ำกว่า 1.62 ลงไป
ITDU16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างแรงหลังจากเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดระดับสำคัญที่ 5.90 และ 5.60 ลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 5.00 ตามกรอบแนวโน้มขาลง แต่เนื่องจากการปรับตัวลดลงในระยะสั้นเข้าใกล้แนวรับที่ 5.20 จึงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายสถานะ Short
แนวต้าน : 5.50 และ 5.60
แนวรับ : 5.30 และ 5.20
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Short ใน ITDU16 ที่แนวรับ 5.20 เพื่อรอกลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณ 5.10 และมีมีแนวต้านที่ 5.65-5.70
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.70 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...กลุ่มธนาคารและพลังงาน จะเริ่มยืน
ดัชนี SET หลังลงไปที่ระดับ 1477 จุด แล้วค่อยๆ รีบาวน์กลับ โดยเมื่อวานนี้สามารถดีดตัวไปไปที่ประมาณ 1510 จุด แต่สุดท้ายยืนไม่ไหวจากแรงขายหุ้นใหญ่ในบางตัวออกมา โดยระยะแรกของการปรับตัวลงเป็นแรงขายของกองทุนในประเทศ ส่วนเมื่อวานนี้เริ่มมีแรงขายของพอรท์โบรกเกอร์และนักลงทุนรายย่อยออกมา แต่ที่ซื้อมาโดยตลอดคือ นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจมองว่าปัจจัยกดดันในประเทศ อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆ ขณะที่พื้นฐานของตลาดเริ่มฟื้นตัว
เรามองว่ากรอบการขึ้นของดัชนี SET ในรอบนี้ อาจจะยังถูกจำกัด จากปัจจัยภายใน ซึ่งอาจจะยังต้องใช้เวลาในการย่อยข่าว นอกจากนั้นยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆ ที่เข้ามาในตลาดทั้งปัจจัยภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้สภาพตลาดกลับซึมตัวลง ตอนนี้ข่าวที่พอจะหนุนตลาด จะมาจากต่างประเทศมากกว่าในประเทศ โดยวันนี้ ตลาดให้ความสำคัญกับการประชุม ECB ซึ่งต่างคาดกันว่าที่ประชุม อาจมีการขยายการทำ QE ออกไปอีก 6 เดือนหรืออาจแถลงรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่น่าส่งผลทั้งด้านบวกและลบกับตลาดมากนัก
เมื่อรีบาวน์กลับได้ในกรอบจำกัด (เดิมเรามองที่ 1550 จุด แต่ตอนนี้มองแค่ 1520-1530) ส่วนแนวโน้มที่ดัชนี SET จะลงไปที่เท่าไรหลังจากนี้ เรามองว่ากรอบการลงเริ่มมีไม่มากเหมือนกัน (ในภาวะไม่มีอะไรเพิ่มเติม) โดยเรามองที่กรอบ 1480-1475 จุด แต่หากเกิดมีประเด็นในเชิงลบออกมาเพิ่มเติม ดัชนียังมีสิทธิไหลลงไปอีก อย่างไรก็ตามแม้เราจะมองว่ากรอบการลงจะมีจำกัด แต่ดูเหมือนตอนนี้ไม่มีกลุ่มไหนกล้าซื้อ ยกเว้นต่างชาติ เหตุน่าจะมาจาก ตลาดยังไม่มั่นใจ หรือตลาดยังรอดูปัจจัยใหม่ๆ
ในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ถึงเมื่อวานนี้ ปรากฏว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกขายมากที่สุดคือ ธนาคารพาณิชย์ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงน้อยสุดคือ กลุ่มปิโตรเคมี ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์และขนส่ง (ดูรูปด้านซ้าย) แต่อย่างไรก็ตามหลังเกิดแรงขายหุ้นในกลุ่มหลักๆ ออกมา แต่เมื่อวานนี้เริ่มกลับมีแรงซื้อหุ้นธนาคารเข้ามา สลับมีแรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสารออกมาอีก ขณะที่กลุ่มพลังงานเริ่มยืน (ดูรูปด้านขวา) โดยวันนี้เรามองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี น่าจะมีแรงซื้อหุ้นคืน จากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น หลัง API รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐ ลดลงถึง 12.1 ล้านบารเรล์ ซึ่งวันนี้ทาง EIA จะประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการ
วันนี้มองทิศทางดัขนี SET น่าจะเปิดในแดนลบ สลับมีแรงซื้อหุ้นจนดัชนีขึ้นไปในแดนบวก และสุดท้ายน่าจะปิดในแดนบวกได้ จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคารพาณิชย์และปิโตรเคมี โดยวันนี้มองกรอบแนวรับที่ 1480-1475 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1495-1500 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ รับเหมา (UNIQ STEC CK) นอกนั้นเป็น BANPU และ IVL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,468.08 จุด ลดลง 19.12 จุด (-1.29%) มูลค่าการซื้อขาย 38,679.98 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ดิ่งลง โดยมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลัง SET หลุดแนวรับบริเวณ 1480 จุด ติดตามการประชุม ECB (คืนนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้ายืน 1468 จุด ไม่ได้ SET จะเข้าสู่กรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งจะมีแนวรับถัดไปที่ 1438 จุด อย่างไรก็ตาม หากสามารถยืนที่บริเวณ 1468 จุดได้ ก็มีลุ้นรีบาวน์รอบสั้นๆได้ โดยมีกรอบรีบาวน์ไม่เกิน 1488 จุด อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยลบที่ยังไม่มีความแน่นอนในปัจจุบัน สำหรับนักลงทุนที่เน้นการถือลงทุนระยะกลางและยาว ควรจะชะลอการลงทุนไปก่อน รอจังหวะที่ปัจจัยต่างๆเริ่มที่จะคลีคลายแล้วจึงเริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้น ส่วนนักเก็งกำไรระยะสั้น สามารถเข้าซื้อเก็งกำไรลุ้นเทคนิเคลรีบาวน์บริเวณนี้ และไปขายทำกำไรออกบริเวณ 1488 จุดแต่ต้อง Stop loss หากหลุด 1465 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Bangkok Expressway and Metro (BEM TB; THB 7.05) - ซื้อ
WHA Corporation (WHA TB; THB 3.20) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : COM7, DAII, RJH, NEWS*, THAI* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
