- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 September 2016 16:20
- Hits: 917
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: After Shock มองกรอบ 1470-1510 จุด
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PYLON (12), GLOBAL (15.40),
BWG (2.56), TU (22.9), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: COM7, RJH, DAII
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: NEWS
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
ตลาดหุ้นไทยปรับฐานแรงสวนทางตลาดภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ซื้อขายที่ระดับ 1550 จุดนั้น หากวัดด้วยค่า Relative P/E เทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลกจะพบว่าตลาดหุ้นไทยซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ราว 3% กอปรกับแรงบวกจากประเด็นประชามติของไทย ซึ่งไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยได้หมดลงไป จึงเกิดการปรับฐานแรงหลังไม่สามารถทำ High ใหม่ได้
Sentiment ตลาดเสีย: การปรับลงแรงทำให้ Sentiment ตลาดกลับพลิกเป็นลบ โดยหากพิจารณาจาก P-FG index ที่ทางฝ่ายสร้างเพื่อใช้วัด Sentiment ตลาดพบว่าปัจจุบันดัชนีปรับมาอยู่ระดับต่ำกว่า 0 อีกครั้ง สะท้อนว่าอคติฝั่งซื้อในตลาดได้หายไปแล้ว ดังนั้น อาจชะลอการเก็งกำไรไปก่อนจนกว่า Sentiment ตลาดจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง
Forward P/E ย่อตัวต่ำกว่า 16 เท่าอีกครั้ง: การปรับฐานครั้งนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยสะท้อนปัจจัยพื้นฐานในปีนี้มากขึ้น โดยปรับตัวลงมาเทรดที่ Fwd P/E ราว 15.7 เท่าโดยหากมองแนวรับแรกที่ 15.5 เท่า เทียบเท่าการปรับฐานของตลาดในรอบปี 2557จะอยู่ที่ 1470 จุด และหากอิง Forward P/E'59 ที่ 16 เท่า เป้าดัชนีสิ้นปีคาดอยู่ที่ระดับ1520 จุด มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1470-1510 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: หากรีบาวด์เน้นลดพอร์ต และทยอยขายทำกำไรออกมา
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Upside momentum: ถือ PYLON, GLOBAL
3. Selective trading: ถือ TU, MTLS และ BWG
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขอเวลาตั้งตัว
ดูเหมือนลงยังไม่พอ เพราะแม้จะพยายามทรงตัวในช่วงบ่าย แต่เครื่องมือไม่ได้ให้สัญญาณสนับสนุนในทางบวก ตรงกันข้ามมีแนวโน้มว่าน่าจะลงต่อ ควรรอจนกว่าจะ
เกิดสัญญาณซื้อ โดยประเมินแนวรับที่ 1480 และ 1470 แนวต้านปรับลงเหลือ 1500และ 1507 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BCH Trading 11.20 11.80-12.00 11.00
TSE Trading 4.94 5.15-5.25 4.90
JAS Trading 5.30 5.50, 5.65 5.20
ปัจจัยน่าติดตาม
8 ก.ย. ยุโรป: ECB ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
14 ก.ย. ไทย: กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ: BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย. ญี่ปุ่น: BOJ ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 เปิด Short ได้ที่ 945 จุด บ่ายวานนี้
ถือรอทำกำไร 936-940 จุด ตัดขาดทุน
เหนือ 949 จุด
940 – 948 จุด
KTBU16 รอเปิด Short อีกครั้งที่ 18 บาท
เป้าหมายทำกำไร 17.45 บาท ตัด
ขาดทุนเหนือ 18.25 บาท
17.65 – 17.95 บาท
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
Ref. No: MF2559_0164
ดัชนี 1,492.52 เปลี่ยนแปลง -28.96 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 83,880 ลบ.
