- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 September 2016 19:02
- Hits: 1749
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Selective Buy
Stock of the town : YUASA RWI
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : BCP COM7 KBANK SC
SET วานนี้รีบาวด์ขึ้นจากการคาดการณ์ FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ประกอบกับแรงซื้อเก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิค หนุนให้ SET ปิดที่ 1,496.90 จุด (+4.38 จุด) Vol. 5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -821 ลบ., TFEX Net -1,363 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขภาคบริการของสหรัฐเดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 51.4 ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบกว่า 6 ปี จึงคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 -21 ก.ย.
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 44.7 US/Barrel หลัง ซาอุฯ รัสเซีย และอิหร่านสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน
+ ครม.เห็นชอบหลักการโครงการรถไฟสายสีทอง เส้นทางกรุงธนฯ-ประชาธิปก ระยะทาง 2.68 กม.
+ คมนาคม คาดเสนอรถไฟทางคู่ 3 เส้นเข้าครม.-เปิดประมูลรถไฟทางคู่ ประจวบ-ชุมพรภายในก.ย.
- นายโคอิชิ ฮามาดะ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจญี่ปุ่น กล่าวว่า BOJ ไม่ควรผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมเดือนนี้
- ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนเดือนส.ค. อยู่ที่ 52.9 ลดลงจากตัวเลขเดือนก.ค.ที่ 53.2
** 7 ก.ย. ติดตามรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ของ FED
** 8 ก.ย. ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดขยายมาตรการการใช้ QE 80,000 ล้านยูโร/เดือนที่จะหมดอายุเดือนมี.ค. 2017 ออกไป
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED จะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย.นี้เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตามแนวโน้ม Fund Flow ที่พลิกเป็น Net Sell จะกดดันต่อดัชนีในระยะนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,490 - 1,510 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุน
- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 70.7 US/Tons + ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1หุ้น BPP ขึ้น XB 8/9/16
- TTA PSL ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้นทำ High ในรอบ 1 เดือนล่าสุด 745 จุด
- CFRESH ASIAN ไทยแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ในการเลี้ยงกุ้ง
- COM7 SPVI Apple เปิดตัวสินค้าใหม่ IPhone7 คาดวางขาย 16 ก.ย.
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 16.30 บาท ราคาพื้นฐาน 16.80 บาท
คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW
ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 70.7 US/Tons + ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1หุ้น BPP ขึ้น XB 8/9/16
หุ้นมีข่าว
BCP (ราคาปิด 32.00 ราคาเหมาะสม 41.00) เดินหน้าลงทุนหนุนฐานแกร่งยิ้มรับผลบวกส่งบริษัทลูก BCPG เข้าระดมทุนจ่อเคาะราคาขาย IPO ในวันที่ 12 กันยายนนี้ ฟากโบรกส่องอนาคต BCP ฟอร์มเด่น ที่มาทันหุ้น
COM7 (ราคาปิด 11.30 Consensusเฉลี่ย 11.12) สตอรี่ iPhone 7 หนุนผลงานโตแรง ดันผลงานครึ่งปีหลังพีค รับไฮซีซันของธุรกิจมือถือที่จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ ทำให้ยอดขายพุ่ง ปลื้มกองทุนต่างชาติสนใจซื้อหุ้น หลังเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตธุรกิจในอนาคต ที่มาทันหุ้น นอกจากนี้มีรายงานว่าผู้บริหารขายหุ้นออกรวม 46 ล้านหุ้นที่ราคา 10.90-11.79 บาท ที่มาแบบฟอร์ม 59-2
KBANK (ราคาปิด 189 ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 198.5) ผู้บริหารเปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของปีธนาคารจะไม่มุ่งเน้นเติบโตสินเชื่อลูกค้าบรรษัท หลังจากช่วงครึ่งปีแรกการปล่อยกู้เติบโตถึง 9% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยมียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 512,137 ล้านบาท การเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่จะโตระดับ 4-6% สาเหตุที่จำเป็นต้องควบคุมการเติบโตของสินเชื่อ เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร เพราะการปล่อยสินเชื่อจะต้องมีการตั้งสำรองในทุกวงเงิน ปัจจุบันธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.12% เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ระดับ 14.69%
ความเห็น : สินเชื่อรวมของ KBANK ในช่วง 7M59 เติบโตเพียง 1.9% คาดว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงไฮซีซั่น และผลประกอบการ 2H59 น่าจะดีกว่า 1H59 ที่มีการตั้งสำรองหนี้สูญในระดับสูงและน่าจะทยอยตั้งลดลงในช่วงเวลาที่เหลือ ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวในการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
SC (ราคาปิด 3.36 ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.40) วานนี้บริษัทพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมโครงการได้แก่ โครงการเพฟ-ประชาอุทิศ 90 (แบรนด์ใหม่ระดับราคา 4-5 ล้านบาทเจาะลูกค้าระดับกลางที่เปิดเป็นโครงการที่ 2 และได้รับการตอบรับดีเปิดแล้ว 3 เดือนมียอดจอง 10% โครงการเวนิวและโครงการบ้านหรูแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ดในโซนพระราม 5 ซึ่งได้รับการตอบรับดีเช่นกัน
NEWS เซ็น MOU ใช้เครื่องหมายการค้า"ฐานเศรษฐกิจ"30 ปี รุกสื่อครบวงจรลุ่มลึกทุกมิติ
NPP ซื้อหุ้น 100% ใน"มิสเตอร์โจนส์ฯ"ร้านของหวานในเครือ FC พร้อมรับโอนเครื่องหมายการค้า มูลค่ารวม 28.5 ลบ.
FIRE เพิ่มทุน 234.5 ล้านหุ้น เสนอขาย PP ที่ 2.62 บ./หุ้น เพื่อใช้ซื้อหุ้น"ชิลแมทช์"-เข้าเกณฑ์ Backdoor
BCPG พิจารณาดีลโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพในอินโดฯ-ฟิลิปปินส์รวมราว 500-1,000 MW
PT เจรจา M&A ธุรกิจเทคโนโลยี 5 รายคาดชัดเจนปีหน้า คาดรายได้ปี 60 โต 10-15%
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +46.16 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,538.12 จุด เพิ่มขึ้น 46.16 จุด หรือ +0.25% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,275.91 จุด เพิ่มขึ้น 26.01 จุด หรือ +0.50% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,186.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.50 จุด หรือ +0.30% เนื่องจากนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ หลังจากมีรายงานว่า ภาคบริการของสหรัฐมีการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบกว่า 6 ปีในเดือนส.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน หลังจากอิหร่านออกมาสนับสนุนกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันให้เดินหน้ารักษาเสถียรภาพในตลาด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 44.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวที่ว่า ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียได้ประกาศความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน ขณะที่อิหร่านได้ออกมาสนับสนุนกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันให้เดินหน้ารักษาเสถียรภาพในตลาด
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
