- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 28 July 2014 16:14
- Hits: 1740
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET เคลื่อนไหว Sideways แบบ Selective รายตัว: SET เคลื่อนไหวแคบปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย 0.07 จุด ที่ 1,543.92 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 998 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET สัปดาห์ นี้คาดว่าจะเคลื่อนไหว Sideways โดยมีการเข้าซื้อรูปแบบ Selective กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 2Q14 ออกมาดี และได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลระยะยาว 7-8 ปีข้างหน้า ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกเดือน มิ.ย.ฟื้นตัว +7.2% y-y…สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ 1) การพิจารณา Roadmap ลงทุนโครงสร้างฟื้นตัวคสช. 2) การประชุม FOMC วันที่ 29-30 ก.ค. และ 3) สถานการณ์ยูเครน รัสเซีย และอิสราเอล
“ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์กำไร 2Q14 ออกมาดี: เราแนะนำ Let the Profit Run หุ้นส่วนที่เหลือ 70-80% ของพอร์ตต่อไป ขณะที่แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 2Q14 ออกมาดี อย่าง SAMART (แนะนำ SAMART เป็นหุ้น Trigger Five), SIM, BGH, GFPT, SPCG, EA รวมไปถึงกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลดีจากโครงการลงทุนภาครัฐฯ อย่าง CK, STEC, CCP
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” AOT, BTS, CPALL, CK, EA, GFPT, HEMRAJ, SAMART (แนะนำ SAMART เป็น Trigger Five สัปดาห์นี้), SPALI และ SPCG ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัราผลตอบแทน 3.63% w-w ดีกว่า SET ที่ให้อัตราผลตอบแทน 0.68% w-w อยู่ 2.95% โดยหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio ได้แก่ EA, CK, และ SAMART โดยให้อัตราผลตอบแทน 17%, 14.3%, และ 8.3% ตามลำดับ ขณะที่ AOT และ HEMRAJ ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดในพอร์ต หรือให้อัตราผลตอบแทน -3.6% และ -1.0% ตามลำดับ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแนะนำ “ขาย” INTUCH และ DEMCO ออกจาก Tactical Portfolio และ “ซื้อ” AOT และ CK เข้ามาแทน...ทั้งนี้ตั้งแต่จัดทำ Tactical Portfolio เมื่อวันที่ 13 ม.ค.14 ให้อัตราผลตอบแทน 37.92% ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน 22.15% หรือให้อัตราผลตอบแทนดีกว่า SET อยู่ 12.9%
Technical
ตลาดมีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง: ดัชนี SET ลงมาแตะไม่หลุด 1520 จุด ยังคงเป็นสัญญาณบวกต่อไป แนวโน้มตลาดยังมีทิศทางขึ้นเช่นเดิม สัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1525-1555 จุด มีเป้าหมายขึ้นไปสู่ 1580-1600 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ: MDX สัญญาณบวก วันนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า 11.20 บาท และมีโอกาสขึ้นทดสอบ 11.80-12.00 บาท ผ่านได้จะขึ้นสู่ยอดเดิมที่ระดับ 12.40-12.50 บาท เป็นจุดขายทำกำไร E ทิศทางขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าสัปดาห์นี้จะขึ้นต่อพร้อมทั้งทำยอดสูงสุดใหม่ มีเป้าหมายขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.36 บาท เป็นจุดขายทำกำไรระยะสั้น IVL ทะลุกรอบสามเหลี่ยมบริเวณ 28.00 บาท เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบยอดเดิมที่ 29.75 บาท และมีโอกาสทำยอดสูงสุดใหม่ ด้วยเป้าหมายบริเวณ 30.50-31.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,022-1,034 สัญญา S50U14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน แม้สถานะ Long จะดูได้เปรียบระยะสั้นๆ แต่ด้วย Upside ที่จำกัด ทำให้เราแนะนำเพียงแค่ Trading ไปก่อน
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFQ14 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 19,500 บาท หรือถัดไปที่บริเวณแนวรับ 18,500-19,000 บาท โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมไปถึง Fed จะลดวงเงิน QE ต่อในการประชุมปลายเดือน นี้ จะทำให้ Upside จากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครน รัสเซีย และอิสราเอล ไม่มากนัก
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงไปที่แนวรับ 3,360 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,450
