บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily30-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 30 August 2016 15:55; Hits: 1149

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีแกว่งตัวผันผวนส่วนใหญ่ยืนแดนลบ โดยเปิดตลาดบวกเล็กน้อย จากแรงพยุงหุ้นในกลุ่มพลังงาน และอสังหาฯ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1553.56 จุด เพิ่มขึ้น 4.15 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวลงอย่างเนื่องเข้าสู่แดนลบจากแรงขายนำโดยหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และขนส่ง กดดัชนีลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1540.02 จุด ลดลง 9.39 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 13.54 จุด ทั้งนี้ตลาดให้ความสนใจเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ได้แก่ BLAND, CBG, EPG, ALT, WORK, AJD, GENCO, TSE, GL ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1544.15 จุด ลดลง 5.26 จุด (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 51,273 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงมีทิศทางแกว่งตัวผันผวนในเชิงลบ ทำ High-Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า โดยดึง Low ที่ 1540 จุด ซึ่งเป็นแนวรับของแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลง จากภาพของดัชนีมีความขัดแย้งระหว่างรายวันที่มีน้ำหนักการพักตัวโดยให้น้ำหนักจากสัญญาณบ่งชี้โดยเฉพาะ RSI ที่เริ่มตัดค่าเฉลี่ยลงมาอีกครั้ง ขณะที่ภาพของรายชม.จะเห็นว่าดัชนีมีสัญญาณฟื้นตัวเล็ก ๆ ซึ่งมองว่าดัชนีน่าจะยังคงมีทิศทางที่ผันผวนต่อโดยมีโอกาสดีดกลับ แต่ในกรอบที่จำกัดที่ 1555-1560 จุด ขณะที่แนวรับ 1535-1538 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1500 // 1490 // 1480 จุด Resistance 1560 // 1580-1595 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) NWR: รับเหมาฯขนาดกลาง ราคายังไม่ขึ้น
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การตอบสนองต่อโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯของทุกตลาดวานนี้มีให้เห็นพอควร แต่ไม่ panic ทั้งนี้ เป็นเพราะตลาดเตรียมใจอยู่แล้ว และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแรงทางเศรษบกิจที่มากขึ้นย่อมเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากกว่า เราจึงมองว่า ถ้าจะเป็นลบต่อราคาสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง ก็เพราะจากการปรับพอร์ตไปตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ล่าสุด ค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed (Fed Fund Rate Probability ปรับตัวลดลงจากวันศุกร์) วันนี้ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ น่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ รวมถึงของไทย และจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของตลาดในวันนี้ด้วย .......... ราคาน้ำมันดิบ ผกผันกับค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น (Dollar Index +0.9% จาก 25 ส.ค.) และนักวิเคราะห์บางรายเริ่มไม่เชื่อว่าแผนการคงกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC และผู้ผลิตน้ำมันรายอื่น จะสามารถตกลงกันได้ แต่ถึงกระนั้น ราคาน้ำมันที่มีเสถียรภาพดีขึ้น จะไม่กระทบหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน ...... นักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซีย เริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นกันอีกครั้ง วันนี้ เรามองปัจจัยต่างประเทศ เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย ...............ด้านปัจจัยในประเทศ รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจ และการลงทุนของภาครัฐ และข่าวที่ รมว.คลัง กล่าวว่า GDP ไตรมาสที่ 3/59 ของไทย จะใกล้กับไตรมาสที่สอง ที่ 3.5% (เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ จากปีก่อนที่มีฐานที่ค่อนข้างต่ำ บวกกับ GDP ปีนี้ มีการขยายตัวต่อเนื่อง) ทั้งหมดนี้ น่าจะทำให้แรงขายหุ้นที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างเช่นหุ้นธนาคาร นั้นลดลง .......... ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ จากความกังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯที่ลดลง ตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นบวก และแรงซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศที่กลับเข้ามาอีกครั้ง จะหนุนให้ดัชนีฯในวันนี้ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน แรงซื้อที่จะกลับเข้ามาในตลาดวันนี้ จะยังเป็นการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ เพราะนักลงทุนยังพะวงกับดอกเบี้ยสหรัฐฯอยู่ กลยุทธ์การลงทุน ยังแนะนำให้เล่นสั้นๆ เลือกหุ้นที่มีแรงซื้อมากๆไว้ก่อน หรือหุ้นที่มีข่าวบวก เนื่องจาก การปรับตัวสูงขึ้นของตลาดในวันนี้ หุ้นอาจไม่ได้ปรับขึ้นตามได้ทุกตัว ............. หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BANPU , BH , SLP , CPR

