- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 02 September 2016 23:16
- Hits: 1592
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: แกว่งตัวในกรอบรอปัจจัยใหม่
- ตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐสร้างความสับสน: โดยดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับลดลงมาที่ระดับ 49.4 ในเดือนส.ค. หลุดต่ำกว่าระดับ 50 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52 อย่างไรก็ดี ด้านตัวเลข Markit PMI ภาคการผลิตที่จัดทำจากภาคเอกชนออกมาใกล้เคียงกับที่คาดที่ 52 จุด ทำให้ตลาดยังมีความสับสนและเฝ้ารอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนนี้
- Sentiment ตลาดซึมตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์บวก: มูลค่าการซื้อขายต่อวันลดลง ขณะที่กลุ่มนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมเก็งกำไรระยะสั้น โดยซื้อขายสุทธิเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับการที่ P-FG index ที่ใช้วัด Sentiment ตลาดมีแนวโน้มทยอยซึมตัวลงมาในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ดัชนีดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์บวก
- ตลาดเริ่มย่อตัว: มองตลาดหุ้นไทยวันนี้ขาดแรงหนุนที่ชัดเจน โดยวานนี้ย่อตัวปิดต่ำกว่าแนวรับ 1540 จุดเล็กน้อย วันนี้ยังมองกรอบที่ 1535-1550 จุด โดยถ้าหลุด 1535 จุดไปมีแนวโน้มปรับลดลงไปที่ 1522 จุด อย่างไรก็ดี ตลาดอาจมีแรงเก็งกำไรผลการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้าอยู่ ดังนั้น ยังพอลุ้นรีบาวด์ในระยะสั้นได้หากมีการย่อตัว
- กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว ตราบเท่าที่ยังประคองตัวเหนือ 1520 จุดได้เท่านั้น
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Upside momentum: ถือ PYLON, GLOBAL
3. Selective trading: ถือ TU, MTLS และ BWG
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พอรับได้ ถ้าไม่หลุด 1530
ดัชนี1,539.71 เปลี่ยนแปลง -8.73 จุด มูลค่าการซื้อขาย 58,142 ลบ.
กราฟ 60 นาที กรอบใหญ่ยังเป็น Sideways แต่ล่าสุดเริ่มทำกรอบ Downdtrend ตาม High และ Low ที่ต่ำลง ระยะสั้นเน้นตั้งรับ โดยเบื้องต้นมองที่ 1535-1530 จุด ถ้าหลุดถอยตั้งหลัก 1520 พร้อมปรับแนวต้านลงเหลือ 1545-1550 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Short ที่เปิดไว้ 981 จุด ทำกำไรได้ที่ 975 จุด สถานะใหม่ Short ที่ 976 จุด เป้าหมายทำกำไร 968 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 978 จุด / 966 - 974 จุด
SCCU16 Long ที่เปิดไว้ 522 บาท ถือรอทำกำไร 552 บาท หรือปิดสถานะออกไปเมื่อปรับตัวลงมาที่ 536 บาทหรือต่ำกว่า / 533 - 552 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PYLON (12), GLOBAL (15.40), BWG (2.56), TU (22.9), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:ALT, GENCO, GENCO-W1, WICE, PPM-W1
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
VIBHA Trading 2.94 3.04, 3.10 2.88
SPALI Trading 24.10 24.80-25.00 23.90
BIG Trading 4.96 5.15, 5.25 4.90
ปัจจัยน่าติดตาม
2 ก.ย. สหรัฐ : ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
8 ก.ย. ยุโรป : ECB ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
14 ก.ย. ไทย : กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ : BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย.ญี่ปุ่น : BOJ ประชุมแถลงมติอัตรา
ดอกเบี้ย สหรัฐ : FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
