- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 August 2016 17:35
- Hits: 1049
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เก็งสั้น ขยันซอย
Stock of the town : THAI GREEN-W4
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCN
หุ้นมีข่าว : BANPU-W3 BEM PTT KTB
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนก.ค. โดย +0.3% ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,546.13 จุด (+1.98 จุด) Vol. 4.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +740 ลบ., TFEX Net +1,185 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- 31 ส.ค.ประกาศหุ้นที่ถูกเพิ่มน้ำหนักจาก FTSE Rebalance รอบใหม่
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง เนื่องจากราคาบ้านในสหรัฐชะลอตัวลงในเดือนมิ.ย. โดยเพิ่มขึ้นเพียง 5.1% YoY (น้อยกว่าคาด) รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนส.ค. อยู่ที่ระดับ 101.1 สูงสุดในรอบเกือบ 1 ปี ซึ่งอาจกระตุ้นให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
- EC เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในยูโรโซนเดือนส.ค.ต่ำกว่าคาดโดยลดลงสู่ระดับ 103.5 จากผลกระทบ BREXIT
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 46.2 US/Barrel จากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค.59 ต่ำสุดในรอบ 2 ปีอยู่ที่ 103.36 (-5.1%YoY) จากวันหยุดยาวและตลาดรถชะลอตัว
** 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
** Opp day 31/8/16 BEAUTY CHEWA A PTG CHO SGP
1/9/16 EHK MODERN NETBAY SENA PIMO TMILL
2/9/16 BAFS SEAFCO TTA DEMCO
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยแม้ว่าวันนี้จะมีการประกาศ FTSE Rebalance รอบใหม่ แต่ความกังวล FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ยังเป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET แกว่งตัวในกรอบ 1,535 - 1,555 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มสายการบิน ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 68US/Tons + ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1 หุ้น BPP
- "อาม่า มารีน" (บริษัทลูก PTG) ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ขาย IPO 108 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกองเรือ และรถขนส่ง
- 31 ส.ค.ประกาศหุ้นที่ถูกเพิ่มน้ำหนักจาก FTSE Rebalance รอบใหม่ (คาดมีเม็ดเงินไหลเข้าราว 2 – 3 หมื่นลบ. โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ได้แก่
PTT SCB BDMS MINT)
*** ประเด็นลบกลุ่มยางพารา (STA TRUBB)
มิชลิน และบริสโตน ประกาศแบนยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานของไทย หลังมีการใส่กรดซัลฟิวริก
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCN ราคาปิด 8.45 บาท ราคาพื้นฐาน 9.90 บาท
กำไรสุทธิ Q2/59 ที่ 71 ล้านบาท เติบโต 70%YoY แต่ลดลง 13%QoQ เนื่องจากในไตรมาส 2 มีวันหยุดค่อนข้างมากส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายของธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ
คาดกำไรปี 59 ที่ 312 ลบ.(+38% YoY) ตามยอดขายโครงการ ICNG ที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 MMBTU/วัน , การขยายปั๊ม NGV เพิ่มอีก 5 สาขา ซึ่งมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 40 ตันต่อสถานีในช่วงครึ่งปีหลัง
คาดปี 60 เปิดตัวโครงการ Associated Gas รับซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตน้ำมันบนบกตามจังหวัดต่างๆ
หุ้นมีข่าว
