- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Saturday, 03 September 2016 00:27
- Hits: 4143
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : มีโอกาสอ่อนตัว
Stock of the town : GTB TMC
หุ้นแนะนำพิเศษ : PPS
หุ้นมีข่าว : PF GTB PIMO SENA EVER TCMC TMILL BKD
SET วานนี้ปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง ประกอบกับคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,539.71 จุด (-8.73 จุด) Vol. 5.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +378ลบ., TFEX Net -5,305 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัวเนื่องจากความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง
ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่องล่าสุด 43.16 US/Barrel จากแนวโน้มไร้ข้อตกลงตรึงกำลังผลิตในการประชุมผู้ผลิตน้ำมันเดือนก.ย. หลังอิหร่านและอิรักไม่ส่งสัญญาณลดกำลังผลิตลง
- PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนเดือน ส.ค. ลดลงจากเดือน ก.ค. (52.0) มาอยู่ที่ 51.7
+/- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ของไทยเดือน ส.ค. อยู่ที่ 106.64 (+ 0.29% YoY) ทำให้ CPI ช่วง 8 เดือนแรกอยู่ที่ -0.03%
+/- เมอร์ริล ลินช์ แนะชะลอการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ช่วงสั้น หลังราคาหุ้นเริ่มเต็มมูลค่า แต่ระยะยาวเชื่อเติบโต
** 2 ก.ย. ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯเดือนส.ค. (consensus คาดเพิ่มขึ้น 185,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.8% ) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง รวมถึง FED มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ดังนั้นประเมินว่า SET อ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,530 - 1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มสายการบิน ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- COM7 SPVI เปิดตัว iPhone 7 และiPhone 7 Plusภายในเดือนก.ย.
- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 69 US/Tons + ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1หุ้น BPP
- "อาม่า มารีน" (บริษัทลูก PTG) ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ขาย IPO 108 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกองเรือ และรถขนส่ง
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
Company Visit
PPS ราคาปิด 1.17 บาท แนะนำซื้อเก็งกำไรตามเทคนิค แนวรับ 1.13 บาท แนวต้าน 1.25-1.30 บาท
กำไร Q2/59 ที่ 1.9 ลบ. (-26% YoY) จากการส่งมอบงานในช่วงท้าย Project ซึ่งมี Margin น้อย แต่กำไร 1H59 ที่ 6.6 ลบ. (+61% YoY) ทำให้เห็นภาพของการ turnaround
คาดกำไรปี 59 เติบโตสูงกว่าปี 58 เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในบริษัทย่อยเหมือนปีก่อน อีกทั้งมี Backlog ในช่วงครึ่งปีหลังอีกราว 100 ลบ.
คาดรายได้และกำไรปี 60 จะขยายตัวได้ดี โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2560 ราว 300-350 ลบ.(+30-40%) เนื่องจากได้งานใหญ่คุมงานสุวรรณภูมิเฟส2 ราว 352 ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ Q4/59 - Q4/62 รวมถึง backlog เดิมอีก 278 ลบ. ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะบุกรับคุมงานก่อสร้างภาครัฐมากขึ้นตามงบลงทุน Mega project ของรัฐซึ่งจะขยายตัวต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็น Growth ของบริษัท
หุ้นมีข่าว
PF ชงบอร์ดลุยลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ เผยมีพันธมิตรร่วมทุน 2-3 ราย ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลท. จ่อปิดดีลพันธมิตรลงทุนทำคอมมูนิตี้มอลล์ 3 แห่ง ในไตรมาส 4/2559 นี้ เล็งผุด 15 โครงการใหม่มูลค่า 1.87 หมื่นล้านบาท มั่นใจปี 2559 รายได้เข้าเป้า 1.76 หมื่นล้านบาท ยอดขาย 1.7 หมื่นล้านบาท ตุน Backlog 6.63 พันล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)
GTB รับงานจ้างผลิต WATER TUBE BOILER กว่า 95 ลบ.ให้"โตโย เอ็นจิเนียริ่ง"รับรู้ต่อเนื่องถึงปี 60
PIMO คาดรายได้-กำไรปีนี้นิวไฮ เล็งลงทุน 40-50 ลบ.สร้างรง.ผลิตสินค้าใหม่ดันธุรกิจโตเท่าตัวภายในปี 63
SENA ตั้งเป้าปี 60 รายได้โต 20% ตามรับรู้ฯยอดโอนโครงการขนาดใหญ่โครงการเดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี มูลค่า 1.4 พันลบ.
EVER ตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่"บางกอก รีว่า ดีเวลลอปฯ"ถือหุ้น 100%รองรับโครงการอสังหาฯ ทุน 500 ลบ.
TCMC จะตั้งบริษัทย่อยลงทุน 100% ใน DM Midlands (DMM) ที่อังกฤษมูลค่า 1.61 พันลบ. ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเก้าอี้โซฟา
TMILL คงเป้ากำไรปีนี้โต 10% คาด Q3/59 โดดเด่นรับไฮซีซั่นอัตรากำลังผลิตเพิ่มในครึ่งปีหลังเป็น 65-70% จาก 62% ในครึ่งปีแรก
บอร์ด BKD อนุมัติขายที่ดิน 3 แปลงย่านหัวหมาก มูลค่า 487.86 ลบ.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +18.42 จุด
ดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,419.30 จุด เพิ่มขึ้น 18.42 จุด หรือ +0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,227.21 จุด เพิ่มขึ้น 13.99 จุด หรือ +0.27% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,170.86 จุด ลดลง 0.09 จุด หรือ 0.00%โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยพยุงดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ อย่างไรก็ตาม บรรกาศการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนส.ค.ในวันนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.54 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ร่วงลง 1.54 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 43.16 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์พุ่งขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงไม่มั่นใจในผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