Stock in Focus
GL : (ราคาปิด 41 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยโดย IAA Consensus 48.30 บาท ) บมจ.กรุ๊ปลีส ผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกาศความร่วมมือกับ True Money ในกัมพูชาซึ่งเป็นบริษัทย่อยค่ายมือถือยักษ์ใหญ่จากประเทศไทย รุกขยายตลาดเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องจักรกลเกษตรและแผงโซล่าร์เซลล์ในกัมพูชา โดยอาศัยเครือข่าย True Money Shop ประมาณ 5,000 แห่ง ที่กระจายทั่วประเทศ เป็นเอเย่นต์ขายบริการเช่าซื้อธุรกิจประเภทต่างๆ คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ไตรมาส 4 นี้เป็นต้นไป …….. ก่อนหน้านี้ Model ธุรกิจของ GL ในประเทศกัมพูชา ของบริษัทฯใช้ระบบอีไฟแนนซ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเอง สามารถให้บริการลูกค้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งไม่มีบัญชีธนาคารและไม่สามารถกู้เงินในระบบ โดยบริษัท GLF ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ GL ในประเทศกัมพูชาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งจากระบบอีไฟแนนซ์ใหม่นี้ ซึ่งระบบดังกล่าวถูกนำใช้ในธุรกิจใหม่ที่ สปป.ลาว และพร้อมจะนำไปใช้ในตลาดใหม่อื่นๆ ในอาเซียน ..... GLF ในปัจจุบัน ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ HONDA ประมาณ 3,000 คันต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับแค่เพียง 10% ของตลาดรวมรถมอเตอร์ไซค์ในกัมพูชา โดยส่วนใหญ่ที่เหลืออีก 90% ของตลาดนั้นเป็นการซื้อขายโดยใช้เงินสด ซึ่งหมายความว่ายังมีช่องว่างอีกมหาศาลสำหรับ GLF ในการขยายตลาดเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในอนาคต ..... GL ย้ำเป้ากำไรปี 2559 พุ่งกว่าเท่าตัวแตะระดับ 1 พันล้านบาท หลังแนวโน้มธุรกิจในกัมพูชาและลาวยังขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมลุ้นธุรกิจใหม่ในอินโดนีเซียสดใสหลังมีลูกค้าแห่ขอสินเชื่อเพียบภายในเวลา 1 สัปดาห์ที่เปิดให้บริการ ...... ผลการดำเนินงาน 2Q-2559 บริษัทฯมีกำไร 256 ล้านบาท สูงขึ้น 98% YoY และ 15% QoQ ………. เมื่อ 17ส.ค.59 Warrant GL-W4 จำนวน 165.098 ล้านหน่วย เข้าซื้อขายในตลาด และมีการกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก 31 ส.ค.59 โดยราคาแปลงสภาพอยูที่ 40.0 บาทต่อหุ้น (Warrant อยู่ในสภาวะ out of the money)

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,544.15 จุด ลดลง 5.26 จุด หรือ -0.34% มูลค่าการซื้อขาย 51,272.65 ล้านบาท ตลาดฯเจอแรงเทขายช่วงท้ายตลาดในลักษณะเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,502.99 จุด พุ่งขึ้น 107.59 จุด หรือ +0.58% จากแรงหนุนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดี อีกทั้งกระแสเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯยังคงมีอยู่ แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.2% ปิดที่ 343.20 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 66 เซนต์ หรือ -1.4% ปิดที่ 46.98 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวการเพิ่มผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนก.ค. โดยปรับตัวขึ้น 0.3% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
เศรษฐกิจไทย - รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งมีการประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในไตรมาส 3 ของปีนี้จะสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าในช่วงไตรมาส 2 ที่ขยายตัวได้ 3.5%
เศรษฐกิจไทย - รมว.คลัง เปิดเผยว่า จะเสนอ ครม. เร็วๆ นี้เรื่องการพิจารณาให้บริษัทเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาไปลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า โดยจะนำร่องในกลุ่มธุรกิจ New S-Curve 5 กลุ่ม เช่น เกษตร, อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐกิจไทย - บีโอไอเปิดเผย ที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 34 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 266,387.7 ล้านบาท โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับ BOI ดังนี้ PTT, PTTGC, ROJNA
กลุ่มรับเหมาฯ - รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์- มูลค่า 17,249.90 ล้านบาท ที่ครม.อนุมัติแล้วนั้นเตรียมเสนอนายสมคิด คาดจะเปิดประมูลได้ราวต้นเดือน ก.ย. นี้
BBL- แบงก์กรุงเทพประเมินเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้นจากโครงการรัฐ ดัน สินเชื่อเติบโตได้ตามเป้า 3-5% ยันเอ็นพีแอลอยู่ในระดับควบคุมได้ เงินกองทุนแกร่ง พร้อมดูแลเอสเอ็มอีใกล้ชิดหลังไซส์ S ได้รับผลกระทบหนัก เริ่มลามถึงขนาดกลาง