BANPU-W3 โบรกฯ เชียร์ใช้แปลงสิทธิซื้อหุ้น BANPU ชี้ต้นทุนต่ำกว่าหุ้นแม่ 80 สตางค์ พ่วงได้สิทธิรับปันผล 25 สตางค์-ได้ซื้อหุ้น "บ้านปูเพาเวอร์" จับตา 31 ส.ค.-2 ก.ย.นี้ โค้งสุดท้ายแจ้งความจำนงใช้สิทธิ ดันราคาหุ้นแม่-ลูกวิ่ง (ที่มา : ข่าวหุ้น)
BEM (ราคาปิด 7.60 ราคาเหมาะสม 7.40) ผลงาน Q4/2559 พุ่งกระฉูด ซดรายได้ทางด่วนศรีรัช-สายสีม่วง กว่า 3,600 ล้านบาท หนุนทั้งปีทะลุ 1.31 หมื่นล้านบาท พร้อมส่งซิกกำไรปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 9% ชี้กรณีลดราคาตั๋วโดยสารสายสีม่วงไม่กระทบ เชื่อปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 354 ราคาเหมาะสม 357) ครม.อนุมัติ PTT ตั้งบริษัทลูกในลอนดอนรองรับธุรกิจเทรดดิ้งฝั่งตะวันตก ตั้งเป้ากำไร 800 ลบ.ใน 10 ปี
KTB (ราคาปิด 18.90 ถือ ราคาเหมาะสม 19 บาท) ผู้บริหารเปิดเผยว่าการปล่อยสินเชื่อปีนี้จะเติบโตไม่ได้ตามเป้า 3-4% คาดว่าจะขยายตัว 0-3% ครึ่งปีแรกสินเชื่อติดลบ 4-5% ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยครึ่งปีหลังสินเชื่อจะขยายตัวจากลูกค้า SME และสินเชื่อภาครัฐ ส่วนการตั้งสำรองหนี้ในครึ่งหลังปีนี้แนวโน้มลดลงเพราะที่ผ่านมาตั้งสำรองหนี้ไว้สูง และแนวโน้ม NPL ในช่วงที่เหลือของปีนี้ดีขึ้น คาดว่าน่าจะมีหนี้เสียไม่เกิน 80,000-90,000 ล้านบาท จากระดับ 70,000 ล้านบาทเมื่อปลายปีก่อน เชื่อว่าระดับหนี้เสียช่วงครึ่งปีหลังจะคุมไว้ไม่เกิน 3.9%
TM (ราคา IPO 3 ราคาเหมาะสม 4.87 บาทสำหรับปี 2560) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเริ่มซื้อขายในตลาด mai กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภควันนี้เป็นวันแรก การเข้าระดมทุนในตลท.ครั้งนี้เพื่อขยายสำนักงาน ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่ราว 4.87 บาทสำหรับปี 2560 **Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย**
ASIMAR ได้งานต่อเรือลำเลียงขนาด 2500 เดทเวทตัน จำนวน 6 ลำ รวมมูลค่า 99 ลบ.
KC ขายที่ดินเปล่า 2 แปลงในจ.สมุทรปราการ มูลค่ารวม 100 ลบ.หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เล็งนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียนพัฒนาโครงการในอนาคต
SENA เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างศึกษาแบตเตอรี่ใช้เก็บพลังงานในหมู่บ้านโซลาร์ มีเป้าหมายทุกโครงการบ้านจะติดตั้งแผงผลิตไฟจากแสงอาทิตย์บนหลังคา งบลงทุนในธุรกิจโซลาร์ปีนี้ราว 500 ล้านบาท (ที่มา : INN)
BDMS คาดรายได้ H2/59 ดีกว่า H1/59 เหตุเป็นช่วงไฮซีซั่น มั่นใจทั้งปีโต 12-15%ตามเป้า
PCA มั่นใจปีนี้กำไรเล็กน้อยแม้ครึ่งปีแรกยังขาดทุนราว 30 ลบ.เชื่อครึ่งปีหลังฟื้นตามงานภาครัฐเร่งตัว
CNT ประมูลงานเอกชน 5 พันลบ.พร้อมจับมือพันธมิตรใน-ตปท.ชิงงานรถไฟฟ้าสีชมพู-สีส้ม
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -48.69 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,454.30 จุด ลดลง 48.69 จุด หรือ -0.26% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,222.99 จุด ลดลง 9.34 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,176.12 จุด ลดลง 4.26 จุด หรือ -0.20% โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์ และข้อมูลราคาบ้านในสหรัฐที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.ในวันศุกร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 63 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 46.35 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อสัญญาน้ำมัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบในวันนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