News Release :
EPGลั่นงบไตรมาส2เริ่ด รายได้ทั้งปีพุ่ง1.1หมื่นล. เล็งปิดดีลซื้อกิจการเพิ่ม 1-2 แห่งในสิ้นปีนี้
+ "EPG" ลั่นงบไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ย. 59) โตแกร่ง ออเดอร์งานไหลเข้าทะลัก มั่นใจรายได้ปีนี้พุ่ง 11,000 ล้านบาท จ่อปิดดีลซื้อกิจการเพิ่มสิ้นปีนี้ 1-2 แห่ง พร้อมเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศ หวังเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 19 บาท คาดกำไรปีนี้พุ่งเกิน 1,600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PTTซื้อก่อนXDพรุ่งนี้ รับปันผลหุ้นละ6บาท
+ วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อ PTT รับเงินปันผล 6 บาท กำหนดขึ้น XD วันที่ 31 ส.ค.นี้ โบรกฯ ชี้ครึ่งปีหลังงบแกร่ง ฉุด P/E ดิ่งต่ำเหลือแค่ 10 เท่า จับตาปี 59 กำไรสุทธิพุ่งทะลุ 90,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

AQUAเด้งรับซื้อหุ้นคืน ทุ่ม220ล้านซื้อ5.99%
+ "AQUA" ราคาวิ่งร้อนแรง รับแผนซื้อหุ้นคืน ทุ่ม 220 ล้านบาท เดินหน้าซื้อหุ้นคืน 275 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.99% ของหุ้นทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 59-11 มี.ค. 60 "ผู้บริหาร" ตอกย้ำฐานะการเงินแกร่ง หนุนผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลสูงขึ้น(ข่าวหุ้น)

NDRครึ่งหลังโต รับไฮซีซั่นธุรกิจ เพิ่มยอดส่งออก
+ "NDR" มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าพุ่ง 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 25% แย้มงบครึ่งปีหลังแจ่มรับไฮซีซั่นธุรกิจ ออเดอร์ในประเทศ-ต่างประเทศแน่น เล็งสรุปแนวทางลงทุนธุรกิจใหม่ภายในปีนี้ พร้อมเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

HFTดอดเจรจาญี่ปุ่นร่วมหุ้น ขยายไลน์ส่งออกเอเชีย-ยุโรป
+ วงการชี้ HFT รายใหญ่ญี่ปุ่นดอดร่วมทุน หวังขยายไลน์ผลิตยางรถบรรทุก-ยางรถยนต์นวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งออกสู่เอเชียและยุโรป แถมซุ่มเจรจาพันธมิตรแตกไลน์ธุรกิจเช่าซื้อยานพาหนะทุกชนิดส่วนผลงานไตรมาส 3/2559 พลิกกำไรโตแรงออเดอร์ต่างชาติทะลัก แถมไม่มีภาระการตั้งสำรอง โบรกชี้ HFT หมดข่าวร้าย-พื้นฐานแกร่งพร้อมโชว์ผลงานแรง เคาะ 7 บาท(ทันหุ้น)

รถไฟรางคู่7.4หมื่นล.มาแน่ บิ๊กรับเหมาCK-ITDต่อคิวรอ
+ บิ๊กรับเหมา CK-ITD-UNIQ-STEC ต่อคิวรอ คมนาคมเตรียมดัน 3 โครงการรถไฟทางคู่ มูลค่ากว่า 7.4 หมื่นล้านบาท เสนอ ครม.ในเดือนกันยายนนี้ พร้อมเปิดประมูลทันที ด้าน CK จัดทัพเข้าประมูลทุกโครงการ หวังคว้างานเติมแบ็กล็อก รับรู้รายได้ต่อเนื่อง ฟากโบรกเชียร์ซื้อเป้าหมาย 38.50 บาท(ทันหุ้น)

'QTC' ออเดอร์ต่างแดนทะลัก กินรวบงานลาว 345 ล้านบาท
+ QTC ครึ่งปีหลังฟื้นคืนชีพ ออเดอร์นอกทะลักกินรวบงานหม้อแปลงไฟฟ้าลาว กว่า 345 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร "พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน" มั่นใจปีนี้พลิกกำไรแรง เดินหน้าชิงงานภาครัฐกว่า 2 พันล้านบาท หวังโกยเข้าพอร์ตให้ได้มากที่สุด ส่งซิกงบครึ่งหลังอลังการ ไฮซีซันหนุนผลงานพุ่งกระฉูด ปักธงรายได้โตไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท โบรกชี้ต้าน 17 บาท(ทันหุ้น)

NNCLกำไรโรงไฟฟ้าเข้า รายใหญ่จ่อสรุปซื้อที่ดิน
+ NNCL แย้ม Q3/2559 ผลงานโตกระหึ่ม บุ๊กส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าไอน้ำ "บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG)" ขนาด 125 เมกะวัตต์ ในสัดส่วน 30% ชี้ซดกำไรแบบเต็มเหนี่ยวใน Q4/2559 ส่งซิกทำกำไรดีกว่า โซลาร์-โรงไฟฟ้าขยะ บิ๊ก "นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา" ลูบปากรายใหญ่ไทย-ฝรั่ง ดอดซื้อที่ดินล็อตใหญ่ หวังตั้งฐานผลิต พิกัดต้าน 1.70 บาท(ทันหุ้น)